Gestion des groupes de contractants

Mis à jours 18/3/26 par Katarzyna

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de la gamme de produits Trans for Forwarders (TFF) et CargoON qui ont accès au module Contractants.

Dans cet article, vous apprendrez comment améliorer le travail avec les contractants grâce à l'utilisation efficace des groupes

  • entre autres, comment :

• organiser plus rapidement les entreprises en ajoutant de nouveaux groupes,

• créer des groupes adaptés à vos besoins,

• gérer efficacement les groupes existants pour faciliter l'édition, la mise à jour et l'organisation des données.

Création de groupes de contractants

Dans le module Contractants, accédez à l'onglet Groupes.

  1. Cliquez sur Ajouter un groupe.
  2. Entrez le nom du groupe et (facultatif) une description.
  3. Enregistrez le groupe ou sélectionnez immédiatement Ajouter des entreprises au groupe pour ajouter des contractants à partir de la liste.

Ajout de contractants aux groupes

Depuis l'onglet Entreprises

  1. Cliquez sur l'icône à 3 points à côté de l'entreprise ou ouvrez les détails de l'entreprise et sélectionnez l'icône à trois points.
  2. Sélectionnez Mes groupes
  3. Dans la liste des groupes créés par votre entreprise, sélectionnez-en un.
  4. Cliquez sur Ajouter au groupe

Depuis l'onglet Groupes

  1. Sélectionnez un groupe dans la liste.
  2. Cliquez sur l'icône à 3 points et sélectionnez Ajouter des entreprises au groupe.
  3. Sélectionnez des contractants dans la liste ou recherchez une entreprise par nom, SIRET ou TransID.
  4. Cochez les entreprises sélectionnées et confirmez en cliquant sur Enregistrer le groupe.

Gestion des groupes

Dans l'onglet Groupes, vous pouvez modifier et organiser les groupes créés.

  1. Sélectionnez un groupe dans la liste - les détails apparaîtront à droite.
  2. Sous le bouton Plus, vous trouverez des options supplémentaires :

• Ajouter une entreprise au groupe

• Modifier le nom et la description du groupe

• Copier le groupe

• Exporter le groupe vers la messagerie

• Supprimer le groupe

Les options de gestion se trouvent également dans le menu sous l'icône trois points à côté de chaque groupe. Vous avez des commentaires ou vous remarquez des lacunes dans l'article ? Laissez vos informations dans le formulaire - votre avis nous aidera à améliorer la base de connaissances de la plateforme Trans.eu

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