Zarządzanie giełdami prywatnymi

Zaktualizowano 18/3/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Z tego artykułu dowiesz się, jak usprawnić pracę z kontrahentami dzięki efektywnemu wykorzystaniu giełd prywatnych – m.in. jak:

  • dodać firmę do giełdy prywatnej,
  • usunąć firmę z giełdy (również z kilku giełd naraz),
  • korzystać z trybu edycji giełdy.

Rodzaje giełd w module Kontrahenci

W module Kontrahenci znajdziesz dwa typy giełd:

  • giełdę prywatną
  • giełdy korporacyjne (z własną nazwą)

Oba typy pomagają udostępniać oferty wybranym firmom, ale działają inaczej.

Giełda prywatna (1) pozwala publikować oferty frachtów do zamkniętej listy wybranych przewoźników.

Ważne:

  • zanim dodasz firmę do giełdy prywatnej, najpierw dodaj ją jako kontrahenta,
  • giełda prywatna jest jedna,
  • obejmuje listę kontrahentów, których dodasz do giełdy prywatnej.

Giełdy korporacyjne (2) mogą mieć własne nazwy i wspierają pracę z różnymi typami kontrahentów.

Co warto wiedzieć:

  • możesz mieć kilka giełd korporacyjnych,
  • tworzy je i zarządza nimi Twój opiekun,
  • opiekun może też zmienić nazwę giełdy,
  • giełdy korporacyjne działają jak podgrupy kontrahentów (np. według rodzaju współpracy lub przeznaczenia).

Giełdy prywatne - widok listy

Zakładka Firmy

Firmy, które należą do giełd prywatnych, możesz łatwo odfiltrować w zakładce Firmy na dwa sposoby:

  • Użyj opcji filtrowania w kolumnie Grupy - wybierz giełdy, które chcesz wyświetlić
  • Kliknij w oznaczenie w kolumnie Grupy
    Kliknij oznaczenie Giełda prywatna (kolor niebieski), aby wyświetlić firmy przypisane go giełdy prywatnej. Giełdy korporacyjne są oznaczone kolorem brązowym

Zakładka Giełdy prywatne

W widoku listy Giełdy prywatne zobaczysz kolumny znane z listy kontrahentów (zakładka Firma). Możesz analogicznie filtrować dane i sortować kolumny.

Filtrowanie w kolumnie Grupy na liście giełd prywatnych i korporacyjnych nie jest aktywne.

W obu widokach znajdziesz dodatkową kolumnę: Rola, która pokazuje status firmy w danej giełdzie. Informuje, jaka funkcję pełni firma :

  • zleceniobiorca,
  • zleceniodawca,
  • administrator.
Kolumna Rola pokazuje status firmy w tej giełdzie, którą aktualnie przeglądasz. Ta sama firma może mieć inną rolę w innej giełdzie.

Dodawanie i usuwanie firm z giełdy prywatnej

Firmę dodasz do giełdy prywatnej tylko wtedy, gdy wcześniej dodasz ją do kontrahentów.

Użytkownik z uprawnieniami administratora danej giełdy zobaczy dodatkowe akcje w menu, zależnie od typu giełdy:

  • w giełdzie prywatnej: Usuń.
  • w giełdzie korporacyjnej: (Usuń, Zmień rolę).

Firmę do giełdy prywatnej (i korporacyjnej) dodasz na 3 sposoby:

1. Zakładka Firmy

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci, zakładka Firmy.
  2. Odszukaj firmę, którą chcesz dodać.
  3. Kliknij menu  ⋯ (trzy kropki) przy firmie.
  4. Najedź na Moje giełdy, następnie na Giełda Prywatna/Giełda Korporacyjna
  5. Wybierz: Dodaj do giełdy lub Usuń z giełdy

2. Szczegóły firmy

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci, zakładka Firmy.
  2. Odszukaj firmę na liście i kliknij w jej wiersz, aby otworzyć szczegóły.
  3. W oknie szczegółów kliknij menu  ⋯ (trzy kropki) przy firmie.
  4. Najedź na Moje giełdy, następnie na Giełda Prywatna/Giełda Korporacyjna
  5. Wybierz Dodaj do giełdy lub Usuń z giełdy.

3. Zakładka Giełdy prywatne/korporacyjne

Dodawanie firm:

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci, zakładka Giełdy prywatne lub Giełdy korporacyjne (z własna nazwą)
  2. Kliknij przycisk Dodaj przewoźników
  3. W oknie z listą przewoźników kliknij Dodaj do giełdy przy wybranych firmach.
    Jeśli firma nie jest dodana do kontrahentów przycisk Dodaj do giełdy nie będzie aktywny.
    Obok firm dodanych do giełd prywatnych zobaczysz też odpowiednią adnotację.

Usuwanie firm:

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci, zakładka Giełdy prywatne lub Giełdy korporacyjne (z własna nazwą).
  2. Odszukaj firmę, którą chcesz usunąć.
  3. Kliknij menu  ⋯ (trzy kropki) przy firmie.
  4. Wybierz Usuń z Giełdy prywatna/Giełdy korporacyjna

Jeśli firma należy do kilku giełd prywatnych, system wyświetli okno z listą giełd.

Możesz wtedy:

  • zaznaczyć giełdy, z których chcesz usunąć firmę,
  • użyć opcji Zaznacz wszystkie lub Odznacz wszystkie,
  • potwierdzić operację jednym kliknięciem.

Tryb edycji giełdy

Tryb edycji ułatwia zarządzanie jedną, konkretną giełdą.

W tym trybie:

  • widzisz tylko firmy przypisane do tej giełdy,
  • wykonujesz najważniejsze akcje bez zmiany kontekstu,

Jak wykonać akcję?

  1. Przy wybranej firmie kliknij menu ⋯.
  2. Na liście zobaczysz:
  • akcje dotyczące konkretnej giełdy (na górze) - Dodaj do giełdy, Usuń z giełdy
  • akcje ogólne dotyczące kontrahenta (niżej) - Wyślij fracht, Dodaj do grup/giełd, Wstrzymaj współpracę, Usuń z kontrahentów.

Masz uwagi lub widzisz braki w artykule? Zostaw informacje w formularzu — Twoja opinia pomoże nam ulepszyć bazę wiedzy o platformie Trans.eu

Podziel się sugestią

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)