Gestion des contractants

Mis à jours 18/3/26 par Katarzyna

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de la gamme de produits Trans for Forwarders (TFF) et CargoON qui ont accès au module Contractants.

Le module Contractants vous permet de créer consciemment une base d'entreprises avec lesquelles vous collaborez : ajouter de nouvelles entreprises à la liste des contractants, suspendre ou mettre fin à la collaboration et organiser la base à l'aide d'étiquettes et de segmentations.

Dans cet article, vous apprendrez :

• qui peut gérer les contractants et selon quelles règles,

• comment ajouter une entreprise aux contractants,

• comment étiqueter les contractants pour mieux segmenter la base.

Autorisations dans le module Contractants

dépendent du rôle que vous avez (Accès complet, Gestion du fret, Gestion des commandes, Gestionnaire Dock Scheduler, Gestionnaire d'entrepôt) et peuvent être activées en plus par l'administrateur dans les paramètres du compte utilisateur.

<strong>How to enable permissions?</strong>

1. Cliquez sur l'avatar, allez à Mon entreprise ->Employés

2. Sélectionnez un employé dans la liste

3. Cliquez sur Gérer l'employé

4. Dans l'onglet Paramètres du compte, cochez la case de l'autorisation appropriée.

Portée des autorisations disponibles

AUTORISATION

QUE PERMET-ELLE ?

Suspension de la coopération avec un contractant

Suspension et reprise de la coopération avec d'autres entreprises.

Gestion des données des contractants

Gestion des personnes de contact, étiquetage des contractants, ajout et édition de notes, affectation à des groupes et des bourses, travail sur des données internes visibles uniquement par les employés de votre entreprise.

Gestion du statut des contractants

Suspension et reprise de la coopération, blocage, suppression d'une entreprise de la liste des contractants.

Ajout d'entreprises aux contractants

L'ajout d'une entreprise aux contractants permet d'utiliser des fonctionnalités avancées telles que la Bourse privée et de contrôler les risques en suspendant, reprenant ou bloquant la coopération. Vous pouvez ajouter des entreprises qui sont déjà des utilisateurs de la Plateforme Trans.eu et inviter des entreprises externes.

Ajout à partir de la liste des entreprises

Utilisez cette méthode lorsque l'entreprise est déjà visible dans la liste (par exemple, vous êtes sur la même bourse).

  1. Allez dans le module Contractants, dans l'onglet Entreprises.
  2. Recherchez l'entreprise (par nom, SIRET ou TransID) à l'aide des filtres disponibles dans les colonnes.
  3. Dans la colonne Statut, cliquez sur l'icône plus, puis sur Ajouter aux contractants.

Après avoir ajouté l'entreprise aux contractants, son statut sera changé en "Contractant". À partir de ce moment, les données concernant votre coopération seront comptabilisées.

Ajout à partir du répertoire Trans.eu

Utilisez cette méthode si l'entreprise n'a aucune relation avec votre entreprise.

  1. Dans le module Contractants, utilisez le moteur de recherche d'entreprises en haut, examinez également les filtres sur les colonnes.
  2. Entrez le nom de l'entreprise, le SIRET, la ville ou le TransID
  3. Sélectionnez l'entreprise dans la liste.
  4. Cliquez sur Ajouter aux contractants ou Envoyer une invitation.
Important : L'envoi d'une invitation seule fait apparaître l'entreprise en "mode semi-visible". Vous verrez les détails complets après l'acceptation de l'invitation.

Étiquetage des contractants

L'étiquetage des contractants permet d'ajouter des étiquettes simples et internes (tags) aux entreprises, ce qui facilite la segmentation et le choix des entreprises lors de la publication d'un fret. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant l'autorisation Gestion des données des contractants et visible pour tous dans votre organisation.

Vous pouvez adapter les tags entièrement aux besoins et aux processus de votre entreprise.

Pour ajouter un tag à une entreprise :

  1. Recherchez dans la liste l'entreprise qui vous intéresse et cliquez sur l'icône plus.
  2. Sélectionnez une étiquette dans la liste disponible ou créez-en une nouvelle à l'aide de Créer un nouveau tag.
Pour savoir comment supprimer un contractant et suspendre la coopération, consultez l'article Limitation de la coopération avec les contractants.

Comment avons-nous fait ?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)