Gestión de archivos adjuntos en reservas y franjas horarias por parte del remitente
Actualizado 3/8/26
por
Katarzyna
¿Quién puede utilizar esta función? Esta función está disponible para los usuarios de la línea de productos CargoON y para aquellos que dispongan del producto Dock Scheduler y tengan acceso al módulo Schedules. |
En este artículo aprenderás cómo:
- permitir agregar archivos adjuntos en una plantilla de reserva,
- agregar y administrar archivos adjuntos en las reservas,
- Agregue y administre archivos adjuntos en franjas horarias.
Archivos adjuntos en la plantilla básica de reserva
Para poder añadir archivos adjuntos a las reservas y franjas horarias, esta función debe estar seleccionada en una plantilla de reserva para el almacén correspondiente.
La plataforma proporciona la plantilla básica (predeterminada). La opción para añadir archivos adjuntos está activada por defecto.
- Ve al módulo de Horarios .
- Haz clic en tu avatar y luego ve a Configuración .
- Seleccione Horarios . En la pestaña Plantillas de reserva , haga clic en Vista previa junto a la plantilla: Básica
- En la sección Archivos adjuntos , la opción para que el remitente y el transportista añadan archivos adjuntos ya está marcada.
Habilitar archivos adjuntos en una plantilla de reserva
Al crear una nueva plantilla de reserva, debe activar la opción para agregar archivos adjuntos manualmente.
- Ve al módulo Horarios , haz clic en tu avatar y selecciona Configuración .
- En la ventana de Configuración, seleccione la pestaña Horarios y las Plantillas de reserva . Haga clic en Agregar plantilla .
- Complete los detalles de la reserva. En la sección Archivos adjuntos , puede seleccionar:
- opciones para que tanto el remitente como el transportista puedan añadir accesorios,
- la opción para que el remitente solo agregue archivos adjuntos,
- la opción para que el transportista solo pueda agregar accesorios.
Haz clic en Guardar plantilla de reserva una vez que hayas completado la plantilla.
Agregar archivos adjuntos a las reservas
Se pueden adjuntar archivos al añadir o editar una reserva.
Ejemplo: Cuando tanto el remitente como el transportista pueden añadir archivos adjuntos.
- En el calendario, seleccione una fecha disponible y haga clic en ella para añadir una reserva.
- En la ventana para agregar una reserva, la sección de archivos adjuntos se encuentra en la parte inferior. Para agregar archivos adjuntos, arrastre los archivos o haga clic en .
- Los archivos subidos se encuentran en la parte inferior de la ventana. Haga clic en Guardar .
Se admiten todas las extensiones de archivo.
Los archivos adjuntos están ordenados del más reciente al más antiguo.
- Haz clic en la reserva añadida para ver sus detalles. Selecciona la pestaña Archivos adjuntos .
Los archivos subidos se encuentran en la sección de archivos adjuntos del remitente (su empresa) . Puede descargarlos haciendo clic en el icono de la flecha.
Los archivos adjuntos añadidos por el transportista se almacenan en la ventana de reserva, en la pestaña Archivos adjuntos, en la sección de archivos adjuntos Transportista .
Del mismo modo, si solo permite que el operador añada archivos adjuntos, podrá verlos y descargarlos, pero no podrá añadir sus propios archivos adjuntos.
Adjunte archivos al editar una reserva.
Se pueden añadir archivos adjuntos a la reserva mientras se está editando.
- En la ventana con los detalles de la reserva, seleccione Más y Editar datos .
- En la ventana Editar reserva, puede:
- agregar archivos adjuntos
- Descarga tus archivos adjuntos (haciendo clic en el icono de la flecha).
- Descargue los archivos adjuntos del operador (haciendo clic en el icono de la flecha).
- Elimina tus archivos adjuntos (haciendo clic en el icono de la papelera).
Al eliminar un archivo, aparece una ventana emergente para confirmar la acción.
Agregar archivos adjuntos en un intervalo de tiempo
- En el módulo Horarios , haga clic en Más y seleccione: Agregar franja horaria .
- La sección de archivos adjuntos se encuentra en la parte inferior de la plantilla.
- Una vez que se hayan cargado los archivos adjuntos, haga clic en Guardar .
- Los archivos adjuntos que ha añadido están disponibles en la ventana de detalles de la reserva, en la pestaña Archivos adjuntos .
Si el transportista añade sus archivos adjuntos, estos se mostrarán en el mismo lugar.
Agregar archivos adjuntos una vez finalizada la operación de almacén.
También puede agregar archivos adjuntos a una reserva una vez finalizada la operación de almacén, por ejemplo, cuando el vehículo ya ha salido del almacén y desea enviar al conductor un documento preparado en función de la carga final.
Para habilitar esta opción, primero debe activarse en la configuración del almacén por un usuario con el rol de Administrador de almacén :
- En la vista del almacén, haga clic en Más y seleccione Configuración del almacén .
- Dirígete a la pestaña Proceso de gestión de reservas .
- Habilite la opción "Agregar archivos adjuntos después de completar la reserva ".
A partir de ese momento, para cualquier reserva cuya operación de almacén ya se haya completado, la pestaña Archivos adjuntos mostrará el botón Agregar archivos adjuntos .
- Abra la reserva seleccionada.
- Haz clic en Agregar archivos adjuntos y sube los archivos necesarios.
El transportista también puede utilizar esta función para añadir accesorios después de salir del almacén.
Archivos adjuntos en las listas de franjas horarias y reservas.
Puede habilitar la columna opcional Archivos adjuntos tanto en la lista de Franjas horarias como en la lista de Reservas (en las vistas de Horarios y Reservas ).
La columna muestra cuántos archivos adjuntos añadió el cargador y cuántos el transportista. Al hacer clic en el número, se abren los detalles de la reserva con la pestaña «Archivos adjuntos» ya seleccionada, lo que permite comprobar rápidamente si se han subido los archivos necesarios.
