Szablon zlecenia

Zaktualizowano 29/7/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej  CargoON i spedycji (TFF - Trans for Forwarders)

Gotowe szablony zlecenia są wygodnym narzędziem, które przyspieszy Twoją codzienną pracę przy tworzeniu zleceń transportowych. W szablonie możesz określić takie dane, jak m.in. termin płatności, wartość ładunków, wymagana wysokość ubezpieczenia OC, wymagane dokumenty, czy udostępniania sygnału GPS.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

  • stworzyć nowy szablon zlecenia
  • przeglądać istniejące szablony zlecenia
  • edytować i usuwać szablony zlecenia
  • jak dostosować format numeracji zlecenia

Stwórz nowy szablon zlecenia

Nowy szablon zlecenia możesz stworzyć w ustawieniach zleceń. Możesz zrobić to na dwa sposoby:

  1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia, a następnie kliknij w przycisk Ustawienia.
  2. Kliknij w swój awatar. Wybierz opcję Ustawienia.

W oknie ustawień kliknij w zakładkę Zlecenia.

W ustawieniach zleceń znajdują się dwie zakładki. W zakładce Szablony zobaczysz listę utworzonych przez Ciebie lub pracowników Twojej firmy szablonów zleceń.

Kliknij w Dodaj kolejny szablon, aby stworzyć nowy szablon zlecenia.

Wypełnij formularz szablonu. Nazwij go tak, aby był rozpoznawalny dla Ciebie i Twoich współpracowników.

Szablony zleceń są współdzielone z wszystkimi użytkownikami przypisanymi do Twojej firmy.

Jeśli chcesz ustawić nowy szablon jako domyślny - zaznacz tę opcję na dole formularza. Gotowy szablon zapiszesz klikając w przycisk Zapisz.

Jeśli ustawisz szablon jako domyślny będzie on automatycznie wybierany przy tworzeniu nowego zlecenia.

Gdy stworzysz szablony będziesz mógł z nich korzystać przy tworzeniu nowego zlecenia transportowego. W formularzu przy polu Dodatkowe warunki wybierz z listy interesujący Cię szablon.

Edycja szablonu zlecenia

Jeśli chcesz sprawdzić swój szablon lub dokonać zmian, najedź kursorem myszki na szablon i kliknij na pojawiający się symbol trzech kropek, następnie z listy wybierz interesującą opcje.

Format numeracji zleceń

Aby dopasować format numeracji zleceń do swoich potrzeb, kliknij w opcje Edytuj.

  • Za pomocą strzałki rozwiń listę, przy okresie numerowania i wybierz odpowiednią dla siebie opcję.
  • Zapisz zmiany.

  • Za pomocą strzałki rozwiń listę, dostosuj numerację wg własnych preferencji.
  • Zapisz zmiany.
Ważne
Wprowadzone zmiany zmodyfikują wzorzec numeracji dla całej firmy.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)