Widget de resumen del presupuesto

Actualizado 18/12/24 por Katarzyna

¿Quién puede usar esta función?

Esta función está disponible para todos los usuarios de la Plataforma Trans.eu y CargoON.

Más información sobre el módulo Dashboard y los widgets.

Información básica sobre el widget

Añade el widget Resumen presupuestario a tu Dashboard para comprobar rápidamente cuánto gastas o ganas en transporte durante un periodo seleccionado.

Widget de resumen del presupuesto:

  • pertenece a la categoría de widgets de Cargas.
  • está diseñado tanto para clientes como para contratistas.
  • muestra datos recopilados basados en montos relacionados con cargas aceptadas (ya sea completamente o parcialmente en forma de órdenes).
  • presenta datos para toda la empresa y para el usuario individual, así como para la perspectiva cliente-contratista,
  • muestra datos en tiempo real.
  • puede añadirse a tu Dashboard varias veces (hasta 9).

Widget de navegación

Los elementos principales del widget son:

  1. Una tabla compuesta por tres columnas que presentan datos financieros desde diferentes perspectivas temporales, según los filtros seleccionados.
  2. Filtro de configuración de vista, que te permite establecer si deseas analizar los valores desde la perspectiva del Cliente o del Contratista, y para el Usuario o la Empresa.
  3. Fecha de actualización de la fuente de datos y la opción de Actualizar para refrescar los datos mostrados en el widget.
  4. Filtros de rango de datos - disponibles al hacer clic en la flecha azul. Allí puedes configurar:
  • La fecha de visualización (fecha de carga, fecha de descarga, fecha de aceptación),
  • La moneda,
  • Tu límite de gasto (para el cliente) o tu meta de ingresos (para el contratista).

Límite/Meta: Dependiendo de tu rol, puedes establecer tu límite de gasto por día/semana/mes o tu meta de ingresos que deseas alcanzar dentro de estos periodos.

¿Cómo analizar los datos?

  1. Para facilitar el análisis de datos, añade el widget dos veces (puedes agregar el widget hasta 9 veces).
Puedes aprender cómo agregar un widget al Dashboard en el artículo Widgets - información básica.
  1. Configura la vista de empresa (1) en un widget y la vista de usuario (2) en el otro.
  1. Establecer filtros de rango de datos en cada widget.
Si no tienes un único rol (por ejemplo, cliente), el filtro de cambio de vista de rol no estará activo.
Ejemplo: A efectos de este artículo, el rango de datos seleccionado es:
(1) Vista para cliente y empresa, fecha de descarga, divisa: PLN, límite de gasto 50.000.
(2) Vista para cliente y usuario, fecha de descarga, moneda: PLN, límite de gasto 30.000.

  • Para cada periodo (día, semana, mes), se presentan los datos del periodo anterior, actual y siguiente. Al pasar el ratón por encima de una barra seleccionada, encontrarás información detallada en el tooltip.

  • Cada barra está dividida en 3 secciones: periodo anterior, actual y siguiente, para que puedas seguir fácilmente los cambios a lo largo del tiempo.
  • Si, como cliente, fijas un límite y lo superas, el importe se mostrará en rojo, informándote de que has sobrepasado tu límite de gasto.
  • Si, como contratista, te fijas un objetivo y lo alcanzas, el importe se mostrará en verde, haciéndote saber que has superado tu objetivo de ganancias.

El widget de resumen del presupuesto proporciona información sobre datos financieros clave, para que puedas

  • controlar tus gastos/ingresos en distintos intervalos de tiempo,
  • hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos financieros,
  • planificar mejor tus actividades.

¿Como lo hicimos?

UP!
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