Konta pracowników

Zaktualizowano 20/9/21 przez Ania

Dodanie pracownika

Dodanie nowego pracownika możliwe jest na dwa sposoby:

  1. Dodanie pracownika za pośrednictwem strony internetowej Trans.eu 
  • Kliknij w trzy poziome kreski, po prawej, górnej stronie ekranu

  • Po lewej stronie pojawi się tzw biała szuflada. Kliknij na Dodaj konto do firmy

  • Podaj numer NIP firmy, w której pracujesz aby ją zidentyfikować, a następnie uzupełnij dane dotyczące Twojego pracownika

Adres e-mail musi być nowym adresem, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany na Platformie.

  • Po uzupełnieniu danych kliknij w Utwórz konto

  • Zaakceptuj oświadczenie ws Danych Osobowych (RODO)
  • Na podany w czasie rejestracji pracownika adres e-mail, została wysłana wiadomość z instrukcją pierwszego logowania do Platformy Trans.eu
  • Na adres e-mail osoby zarządzającej kontem firmy została wysłana wiadomość z prośbą o aktywację nowego konta
  • Gdy użytkownik uprawniony aktywuje konto, będzie można z niego korzystać

Domyślnie rola dla nowego pracownika to Użytkownik podstawowy, nadany mu dostęp to Pełen dostęp, a konto ustawione jest jako widoczne dla innych użytkowników. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób zmienić role i dostępny dla pracownika, kliknij tutaj. 

  1. Dodawanie pracownika w zakładce Moja firma
Dodawać nowych pracowników oraz zarządzać ich kontami może tylko użytkownik uprawniony lub administrator. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o rolach i dostępach w firmie.

  • Kliknij w ikonę ze zdjęciem > Moja firma > Pracownicy > Dodaj pracownika

  • Uzupełnij Dane pracownika:

Wybierz stanowisko, np. kierowca [wybranie tej funkcji daje możliwość skorzystania z Aplikacji TransTask]

Dodanie stanowiska pomoże Twoim kontrahentom określić, do której osoby mogą zwracać się z konkretnymi potrzebami.

Wpisz adres e-mail

Adres e-mail musi być nowym adresem, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany na Platformie.

Wybierz typ konta

Ukryty pracownik nie będzie mógł być wyszukany w systemie.

Każdy pracownik, korzystający z Platformy powinien mieć własne konto.

Jeśli wszystkie dane zostały uzupełnione, kliknij w przycisk Następny.

Role i dostępy

Dodawać nowych pracowników oraz zarządzać ich kontami może tylko użytkownik z rolą administratora.
Możesz pominąć ten krok podczas tworzenia konta  i wrócić do niego później, już po utworzeniu konta, korzystając z opcji Zarządzaj pracownikiem w module Moja firma.  
  • Po uzupełnieniu Danych pracownika zobaczysz okno Role i dostępy.

Zdecyduj, jakie uprawnienia ma mieć Twój pracownik:

  • w zarządzaniu danymi Twojej firmy - domyślnie nowe konto ustawione jako Użytkownik podstawowy.  
  • w procesie obsługi frachtów. Kliknij na przełącznik po prawej stronie, by wyświetlić możliwe opcje.
  • możesz wybrać Konto techniczne (bezpłatne) w tym celu należy zmienić uprawnienia na Administratora
  • możesz oznaczyć konto pracownika, jako konto dla kierowcy.

Kliknij w Następny

Uzupełnianie dodatkowych danych 

Zakładka Dodatkowe dane to miejsce, w którym możesz, opcjonalnie, wpisać szczegóły dotyczące Twojego pracownika m.in. uprawnienia ADR, czy licencje kierowcy oraz telefon kontaktowy, odpowiedzialności, znajomość języków obcych. 

Możesz pominąć ten krok i wrócić do niego później, już po utworzeniu konta, korzystając z opcji Zarządzaj pracownikiem w module Moja firma.
  • Kliknij Zapisz, aby zakończyć proces dodawania nowego pracownika.

Aktywacja konta

Aktywować konto może pracownik z rolą administratora.

Aby aktywować konto pracownika, wybierz kolejno:

  • Moja firma > Pracownicy> Aktywuj przy pracowniku, którego konto wymaga aktywacji.

Usunięcie konta

Aktywować konto może Administrator firmy.

Aby to zrobić, wybierz kolejno:

  •   Moja firma > Pracownicy > imię i nazwisko swojego pracownika.

  • Więcej > Usuń pracownika

  • Proces jest nieodwracalny, dlatego zostaniesz jeszcze raz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. 

Usunięcie własnego konta 

Jeśli jesteś pracownikiem, który samodzielnie chce usunąć swoje konto z profilu firmy, skontaktuj się z Obsługą Klienta Platformy Trans.eu 

tel. 71 734 17 00   e-mail: info@trans.eu 

Zmiana danych na koncie pracownika

Zmieniać dane może pracownik z rolą administratora w firmie.

Zmienić dane można na dwa sposoby:

  1. Opcja

Moja firma > Pracownicy> konto pracownika > trzy kropki przy koncie pracownika > Zarządzaj pracownikiem

  1. Opcja
  • Moja firma > Pracownicy> konto pracownika > Wywoła to pojawienie się szczegółów dotyczących danej osoby.

  • Więcej > Zarządzaj pracownikiem

Kolejnym krokiem jest możliwość zmiany lub uzupełnienia danych pracownika korzystając z trzech zakładek:

Dane użytkownika

Dane osobowe 

Zmiana imienia, nazwiska i adresu e-mail wymaga autoryzacji, dlatego należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Służymy informacją i pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 Infolinia +48 71 734 17 00

Dane zawodowe

  • Wybierz stanowisko swojego pracownika
Określenie stanowiska pomoże Twoim kontrahentom określić, do której osoby mogą zwracać się z konkretnymi potrzebami.
    • Kierowca 
    • Inne stanowisko - wpisz ręcznie jakie.

Możesz uzupełnić również informacje takie jak dział, odpowiedzialności, czy znajomość języków obcych. Pola te nie są jednak wymagane.

Dane kierowcy

Zobacz, jak utworzyć konto klikając tutaj.

Jeśli wybrano dla pracownika stanowisko Kierowca, będziesz mieć możliwość uzupełnienia zakładki Dane kierowcy, w której możesz dodać dokładne informacje m.in. uprawnienia ADR, czy licencje kierowcy.

Dane te nie są jednak wymagane i możesz uzupełnić je później.

Ustawienia konta

Typ konta -  ukryty pracownik nie będzie mógł być wyszukany w systemie

Role i dostępy pracownika 

Zdecyduj, jakie uprawnienia ma mieć Twój pracownik:

  • w zarządzaniu danymi Twojej firmy - domyślnie nowe konto ustawione jako Użytkownik podstawowy.  
  • w procesie obsługi frachtów. Kliknij na przełącznik po prawej stronie, by wyświetlić możliwe opcje.

Kliknij Zakończ, by zakończyć etap zarządzania kontem pracownika.

Bezpłatne konto techniczne

Można utworzyć je zarówno dla nowego pracownika jak i przypisać już istniejącemu pracownikowi. Należy pamiętać, że konto techniczne:

  • pozostaje ukryte, co oznacza, że inni Użytkownicy platformy nie wyszukają go w systemie
  • nie posiada dostępu do Giełdy, Frachtów, Zleceń oraz Komunikatora
  1. Konto techniczne dla nowego pracownika - aby je utworzyć należy postępować zgodnie ze ścieżką dodawania pracownika - przejdź do artykułu i skorzystaj ze sposobu nr 2.
  2. Zmiana dostępów i uprawnień na istniejącym koncie pracownika - możliwa do wykonania przez Użytkownika z uprawnieniami Administratora - w tym celu w prawym górnym rogu ekranu z pozycji awatara przejdź do zakładki Moja firma.

Przy konkretnym pracowniku na liście wybierz Zarządzaj pracownikiem.

W kolejnym oknie przejdź do zakładki Ustawienia Konta.

Włącz lub upewnij się, że suwak dotyczący dostępu jest włączony. Następnie przypisz rolę Administratora , nadaj uprawnienia Konta technicznego (bezpłatnego) i Zapisz.

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)