Ograniczanie współpracy z kontrahentami

Zaktualizowano 18/3/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy i jak wstrzymać współpracę z kontrahentem,
  • jak usunąć firmę z listy kontrahentów i czym różni się to od wstrzymania współpracy,

Moduł Kontrahenci pozwala nie tylko budować stabilną bazę firm, ale także bezpiecznie ograniczać współpracę, na przykład wtedy, gdy pojawiają się problemy z płatnościami, dokumentami lub wiarygodnością partnera. W module możesz:

  • tymczasowo wstrzymać współpracę,
  • pracować dalej z firmą, która została zablokowana przez Trans.eu,
  • usunąć kontrahenta z listy - gdy chcesz definitywnie zakończyć utrzymywanie relacji.
Wszystkie akcje, które realnie ograniczają współpracę (wstrzymanie, usuwanie), dostępne są wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem Zarządzanie statusem kontrahentów.

Wstrzymanie współpracy

Wstrzymanie współpracy to najłagodniejsza forma ograniczenia relacji. Firma pozostaje na liście Twoich kontrahentów, ale system traktuje ją jako partnera, z którym - do odwołania - nie możesz lub nie chcesz realizować nowych zleceń.

Wstrzymanie współpracy może być m.in. związane z sezonowością, zmianą staregii logistycznej, nieprzestrzeganiem ustaleń przewozu, brakach w dokumentacji lub problemach komunikacyjnych.

Aby wstrzymać współpracę:

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci.
  2. Odszukaj firmę (po nazwie, NIP lub filtrze Kontrahent w kolumnie Status).
  3. Kliknij ikonę trzech kropek - w oknie firmy lub w jej wierszu - aby wyświetlić opcję Wstrzymaj współpracę.
  1. Kliknij Wstrzymaj współpracę.
  2. W nowo otwartym oknie wybierz z listy powód wstrzymania współpracy i potwierdź swój wybór.
Po wstrzymaniu współpracy z daną firmą:
- firma pozostanie na liście (ponieważ łączy Was relacja giełdowa), ale kolumna Status pokaże wstrzymanie współpracy,
- nadal możesz prowadzić rozmowę z osobami kontaktowymi w komunikatorze,
- oferty tej firmy zostaną ukryte na giełdzie; możesz je zobaczyć po użyciu filtra Pokaż ukryte, a każda z nich będzie wyróżniona na czerwono,
- zawarcie transakcji na giełdzie Trans.eu nie będzie możliwe,
- firma nie otrzyma żadnych zapytań (dotyczy to m.in. stałych tras, grup oraz rekomendacji),
- wznowić współpracę może każdy użytkownik Twojej firmy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Usuwanie firm z listy kontrahentów

Usuwanie umożliwia zakończenie współpracy i uporządkowanie bazy. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem Zarządzanie statusem kontrahentów.

Przejdź do modułu Kontrahenci.

  1. Wyszukaj firmę, którą chcesz usunąć.
  2. Otwórz szufladę firmy (klikając w wiersz) lub użyj akcji dostępnych z poziomu listy.
  3. Wybierz Usuń z kontrahentów.
Po usunięciu firmy z listy kontrahentów:
- firma przestaje być kontrahentem - znika status Kontrahent,
- firma pozostaje na liście, jeśli łączy Was inna relacja giełdowa, z przyciskiem Dodaj do kontrahentów,
- nie znika historia współpracy - statystki współpracy, staż i wcześniejsze działania pozostają dostępne w systemie.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)