Module de contractants - comment l'utiliser
Mis à jours 18/3/26
par
Katarzyna
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ? La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de la gamme de produits Trans for Forwarders (TFF) et CargoON qui ont accès au module Contractants. |
Dans cet article, vous apprendrez :
• comment le module Contractants peut devenir une base utile,
• quelle est la différence entre une relation boursière et une relation avec un contractant,
• comment naviguer dans le module.
Fonctions du module Contractants
Le module Contractants recueille des informations sur les entreprises avec lesquelles votre organisation collabore ou peut commencer à collaborer. Il combine la perspective du répertoire Trans.eu avec l'historique des contacts commerciaux réels, vous permettant ainsi de vérifier rapidement en un seul coup d'œil :
• la sécurité de la coopération (documents, certificats, alertes, risques),
• la qualité de la coopération (évaluations, réactivité, acceptation des offres),
• les résultats commerciaux (transactions, directions, ancienneté),
• les liens organisationnels (groupes, bourses).
La vue de la liste et le tiroir de l'entreprise ont été conçus pour permettre une segmentation rapide des partenaires, une analyse des risques et une préparation aux activités opérationnelles.
Relations dans le module
Les relations déterminent pourquoi une entreprise apparaît dans la liste et quelles actions vous pouvez effectuer à son égard. Deux principaux types de relations sont visibles dans le module : contractant et boursier.
Relation boursière - découle des relations commerciales établies à la bourse (par exemple, réalisation d'une commande) et de l'appartenance à une bourse commune (par exemple, privée).
Une entreprise en relation boursière :
• sera visible dans la liste,
• dans la colonne Statut, il y aura un bouton Ajouter aux contractants ou Envoyer une invitation
Relation contractant est une collaboration explicite et bilatérale entre votre entreprise et une autre entreprise, ajoutée :
• manuellement,
• en envoyant une invitation,
• ou en acceptant l'invitation de l'autre partie.
Navigation dans le module Contractants
La vue par défaut dans le module Contractants est l'onglet Entreprises.
- Onglets
• Entreprises - liste principale des entreprises dans toutes les relations. C'est la vue par défaut.
• Invitations envoyées - liste des entreprises auxquelles des invitations ont été envoyées, avec leurs statuts,
• Groupes - liste des groupes auxquels des entreprises collaboratrices ont été attribuées,
• Bourse privée - liste des entreprises ajoutées à la bourse privée,
- Moteur de recherche global du répertoire Trans.eu - recherche dans tout le répertoire des entreprises, y compris en dehors de vos relations.
- Sélection de la vue - vous pouvez changer le contexte du rôle et consulter la liste du point de vue du Donneur d'ordre ou du Prestataire.
- Boutons d'action Accepter l'invitation/Envoyer une invitation.
- Réinitialiser les filtres.
- Tableau des entreprises - vous permettant de gérer la coopération avec les entreprises.
Onglet Invitations envoyées
Dans cet onglet, vous trouverez la liste des invitations aux contractants envoyées par votre entreprise. La vue de l'onglet se compose des éléments suivants :
- Moteur de recherche - vous permettant de trouver les entreprises auxquelles une invitation a été envoyée.
- Filtres - permettant de restreindre les résultats de recherche en fonction de :
• Statut de l'invitation (par exemple, en préparation, envoyé, expiré).
• Zone de coopération (par exemple, Bourse privée, Messagerie Trans.eu).
• Contractant (concerne les entreprises qui ont accepté l'invitation).
• Personne de contact de votre entreprise (personne ayant envoyé l'invitation).
- Bouton d'action Envoyer une invitation
- Tableau des invitations
Liste des invitations présentée sous forme de tableau avec les colonnes suivantes :
• Statut de l'invitation (par exemple, accepté, livré). Tri possible dans la colonne.
• Nom de l'entreprise.
• Prénom et nom de la personne de contact.
• Email de la personne de contact.
• Téléphone de la personne de contact.
• Zone de coopération (par exemple, Bourse privée, Plateforme).
• Ajouté par (prénom et nom de la personne ayant envoyé l'invitation, avec la date d'envoi).
Onglet Groupes
Dans cet onglet, vous trouverez la liste des groupes créés. La vue de l'onglet se compose des éléments suivants :
- Moteur de recherche - vous permettant de trouver un groupe.
- Bouton d'action Ajouter un groupe.
- Tableau des groupes
Liste des groupes présentée sous forme de tableau avec les colonnes suivantes :
• Nom du groupe - tri possible dans la colonne.
• Nombre d'entreprises appartenant au groupe
• Description du groupe
• Ajouté par (prénom et nom de la personne ayant créé le groupe, avec la date).
Onglet Bourse privée
Dans cet onglet, vous trouverez un tableau avec la liste des entreprises ajoutées à la Bourse privée. La vue de l'onglet se compose des éléments suivants :
- Moteur de recherche global du répertoire Trans.eu - recherche dans tout le répertoire des entreprises, y compris en dehors de vos relations.
- Sélection de la vue - vous pouvez changer le contexte du rôle et consulter la liste du point de vue du Donneur d'ordre ou du Prestataire.
- Boutons d'action Accepter l'invitation/Envoyer une invitation.
- Réinitialiser les filtres.
- Tableau des entreprises présentes dans la Bourse privée.
