Widget Przegląd budżetu
Zaktualizowano 18/12/24
przez
Katarzyna
|
Kto może skorzystać z tej funkcji? Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON. Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach. |
Podstawowe informacje o widgecie
|
Dodaj widget Przegląd budżetu do swojego Dashboardu, aby mieć szybki dostęp do informacji, ile wydasz lub zarobisz na transporcie w wybranym okresie. |
Widget Przegląd budżetu:
- należy do widgetów z kategorii Frachty,
- skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
- prezentuje dane zebrane na podstawie kwot dotyczących frachtów zaakceptowanych (w całości lub częściowo w postaci zleceń,
- prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika, a także w ujęciu zleceniodawca - zleceniobiorca,
- przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
- możesz dodać do swojego Dashboardu wiele razy (maksymalnie 9).
Nawigacja w widgecie
Główne elementy widgetu to:
- Tabela złożona z trzech kolumn, które prezentują dane finansowe w różnych perspektywach czasowych, w zależności od wybranych filtrów.
- Filtr konfiguracji widoków, dzięki którym ustawisz, czy chcesz analizować wartości dla Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy oraz dla Użytkownika lub Firmy.
- Data odświeżenia źródła danych oraz opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane w widgecie.
- Filtry zakresu danych - dostępne po kliknięciu w niebieską strzałkę. Ustawisz tam:
- datę wyświetlenia (data załadunku, data rozładunku, data akceptacji),
- walutę,
- limit twoich wydatków (dla zleceniodawcy) lub cel twoich zarobków (dla zleceniobiorcy).
Limit/Cel w zależności od tego, w jakiej roli występujesz, możesz ustawić swój limit poniesionych wydatków na dzień/tydzień/miesiąc lub cel zarobków, jakie chcesz osiągnąć w tych okresach.
Jak analizować dane?
- Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
- Na jednym widgecie ustaw widok dla firmy (1), na drugim widok dla użytkownika (2).
- Ustaw filtry zakresu danych na każdym z widgetów.
Jeśli nie występujesz tylko w jednej roli (np. zleceniodawcy), to filtr zmiany widoku roli nie będzie aktywny.
Przykład: Na potrzeby artykułu wybrany zakres danych to:
(1) Widok dla zleceniodawcy oraz firmy, data rozładunku, waluta: PLN, limit wydatków 50000.
(2) Widok dla zleceniodawcy oraz użytkownika, data rozładunku, waluta: PLN, limit wydatków 30000.
(1) Widok dla zleceniodawcy oraz firmy, data rozładunku, waluta: PLN, limit wydatków 50000.
(2) Widok dla zleceniodawcy oraz użytkownika, data rozładunku, waluta: PLN, limit wydatków 30000.
- Dla każdego okresu (dzień, tydzień, miesiąc) prezentujemy dane z poprzedniego, bieżącego oraz nadchodzącego okresu. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany słupek, w tooltipie znajdziesz szczegółowe informacje.
- Każdy ze słupków jest podzielony na 3 sekcje: poprzedni, obecny i następny okres, dzięki czemu możesz łatwo śledzić zmiany w czasie.
- Jeśli, w roli zleceniodawcy, ustawisz limit i go przekroczysz, kwota będzie wyświetlona na czerwono, informując cię, że przekroczyłeś limit wydatków.
- Jeśli, w roli zleceniobiorcy, ustawisz cel i go osiągniesz, kwota będzie wyświetlona na zielono, informując cię, że przekroczyłeś cel zarobków.
Widget Przegląd budżetu oferuje wgląd w kluczowe dane finansowe, dzięki czemu możesz:
- na bieżąco kontrolować wydatki/przychody w różnych zakresach czasu,
- śledzić realizację celów finansowych,
- lepiej planować swoje działania.
