Przeglądanie danych kontrahentów
Zaktualizowano 18/3/26
przez
Katarzyna
Kto może skorzystać z tej funkcji? Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci. |
Z tego artykułu dowiesz się:
- jak przeglądać dane kontrahentów
- w jaki sposób korzystać z filtrowania i sortowania danych w tabeli.
Przeglądanie danych kontrahentów
Tabela została zaprojektowana tak, aby umożliwiać, w ramach kolumn, szybkie filtrowanie, sortowanie, porównywanie parametrów oraz podejmowanie decyzji bez konieczności otwierania szczegółów każdej firmy.
Wyszukiwarki w kolumnach przeszukują dane tylko dla firm pozostających z Tobą w relacji. Wszystkie dane w tabeli są aktualizowane cyklicznie (np. transakcje, kierunki, oceny), co zapewnia bieżący obraz współpracy.
Opis kolumn w tabeli:
Nazwa kolumny | Co pokazuje | Sortowanie | Filtrowanie |
1. Nazwa firmy | Pełna nazwa firmy, grupa dokumentów (jeśli firma je posiada), ikona giełdy wiarygodności (jeśli dotyczy). | Alfabetycznie (A-Z/Z-A) | Po dokumentach (licencja, NIP, OCP, KRS), po linii produktowej, po tagach. |
2. Adres | Kraj, kod pocztowy, miasto, ulicę. | Alfabetycznie (po kraju). | Po kodzie (min. 3 znaki), mieście lub kraju. |
3. Status współpracy | Status - Kontrahent lub Współpraca wstrzymana. Dla firm spoza kontrahentów ikony akcji wysłania zaproszenia lub dodania do kontrahentów. | Brak | Po statusie współpracy. |
4. NIP/Trans ID | Numer NIP, pod nim TransID. | Po TransID (rosnąco/malejąco). | Wyszukiwanie: NIP (bez prefiksu kraju) lub początek TransID. |
5. Dane kontaktowe | Firmowy adres e-mail. | Brak | Brak |
6. Grupy | Przynależność firmy do grup oraz giełd (prywatnych, korporacyjnych). | Brak | Po giełdzie, po grupie. |
7. Kierunki | Ikony krajów. Prezentują one kierunki, na które firma wykonywała transporty. Po najechaniu na ikonę wyświetlany jest informacja z liczbą kursów: globalnie oraz tych zrealizowanych w ramach współpracy z Twoją firmą. Statystyki „dla mojej firmy” opierają się na potwierdzonych transakcjach zawartych na Platformie. | Brak | Filtrowanie: po kraju. |
8. Oceny | Ocena ogólna (wyświetlana jest tylko wtedy, gdy firma ma minimum 10 ocen od minimum 10 różnych firm) oraz Ocena od Twojej firmy. | Od najwyższej do najniższej. | Brak |
Nazwa kolumny | Co pokazuje | Sortowanie | Filtrowanie |
9. TransRisk | Poziom wiarygodności płatniczej (super płatnik, bardzo dobry płatnik, dobry płatnik, średni płatnik, słaby płatnik). | Rosnąco/malejąco. | Po poziomach TransRisk, dodatkowa opcja Ukryj firmy znajdujące się na Giełdzie Wierzytelności. |
10. Staż | Staż firm na rynku, staż w Trans.eu, staż współpracy z Twoją firmą. | W każdej kategorii - od najkrótszego do najdłuższego. | Brak |
11. Współpraca | Poziom Akceptacji - jak często przewoźnik akceptuje oferty ładunków oraz poziom Responsywności, czyli jak aktywnie przewoźnik reaguje na przesłane oferty. | Osobno po akceptacjach i po responsywności (rosnąco/malejąco). | Brak |
12. Odznaki i certyfikaty | Przypisane firmie odznaki (np. punktualności) oraz certyfikaty. | Brak | Po wybranych odznakach/certyfikatach. |
13. Liczba transakcji | Łączna liczba transakcji z firmą oraz podział na transakcje przyjęte i odrzucone. | Rosnąco/malejąco. | Brak |
14. Wymaga uwagi | m.in. alerty o utracie autoryzacji. |
Szczegółowe informacje o firmie
Kliknij wybrany wiersz na liście kontrahentów, aby otworzyć szczegółowy profil firmy.
W górnej części widoku znajdziesz:
- Nazwę firmy i TransID
- Adres
- Przypisane firmie tagi
- Grupy, do których należy firma
Po prawej stronie znajduje się ikona informująca o statusie współpracy.
Po kliknięciu w ikonę 3 kropek możesz wybrać jedną z akcji:
- Wyślij fracht
- Moje grupy - po kliknięciu wysunie się okno z grupami, do których możesz dodać firmę.
- Moje giełdy - po kliknięciu wysunie się okno z giełdami, do których możesz dodać firmę.
- Wstrzymaj/Wznów współpracę (w zależności od statusu).
- Usuń z/Dodaj do kontrahentów (w zależności od statusu).
Zakładki w profilu firmy
Po sekcją z ogólnymi informacjami znajdują się zakładki odpowiadające różnym obszarom danych:
- Informacje (widok domyślny)
- Oceny
- Referencje
- Pracownicy
- Flota
- Statystyki
- Wymaga uwagi
Zakładka Informacje
Znajdziesz tu dane podstawowe (adres, NIP, REGOB, KRS), dane kontaktowe, Oceny - informacja o poziomie TransRisk, Staż, Certyfikaty i odznaki oraz Dokumenty.
Z tego poziomu, za pomocą przycisku Poproś o przedstawienie polisy, możesz wysłać prośbę o przesłanie dokumentów.
Zakładka Oceny
Znajdziesz tu:
- Ocenę ogólną
- Miesięczny trend
Dodatkowo prezentowana jest lista otrzymanych ocen wraz z datą ich wystawienia i nazwą firmy. Listę możesz:
- wyświetlać jako zleceniobiorca lub zleceniodawca,
- filtrować według rodzaju oceny.
Referencje
W zakładce sprawdzisz treść referencji i potwierdzenie specjalności firmy.
Pracownicy
Znajduje się tu lista pracowników firmy, zawierająca m.in.:
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe,
- informację o liczbie ofert i transakcji dokonanych przez daną osobę,
- datę rejestracji,
- datę ostatniego logowania.
Flota
Lista pojazdów, którymi dysponuje firma. Znajdziesz tan m.in. typ i rodzaj pojazdu, dostępność GPS.
Statystki
Dane w tej zakładce możesz wyświetlać jako Zleceniobiorca lub Zleceniodawca. Znajdziesz tu informacje o współpracy, takie jak:
- liczba zawartych transakcji wraz ze współczynnikiem akceptacji/odrzuceń,
- średnia częstotliwość współpracy wraz ze wskaźnikiem responsywności,
- liczba aktywnych stałych tras,
- najpopularniejsze kierunki oraz trasy (te ostatnie możesz sprawdzić dla ostatniego roku, kwartału lub miesiąca),
- aktywność firmy - oferty zakończone akceptacją,
- liczba stałych tras w rozbiciu na miesiące.
Wymaga uwagi
Miejsce na uwagi ogólne, zgłaszane problemy (np. firma straciła autoryzację) oraz notatki o współpracy. Notatki są widoczne dla Ciebie i pracowników Twojej firmy.
