Zaproszenia do giełdy prywatnej z pliku CSV

Zaktualizowano 26/3/24 przez Małgorzata

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON z rolą Administratora i uprawnieniami: pełen dostęp.

Z tego artykułu dowiesz się jak wysłać zbiorowe zaproszenia do giełdy prywatnej basic i branded.

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci -> Zakładka Giełda Prywatna.
Zaproszenia możesz wysłać także do Giełdy Prywatnej branded, jeśli Twoja firma ma do niej dostęp. W tym celu w module Kontrahenci przejdź do zakładki Giełda Prywatna branded (z własną nazwą giełdy).
  1. W prawym górnym rogu wybierz Wyślij zaproszenie -> Wyślij więcej zaproszeń z CSV.

  1. Kliknij Pobierz szablon, rozpocznie się pobieranie pliku z rozszerzeniem .csv.

  1. Otwórz pobrany szablon. Trzy pierwsze uzupełnione pozycje posłużą Ci jako wzór przy jego wypełnianiu.
  2. W poszczególnych wierszach wprowadź dane zapraszanych firm. Do kolumn obowiązkowych należą:
  • userGivenName (A),
  • userFamilyName (B),
  • userLanguage (C),
  • userEmail (D),
  • companyName (F),
  • companyCountry (G),
  • companyVatId (H), lub zamiennie companyIdentifierType (I) + companyIdentifierNumber (J).
Jeśli zaproszenie ma zostać wysłane również SMSem, w kolumnie userMobilePhone (E) wprowadź numer telefonu (wraz z kierunkowym dla kraju bez zer początkowych np. Niemcy: 49).

  1. Zapisz wypełniony plik na komputerze.
  2. Wróć do okna platformy i w oknie Zaproś firmy do twojej giełdy prywatnej załącz zapisany plik.
Prawidłowo zaimportowane dane zostają oznaczone statusem Rozpoznano. 
  • Błędnie wprowadzone dane zostaną oznaczone wykrzyknikiem.
  • Aby poprawić błędnie wprowadzone wartości, zaznacz filtr Pokaż tylko błędnie zaimportowane firmy.
Mimo, iż niektóre z zaimportowanych pozycji posiadają błędy, nadal możesz wysłać zaproszenia do firm, których dane zostały poprawnie rozpoznane.

  1. Kliknij Wyślij zaproszenia.

  1. Wyświetli się Podsumowanie wysyłki zaproszeń.
Statusy zaproszeń możesz śledzić w module Kontrahenci, zakładka Wysłane Zaproszenia.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)