Ograniczanie współpracy z kontrahentami

Zaktualizowano 8/10/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Do wstrzymania lub wznowienia współpracy potrzebujesz roli Pełen dostęp oraz jednego z uprawnień: Wstrzymywanie i wznawianie współpracy z innymi firmami lub Zarządzanie statusem kontrahentów.

Usunięcie firmy z listy kontrahentów wymaga uprawnienia Zarządzanie statusem kontrahentów.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy i jak wstrzymać współpracę z kontrahentem,
  • jak usunąć firmę z listy kontrahentów i czym różni się to od wstrzymania współpracy,

Moduł Kontrahenci pozwala nie tylko budować stabilną bazę firm, ale także bezpiecznie ograniczać współpracę, na przykład wtedy, gdy pojawiają się problemy z płatnościami, dokumentami lub wiarygodnością partnera. W module możesz:

  • tymczasowo wstrzymać współpracę,
  • pracować dalej z firmą, która została zablokowana przez Trans.eu,
  • usunąć kontrahenta z listy - gdy chcesz definitywnie zakończyć utrzymywanie relacji.
Akcje ograniczające współpracę wymagają odpowiednich uprawnień:
- Wstrzymanie i wznowienie współpracy – uprawnienie Wstrzymywanie i wznawianie współpracy z innymi firmami lub Zarządzanie statusem kontrahentów.
- Usunięcie kontrahenta – uprawnienie Zarządzanie statusem kontrahentów.
Wstrzymać współpracę można tylko z firmą, która została wcześniej dodana do Twoich Kontrahentów.

Uprawnienia mogą zostać włączone przez Administratora w ustawieniach konta użytkownika.
Jak włączyć uprawnienia?
1. Kliknij w avatar, przejdź do Moja firma -> Pracownicy
2. Wybierz pracownika z listy.
3. Kliknij Zarządzaj pracownikiem.
4. W zakładce ustawienia konta zaznacz checkbox z odpowiednim uprawnieniem.

Wstrzymanie współpracy

Wstrzymanie współpracy to najłagodniejsza forma ograniczenia relacji. Firma pozostaje na liście Twoich kontrahentów, ale system traktuje ją jako partnera, z którym - do odwołania - nie możesz lub nie chcesz realizować nowych zleceń.

Wstrzymanie współpracy może być m.in. związane z sezonowością, zmianą strategii logistycznej, nieprzestrzeganiem ustaleń przewozu, brakami w dokumentacji lub problemami komunikacyjnymi.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że firma znajduje się na liście Twoich Kontrahentów. Jeśli jej tam nie ma, opcja wstrzymania współpracy nie będzie dostępna.

Aby wstrzymać współpracę:

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci.
  2. Odszukaj firmę (po nazwie, NIP lub filtrze Kontrahent w kolumnie Status).
  3. Kliknij ikonę trzech kropek - w oknie firmy lub w jej wierszu - aby wyświetlić opcję Wstrzymaj współpracę.
  1. Kliknij Wstrzymaj współpracę.
  2. W nowo otwartym oknie wybierz z listy powód wstrzymania współpracy i potwierdź swój wybór.
Po wstrzymaniu współpracy z daną firmą:
- firma pozostanie na liście (ponieważ łączy Was relacja giełdowa), ale kolumna Status pokaże wstrzymanie współpracy,
- nadal możesz prowadzić rozmowę z osobami kontaktowymi w komunikatorze,
- nazwa Zleceniodawcy/Osoby kontaktowej dla ofert tej firmy będzie wyróżniona na czerwono na liście ofert,
- zawarcie transakcji na giełdzie Trans.eu nie będzie możliwe,
- firma nie otrzyma żadnych zapytań (dotyczy to m.in. stałych tras, grup oraz rekomendacji),
- wznowić współpracę może każdy użytkownik Twojej firmy z uprawnieniem Wstrzymywanie i wznawianie współpracy z innymi firmami lub Zarządzanie statusem kontrahentów.

Dlaczego nie mogę wstrzymać współpracy?
Jeśli opcja Wstrzymaj współpracę jest nieaktywna lub jej nie widzisz, sprawdź dwie rzeczy.
Czy firma jest dodana do Kontrahentów? Współpracę można wstrzymać tylko z firmą z listy Twoich Kontrahentów. Jeśli jej tam nie ma, najpierw dodaj ją do kontrahentów.
Czy masz odpowiednie uprawnienie? Potrzebujesz roli Pełen dostęp oraz uprawnienia Wstrzymywanie i wznawianie współpracy z innymi firmami lub Zarządzanie statusem kontrahentów. Jeśli go nie masz, poproś administratora konta Twojej firmy o jego nadanie.

Usuwanie firm z listy kontrahentów

Usuwanie umożliwia zakończenie współpracy i uporządkowanie bazy. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem Zarządzanie statusem kontrahentów.

Przejdź do modułu Kontrahenci.

  1. Wyszukaj firmę, którą chcesz usunąć.
  2. Otwórz szufladę firmy (klikając w wiersz) lub użyj akcji dostępnych z poziomu listy.
  3. Wybierz Usuń z kontrahentów.
Po usunięciu firmy z listy kontrahentów:
- firma przestaje być kontrahentem - znika status Kontrahent,
- firma pozostaje na liście, jeśli łączy Was inna relacja giełdowa, z przyciskiem Dodaj do kontrahentów,
- nie znika historia współpracy - statystyki współpracy, staż i wcześniejsze działania pozostają dostępne w systemie.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)