Widget - Lejek zleceń

Zaktualizowano 4/12/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Lejek zleceń do swojego Dashboardu, aby śledzić, jak w ciągu ostatnich 90 dni kształtował się postęp poszczególnych etapów utworzonych zleceń na platformie.

Widget Lejek zleceń:

  • należy do widgetów z kategorii Zlecenia,
  • skierowany jest dla zleceniodawców,
  • prezentuje dane zebrane na podstawie wszystkich rodzajów zleceń w ciągu ostatnich 90 dni,
  • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
  • przedstawia dane historyczne,
  • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz.

Nawigacja w widgecie

Lejek zleceń to wizualny rozkład zleceń z ostatnich 90 dni, podzielony na 3 fazy.

Główne elementy widgetu Lejek zleceń to:

  1. Wykres w postaci lejka z zaznaczonymi 3 poziomami:
  • W przygotowaniu - liczymy tu utworzone zlecenia (w tej grupie znajdzie się np. zlecenie, które oczekuje na akceptację warunków przez przewoźnika)
  • W realizacji - liczymy zlecenia od statusu Przyjazd na załadunek a także te, które znajdują się w grupie 1.
  • Rozliczane - liczymy zlecenia o statusach Potwierdź realizację i Zrealizowane.

Liczba na każdym z poziomów lejka mówi o liczbie zleceń, np. 12 zleceń w realizacji.

  1. Filtr firma/użytkownik - umożliwia przełączenie widoku na dane wyświetlane dla firmy lub użytkownika.

Jeśli wybierzemy widok dla użytkownika, to wyświetlone będą tylko Zlecenia dodane przez niego.
  1. Stan na dzień - informacja z jakiego konkretnego dnia przedstawiamy dane.
  2. Zlecenia z ostatnich - informacja z jakiego okresu przedstawiamy dane.

Jak analizować dane?

  1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
  1. Na jednym widgecie ustaw widok dla użytkownika (1), na drugim widok dla firmy (2).

Możliwość filtrowania danych według firmy lub użytkownika, pozwoli Ci ocenić postęp zleceń przez kolejne fazy. Możesz także porównać, jak Twoje wyniki kształtują się na tle wyników całej firmy.

Dzięki analizie danych możesz:

  • monitorować, ile zleceń znajduje się na każdym etapie procesu,
  • dowiedzieć się, ile zleceń, które były widoczne w fazie “W przygotowaniu” jest obsługiwane przez przewoźników i trafia do kolejnych etapów,
  • skoncentrować się na monitorowaniu zleceń, które są w trakcie realizacji,
  • upewnić się, że posiadasz dokumenty pozwalające na realne rozliczenie Twoich zleceń.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)