Szablon zlecenia

Zaktualizowano 2/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników CargoON oraz Trans for Forwarders (TFF - Trans for Forwarders).

Gotowe szablony zlecenia są wygodnym narzędziem, które przyspieszy Twoją codzienną pracę przy tworzeniu zleceń transportowych. W szablonie możesz określić takie dane, jak m.in. termin płatności, wartość ładunków, wymagana wysokość ubezpieczenia OC, wymagane dokumenty, czy udostępniania sygnału GPS.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

  • stworzyć nowy szablon zlecenia
  • przeglądać istniejące szablony zlecenia
  • edytować i usuwać szablony zlecenia

Gdy stworzysz gotowe szablony będziesz mógł z nich korzystać przy tworzeniu nowego zlecenia transportowego. W formularzu przy polu Dodatkowe warunki wybierz z listy interesujący Cię szablon.

Dowiedz się więcej o: Dodanie nowego zlecenia.

Stwórz nowy szablon zlecenia

Nowy szablon zlecenia możesz stworzyć w ustawieniach zleceń. Wejdziesz tam na dwa sposoby:

  1. Wejdź w moduł Zlecenia, a następnie kliknij w przycisk Ustawienia.

  1. Kliknij w swój awatar. Wybierz opcję Ustawienia.

W oknie ustawień kliknij w zakładkę Zlecenia.

W ustawieniach zleceń znajdują się dwie zakładki. W zakładce Szablony zobaczysz listę utworzonych przez Ciebie lub pracowników Twojej firmy szablonów zleceń.

Kliknij w Dodaj kolejny szablon, aby stworzyć nowy szablon zlecenia.

Wypełnij formularz szablonu. Nazwij go tak, aby był rozpoznawalny dla Ciebie i Twoich współpracowników.

Szablony zleceń są współdzielone z wszystkimi użytkownikami przypisanymi do Twojej firmy.

Jeśli chcesz ustawić nowy szablon jako domyślny - zaznacz tę opcję na dole formularza. Gotowy szablon zapiszesz klikając w przycisk Zapisz.

Edycja szablonu zlecenia

Z widoku listy zapisanych szablonów możesz: przejść do podglądu lub edycji szablonu, ustawić szablon jako domyślny lub usunąć szablon. W tym celu najedź kursorem myszki na szablon i kliknij na pojawiający się symbol trzech kropek.

Wybierz z menu interesującą się opcję.

Podgląd szablonu pozwala Ci na szybkie wyświetlenie w oknie ustawień danego szablonu:

Jeśli ustawisz szablon jako domyślny będzie on automatycznie wybierany przy tworzeniu nowego zlecenia.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)