Funkcje modułu Kontrahenci

Zaktualizowano 24/5/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak znaleźć informację o kontrahencie
  • jak stworzyć grupę kontrahentów

Nawigacja w module Kontrahenci

Kiedy otworzysz moduł Kontrahenci zobaczysz:

  1. Zakładki w górnej części modułu
  2. Okno wyszukiwania i filtry
  3. Wysyłanie lub przyjmowanie zaproszeń do Kontrahentów
  4. Tabelę Kontrahentów

Moduł składa się z zakładek:

Zakładka

Opis

Dostępność

Firmy

  • zakładka, w której znajduje się tabela z listą wszystkich firm dodanych do kontrahentów

wszystkie linie produktowe: TFF, TFC i CargoON

Giełda prywatna

  • zakładka, która prezentuje tabelę z listą firm dodanych do Giełdy prywatnej

linie produktowe: TFF i CargoON

Grupy

  • zawiera tabelę z listą utworzonych grup i edycją firm dodanych do poszczególnych grup

linie produktowe: TFF i CargoON

Wysłane zaproszenia

  • lista firm, którym przesłałeś zaproszenie do Platformy, możesz na niej sprawdzić status Twojego zaproszenia

linie produktowe: TFF i CargoON

Wyszukiwanie i filtrowanie kontrahentów na liście

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci i kliknij w zakładkę Firmy. W wyszukiwarce wpisz nazwę, NIP, lub TransID firmy, której szukasz. Wybierz z listy firmę, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób dodać firmę do kontrahentów i stworzyć bazę zaufanych firm przejdź do artykułu.
  1. Możesz odnaleźć interesujących się kontrahentów także za pomocą filtrów. Kliknij FILTRY i wprowadź swoje kryteria wyszukiwania.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)