Gestión de bolsas privadas
Actualizado 18/3/26
por
Katarzyna
¿Quién puede utilizar esta función? La función está disponible para los usuarios de la línea de productos Trans for Forwarders (TFF) y CargoON que tienen acceso al módulo Proveedores. |
Este artículo te enseñará cómo optimizar el trabajo con los proveedores mediante el uso efectivo de las bolsas privadas, incluyendo cómo:
- añadir una empresa a la bolsa privada,
- eliminar una empresa de la bolsa (también de varias bolsas a la vez),
- utilizar el modo de edición de la bolsa.
Tipos de bolsas en el módulo Proveedores
En el módulo Proveedores encontrarás dos tipos de bolsas:
- bolsa privada
- bolsas corporativas (con un nombre propio)
Ambos tipos ayudan a compartir ofertas con empresas seleccionadas, pero funcionan de manera diferente.
Importante:
- antes de agregar una empresa a una bolsa privada, primero agrégala como contratista,
- solo hay una bolsa privada,
- incluye una lista de contratistas que agregarás a la bolsa privada.
Lo que vale la pena saber:
- puedes tener varias bolsas corporativas,
- son creadas y gestionadas por tu administrador,
- el administrador también puede cambiar el nombre de la bolsa,
- Las bolsas corporativas funcionan como subgrupos de proveedores (por ejemplo, por tipo de cooperación o destino).
Bolsa privada - vista de lista
Pestaña Empresas
Puedes filtrar fácilmente las empresas que pertenecen a bolsas privadas en la pestaña Empresas de dos maneras:
- Utiliza la opción de filtrado en la columna Grupos - selecciona las bolsas que deseas ver
- Haz clic en la etiqueta de la columna Grupos
Haz clic en la etiqueta Bolsa privada (color azul) para ver las empresas asignadas a la bolsa privada. Las bolsas corporativas están marcadas en color marrón
Pestaña Bolsa privada
En la vista de lista de la Bolsa privada, verás las columnas conocidas de la lista de proveedores (pestaña Empresa). Puedes filtrar datos y ordenar columnas de la misma manera.
En ambas vistas encontrarás una columna adicional: Rol, que muestra el estado de la empresa en una bolsa determinada. Informa sobre la función que desempeña la empresa:
- contratista,
- ordenante,
- administrador.
Añadir y eliminar empresas de la bolsa privada
El usuario con permisos de administrador de una bolsa determinada verá acciones adicionales en el menú, dependiendo del tipo de bolsa:
- en la bolsa privada: Eliminar.
- en la bolsa corporativa: (Eliminar, Cambiar el rol).
Añadir empresas a la bolsa privada (y corporativa) de 3 maneras:
1. Pestaña Empresas
- Ir al módulo Contratistas, pestaña Empresas.
- Busca la empresa que quieres añadir.
- Haz clic en el menú ⋯ (tres puntos) junto a la empresa.
- Pasa el ratón por encima de Mis bolsas, luego por Bolsa Privada/Bolsa Corporativa
- 1Selecciona: Añadir a la bolsa o Eliminar de la bolsa
2. Detalles de la empresa
- Ve al módulo de Contratistas, pestaña Empresas.
- Busca la empresa en la lista y haz clic en su fila para abrir los detalles.
- En la ventana de detalles, haz clic en el menú ⋯ (tres puntos) junto a la empresa.
- Pasa el ratón por encima de Mis bolsas, luego por Bolsa Privada/Bolsa Corporativa
- Selecciona Añadir a la bolsa o Eliminar de la bolsa.
3. Pestaña Bolsa Privada/Bolsa Corporativa Añadir empresas:
- 1Ve al módulo de Contratistas, pestaña Bolsa Privada o Bolsa Corporativa (con tu propio nombre)
- 1Haz clic en el botón Añadir transportistas
- En la ventana con la lista de transportistas, haz clic en Añadir a la bolsa junto a las empresas seleccionadas.Si la empresa no se ha añadido a los contratistas, el botón Añadir a la bolsa no estará activo. Junto a las empresas añadidas a las bolsas privadas, también verás una anotación correspondiente.
Eliminar empresas:
- Ir al módulo de Contratistas, pestaña Bolsas Privadas o Bolsas Corporativas (con su propio nombre).
- Buscar la empresa que deseas eliminar
- Haz clic en el menú ⋯ (tres puntos) junto a la empresa.
- Seleccionar Eliminar de la Bolsa Privada/Bolsa Corporativa
Si una empresa pertenece a varias bolsas privadas, el sistema mostrará una ventana con una lista de bolsas.
Entonces puedes:
- seleccionar las bolsas de las que deseas eliminar la empresa,
- utilizar la opción Seleccionar todo o Deseleccionar todo,
- confirmar la operación con un solo clic.
Modo de edición de la bolsa
El modo de edición facilita la gestión de una bolsa específica.
En este modo:
- solo ves las empresas asignadas a esta bolsa de carga,
- realizas las acciones más importantes sin cambiar de contexto,
¿Cómo realizar una acción?
- Al seleccionar una empresa, haz clic en el menú ⋯.
- En la lista verás:
- acciones relacionadas con una bolsa de carga específica (arriba) - Añadir a la bolsa de carga, Eliminar de la bolsa de carga
- acciones generales relacionadas con el proveedor (abajo) - Enviar carga, Añadir a grupos/bolsas de carga, Suspender la colaboración, Eliminar de los proveedores
