Moduł Kontrahenci - jak z niego korzystać?

Zaktualizowano 18/3/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak moduł Kontrahenci może stać się użyteczną bazą,
  • jaka jest różnica miedzy relacją giełdową a z kontrahentem,
  • jak poruszać się po module.

Funkcje modułu Kontrahenci

Moduł Kontrahenci gromadzi informacje o firmach, z którymi Twoja organizacja współpracuje lub może rozpocząć współpracę. Łączy perspektywę katalogu Trans.eu z historią realnych kontaktów biznesowych, dzięki czemu, w jednym widoku, możesz szybko zweryfikować:

  • bezpieczeństwo współpracy (dokumenty, certyfikaty, alerty, ryzyka),
  • jakość współpracy (oceny, responsywność, akceptacje ofert),
  • wyniki biznesowe (transakcje, kierunki, staż),
  • powiązania organizacyjne (grupy, giełdy).

Widok listy oraz szuflady firmy został zaprojektowany tak, by umożliwiać szybką segmentację partnerów, analizę ryzyka i przygotowanie do działań operacyjnych.

Relacje w module

Relacje decydują o tym, dlaczego dana firma pojawia się na liście i jakie akcje możesz wobec niej wykonać. W module widoczne są dwa główne typy relacji: kontrahencka i giełdowa.

Relacja giełdowa - wynika z relacji biznesowych zawartych na giełdzie (np. realizacja zlecenia) oraz z przynależności do wspólnej giełdy (np. prywatnej).

Firma w relacji giełdowej:

  • będzie widoczna na liście,
  • w kolumnie Status będzie przycisk Dodaj do kontrahentów lub Wyślij zaproszenie

Relacja kontrahent to jawna, dwustronna współpraca między Twoją firmą a inną firmą, dodana:

  • ręcznie,
  • poprzez wysłanie zaproszenia,
  • lub poprzez zaakceptowanie zaproszenia drugiej strony.
Status współpracy (Kontrahent, Współpraca Wstrzymana) dotyczy relacji a nie samej widoczności firmy na liście. Wstrzymanie lub zakończenie współpracy nie usuwa firmy z listy, tylko zmienia jej status.

Nawigacja w module Kontrahenci

Domyślny widok w module Kontrahenci to zakładka Firmy.

  1. Zakładki
  • Firmy - główna lista firm we wszystkich relacjach. Jest to widok domyślny.
  • Wysłane zaproszenia - lista firm, do których zostały wysłane zaproszenia, wraz z ich statusami,
  • Grupy - lista grup, do których przypisano współpracujące firmy,
  • Giełda prywatna - lista firm dodanych do giełdy prywatnej,
  1. Globalna wyszukiwarka katalogu Trans.eu - przeszukuje cały katalog firm, również spoza Twoich relacji.
  2. Wybór widoku - możesz zmieniać kontekst roli i przeglądać listę z perspektywy Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy.
  3. Przyciski akcji Akceptuj zaproszenie/Wyślij zaproszenie.
  4. Reset filtrów.
  5. Tabela firm - dzięki której możesz zarządzać współpracą z firmami.
O tym, jak korzystać z tabeli firm dowiesz się z artykułu Przeglądanie danych kontrahentów

Zakładka Wysłane zaproszenia

W tej zakładce znajdziesz listę zaproszeń do kontrahentów, wysłanych przez Twoją firmę. Widok zakładki składa się z następujących elementów:

  1. Wyszukiwarka - za jej pomocą odnajdziesz firmy, do których wysłano zaproszenie.
  2. Filtry - umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania według:
  • Statusu zaproszenia (np. w przygotowaniu, wysłane, wygasło).
  • Obszaru współpracy (np. Giełda prywatna, Komunikator Trans.eu).
  • Kontrahenta (dotyczy firm, które przyjęły zaproszenie).
  • Osoby kontaktowej z Twojej firmy (osoby, która wysłała zaproszenie).
  1. Przycisk akcji Wyślij zaproszenie
  2. Tabela zaproszeń

Lista zaproszeń prezentowana w formie tabeli z następującymi kolumnami:

  • Status zaproszenia (np. zaakceptowane, dostarczone). Możliwe sortowanie w kolumnie.
  • Nazwa firmy.
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej.
  • Email osoby kontaktowej.
  • Telefon osoby kontaktowej.
  • Obszar współpracy (np. Giełda prywatna, Platforma).
  • Dodano przez (imię i nazwisko osoby, która wysłała zaproszenie, wraz z datą wysyłki).

Zakładka Grupy

W tej zakładce znajdziesz listę utworzonych grup. Widok zakładki składa się z następujących elementów:

  1. Wyszukiwarka - za jej pomocą odnajdziesz grupę.
  2. Przycisk akcji Dodaj grupę.
  3. Tabelę grup

Lista grup prezentowana w formie tabeli z następującymi kolumnami:

  • Nazwa grupy - możliwe sortowanie w kolumnie.
  • Liczba firm należących do grupy
  • Opis grupy
  • Dodano przez (imię i nazwisko osoby, która utworzyła grupę, wraz z datą).

Zakładka Giełda prywatna

W tej zakładce znajdziesz tabelę z listą firm dodanych do Giełdy prywatnej. Widok zakładki składa się z następujących elementów:

  1. Globalna wyszukiwarka katalogu Trans.eu - przeszukuje cały katalog firm, również spoza Twoich relacji.
  2. Wybór widoku - możesz zmieniać kontekst roli i przeglądać listę z perspektywy Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy.
  3. Przyciski akcji Akceptuj zaproszenie/Wyślij zaproszenie.
  4. Reset filtrów.
  5. Tabela firm, które znajdują się na Giełdzie prywatnej.
Szczegółowy opis tabeli znajdziesz w artykule Przeglądanie danych kontrahentów

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)