Gadget d'aperçu budgétaire

Mis à jours 18/12/24 par Katarzyna

Qui peut utiliser cette fonction ?

Cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme Trans.eu et de CargoON.

En savoir plus sur le module Tableau de bord - informations de base.

Informations de base sur le gadget

Ajoutez le gadget Aperçu budgétaire à votre tableau de bord pour vérifier rapidement combien vous dépensez ou gagnez en matière de transport au cours d'une période donnée.

Gadget d'aperçu budgétaire :

  • appartient à la catégorie des gadgets Frets,
  • est destiné à la fois aux clients et aux contractants,
  • affiche les données collectées sur la base des montants liés aux frets acceptés (entièrement ou partiellement sous forme de commandes).
  • présente des données pour l'ensemble de l'entreprise et pour l'utilisateur individuel, ainsi que pour la perspective client - contractant,
  • présente des données en temps réel,
  • peut être ajouté à votre tableau de bord plusieurs fois (jusqu'à 9).

Les principaux éléments du gadget sont les suivants :

  1. Un tableau composé de trois colonnes qui présentent les données financières selon différentes perspectives temporelles, en fonction des filtres sélectionnés.
  2. Le filtre de configuration de l'affichage, qui vous permet de définir si vous souhaitez analyser les valeurs pour le client ou le contractant, et pour l'utilisateur ou l'entreprise.
  3. La date d'actualisation de la source de données et l'option Actualiser pour mettre à jour les données affichées dans le gadget.
  4. Les filtres de plage de données - disponibles en cliquant sur la flèche bleue. Vous pouvez y définir :
  • la date d'affichage (date de chargement, date de déchargement, date d'acceptation),
  • la devise,
  • votre limite de dépenses (pour le client) ou votre objectif de revenus (pour le contractant).

Limite/objectif : en fonction de votre rôle, vous pouvez fixer votre limite de dépenses par jour/semaine/mois ou l'objectif de revenus que vous souhaitez atteindre au cours de ces périodes.

Comment analyser les données ?

  1. Pour faciliter l'analyse des données, ajoutez le gadget deux fois (vous pouvez ajouter le gadget jusqu'à 9 fois).
Vous pouvez apprendre comment ajouter un gadget au tableau de bord dans l'article Gadgets - informations de base.
  1. Définissez la vue de l'entreprise (1) sur un gadget et la vue de l'utilisateur (2) sur l'autre.
  1. Définir des filtres de plage de données pour chaque gadget.
Si vous n'êtes pas dans un seul rôle (par exemple, client), le filtre de modification de l'affichage des rôles ne sera pas actif.
Exemple : Pour les besoins de cet article, la plage de données sélectionnée est la suivante :
(1) Vue pour le client et l'entreprise, date de déchargement, devise : PLN, limite de dépenses 50 000.
(2) Vue pour le client et l'utilisateur, date de déchargement, devise : PLN, limite de dépenses 30 000.

  • Pour chaque période (jour, semaine, mois), les données sont présentées pour la période précédente, la période en cours et la période à venir. Lorsque vous passez votre souris sur une barre sélectionnée, vous trouverez des informations détaillées dans l'infobulle.

  • Chaque barre est divisée en trois sections : période précédente, période en cours et période suivante, ce qui vous permet de suivre facilement les changements au fil du temps.
  • Si, en tant que client, vous fixez une limite et que vous la dépassez, le montant s'affichera en rouge, vous informant que vous avez dépassé votre limite de dépenses.
  • Si, en tant que contractant, vous vous fixez un objectif et que vous l'atteignez, le montant s'affichera en vert, vous indiquant que vous avez dépassé votre objectif de revenus.

Le gadget d'aperçu budgétaire offre une connaissance des principales données financières, afin que vous puissiez :

  • contrôler vos dépenses/revenus sur différentes périodes,
  • suivre la réalisation des objectifs financiers,
  • mieux planifier vos activités.

Comment avons-nous fait ?

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