Automatyzacja prośby o informacje wstępne przed wysłaniem warunków zlecenia

Zaktualizowano 28/10/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

W tego artykułu dowiesz się:

  • jak skonfigurować ustawienia w modułach na Platformie

Aby zautomatyzować proces pozyskiwania informacji wstępnych np. numerów rejestracyjnych pojazdów przed wysłaniem warunków zlecenia, na Platformie dokonaj konfiguracji ustawień w poszczególnych modułach.
Automatyzacja pozwala na efektywniejsze wykonywanie zadań, co oszczędza czas i eliminuje konieczność przechodzenia przez wszystkie etapy realizacji zlecenia.

Konfiguracja ustawień w module Frachty

  1. Kliknij w avatar ze zdjęciem lub inicjałami.
  2. Z listy wybierz Ustawienia.

  1. Z listy ustawień wybierz moduł Frachty.

    Opcje konfiguracji:
  • Włączona: Po akceptacji oferty frachtu do zleceniobiorcy od razu zostanie wysłane zlecenie 
  • Wyłączona: Po akceptacji oferty frachtu zlecenie nie zostanie wysłane, najpierw zleceniodawca musi przesłać warunki zlecenia. 

Ważne!
Aby opcja Poproś o informacje wstępne była aktywna to opcja automatycznego wysyłania zlecenia powinna być wyłączona

Konfiguracja ustawień w module Zlecenia

  1. Kliknij w avatar ze zdjęciem lub inicjałami.
  2. Z listy wybierz Ustawienia.
  3. Z listy wybierz moduł Zlecenia
  4. Wybierz zakładkę Poproś o info wstępne.
  • Z listy wybierz opcję, jakie informacje wstępne ma uzupełnić i wysłać przewoźnik

Pamiętaj!
Aby była włączona opcja - Po zaakceptowaniu frachtu automatycznie wysyłaj zleceniobiorcy prośbę o info wstępne, brak włączonej opcji skutkuje brakiem wysłania takiej prośby.

Uzupełnienie informacji wstępnych w oknie rozmowy na komunikatorze po stronie zleceniobiorcy

Jeśli na Platformie obie strony transakcji zaakceptują warunki frachtu, zleceniodawca w celu weryfikacji, może poprosić zleceniobiorcę o informacje wstępne, przed wysłanie warunków zlecenia.

  1. W oknie komunikatora pojawi się informacja o jakie dane prosi zleceniodawca.

Przykład 1

Prośba o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

  • W wyznaczony polu wpisz numer rejestracyjny pojazdu, który będzie realizował transport, następnie zapisz.
  • Bezpośrednio z wiadomości możesz przejść do modułu zlecenia, wystarczy kliknąć w słowo zlecenia.

  • Informację można dodać tylko raz, po kliknięciu w wypełnione pole pojawi się komunikat " Informacje zostały już dodane"

Przykład 2

Prośba o podanie kilku informacji wstępnych.

  • Kliknij w opcję Dodaj informacje.

  • Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić informacje o które poprosił zleceniodawca, pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
  • Po uzupełnieniu kliknij Wyślij.

Po uzupełnieniu i wysłaniu informacji wstępnych, w oknie rozmowy na komunikatorze zleceniodawca będzie miał do nich dostęp.

Uzupełnione dane wstępne zostaną także zapisane w zleceniu.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)