Gestion des bourses privées

Mis à jours 18/3/26 par Katarzyna

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de la gamme de produits Trans for Forwarders (TFF) et CargoON qui ont accès au module Contractants.

Cet article vous apprendra comment optimiser le travail avec les contractants grâce à l'utilisation efficace des bourses privées - entre autres comment :

  • ajouter une entreprise à une bourse privée,
  • supprimer une entreprise de la bourse (également de plusieurs bourses à la fois),
  • utiliser le mode d'édition de la bourse.

Types de bourses dans le module Contractants

Dans le module Contractants, vous trouverez deux types de bourses :

  • bourse privée
  • bourses d'entreprise (avec un nom propre)

Les deux types aident à partager des offres avec des entreprises sélectionnées, mais fonctionnent différemment.

Une bourse privée (1) permet de publier des offres de fret à une liste fermée de transporteurs sélectionnés.

Important:

  • avant d'ajouter une entreprise à une bourse privée, ajoutez-la d'abord en tant que contractant,
  • il n'y a qu'une seule bourse privée,
  • elle comprend une liste de contractants que vous ajoutez à la bourse privée.
Les bourses d'entreprise (2) peuvent avoir leurs propres noms et facilitent le travail avec différents types de contractants.

Ce qu'il faut savoir:

  • vous pouvez avoir plusieurs bourses d'entreprise,
  • elles sont créées et gérées par votre responsable,
  • le responsable peut également renommer la bourse,
  • Les bourses d'entreprise fonctionnent comme des sous-groupes de contractants (par exemple, par type de coopération ou de destination).

Bourses privées - vue de la liste

Onglet Entreprises

Vous pouvez facilement filtrer les entreprises qui appartiennent à des bourses privées dans l'onglet Entreprises de deux manières :

  • Utilisez l'option de filtrage dans la colonne Groupes - sélectionnez les bourses que vous souhaitez afficher
  • Cliquez sur la désignation dans la colonne Groupes

Cliquez sur la désignation Bourse privée (en bleu) pour afficher les entreprises affectées à la bourse privée. Les bourses d'entreprise sont marquées en marron

Onglet Bourses privées

Dans la vue de la liste des bourses privées, vous verrez les colonnes connues de la liste des contractants (onglet Entreprise). Vous pouvez filtrer les données et trier les colonnes de la même manière.

Le filtrage dans la colonne Groupes de la liste des bourses privées et d'entreprise n'est pas actif.

Dans les deux vues, vous trouverez une colonne supplémentaire : Rôle, qui montre le statut de l'entreprise dans une bourse donnée. Il informe sur la fonction de l'entreprise :

  • obligatoire,
  • donneur d'ordre,
  • administrateur.
La colonne Rôle indique le statut de l'entreprise dans cette bourse que vous consultez actuellement. La même entreprise peut avoir un rôle différent dans une autre bourse.

Ajout et suppression d'entreprises de la bourse privée

Vous pouvez ajouter une entreprise à la bourse privée uniquement si vous l'avez préalablement ajoutée aux contractants.

L'utilisateur disposant des droits d'administrateur de cette bourse verra des actions supplémentaires dans le menu, en fonction du type de bourse :

  • dans la bourse privée : Supprimer.
  • dans la bourse d'entreprise : (Supprimer, Modifier le rôle).

Vous pouvez ajouter une entreprise à la bourse privée (et d'entreprise) de 3 manières :

1. Onglet Entreprises

  1. Accédez au module Contractants, onglet Entreprises.
  2. Recherchez l'entreprise que vous souhaitez ajouter.
  3. Cliquez sur le menu  ⋯ (trois points) à côté de l'entreprise.
  4. Survolez Mes bourses, puis Bourse privée/Bourse d'entreprise
  5. Sélectionnez : Ajouter à la bourse ou Supprimer de la bourse

2. Détails de l'entreprise

  1. Accédez au module Contractants, onglet Entreprises.
  2. Recherchez l'entreprise dans la liste et cliquez sur sa ligne pour ouvrir les détails.
  3. Dans la fenêtre des détails, cliquez sur le menu  ⋯ (trois points) à côté de l'entreprise.
  4. Survolez Mes bourses, puis Bourse privée/Bourse d'entreprise
  5. Sélectionnez Ajouter à la bourse ou Supprimer de la bourse.

3. Onglet Bourses privées/d'entreprise Ajout d'entreprises :

  1. Accédez au module Contractants, onglet Bourses privées ou Bourses d'entreprise (avec votre propre nom)
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter des transporteurs
  3. Dans la fenêtre avec la liste des transporteurs, cliquez sur Ajouter à la bourse à côté des entreprises sélectionnées.
    Si l'entreprise n'est pas ajoutée aux contractants, le bouton Ajouter à la bourse ne sera pas actif.À côté des entreprises ajoutées aux bourses privées, vous verrez également une note correspondante.

Suppression d'entreprises :

  1. Accédez au module Contractants, onglet Bourses privées ou Bourses d'entreprise (avec votre propre nom).
  2. Recherchez l'entreprise que vous souhaitez supprimer
  3. Cliquez sur le menu  ⋯ (trois points) à côté de l'entreprise.
  4. Sélectionnez Supprimer de la bourse privée/bourse d'entreprise

Si une entreprise appartient à plusieurs bourses privées, le système affichera une fenêtre avec une liste de bourses.

Vous pouvez alors :

  • sélectionner les bourses à partir desquelles vous souhaitez supprimer une entreprise,
  • utiliser l'option Sélectionner tout ou Désélectionner tout,
  • confirmer l'opération en un clic.

Mode d'édition de la bourse

Le mode d'édition facilite la gestion d'une bourse spécifique.

Dans ce mode :

  • vous ne voyez que les entreprises affectées à cette bourse,
  • vous effectuez les actions les plus importantes sans changer de contexte,

Comment effectuer une action ?

  1. Pour l'entreprise sélectionnée, cliquez sur le menu ⋯.
  2. Dans la liste, vous verrez :
  • actions concernant une bourse spécifique (en haut) - Ajouter à la bourse, Supprimer de la bourse
  • actions générales concernant le contractant (ci-dessous) - Envoyer le fret, Ajouter à des groupes/bourses, Suspendre la coopération, Supprimer des contractants

Comment avons-nous fait ?

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