Zarządzanie kontrahentami

Zaktualizowano 18/3/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Moduł Kontrahenci pozwala świadomie budować bazę firm, z którymi współpracujesz: dodawać nowe firmy do listy kontrahentów, wstrzymywać lub kończyć współpracę oraz porządkować bazę za pomocą tagów i segmentacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kto i na jakich zasadach może zarządzać kontrahentami,
  • jak dodać firmę do kontrahentów,
  • jak tagować kontrahentów, aby lepiej segmentować bazę.

Uprawnienia w module Kontrahenci

Wszystkie uprawnienia w module zależą od posiadanej roli (Pełen dostęp, Zarządzanie frachtem, Zarządzanie zleceniami, Manager Dock Scheduler, Manager magazynu) i mogą zostać dodatkowo włączone przez Administratora w ustawieniach konta użytkownika.

Jak włączyć uprawnienia?

1. Kliknij w avatar, przejdź do Moja firma -> Pracownicy.

2. Wybierz pracownika z listy.

3. Kliknij Zarządzaj pracownikiem.

4. W zakładce Ustawienia konta zaznacz checkbox z odpowiednim uprawnieniem.

Zakres dostępnych uprawnień

UPRAWNIENIE

CO UMOŻLIWIA?

Wstrzymywanie współpracy z kontrahentem

Wstrzymanie oraz wznawianie współpracy z innymi firmami.

Zarządzanie danymi kontrahentów

Zarządzanie osobami kontaktowymi, tagowanie kontrahentów, dodawanie i edytowanie notatek, przypisywanie do grup i giełd, pracę na danych wewnętrznych widocznych tylko dla pracowników Twojej firmy.

Zarządzanie statusem kontrahentów

Wstrzymanie oraz wznowienie współpracy, blokowanie, usunięcie firmy z listy kontrahentów.

Dodawanie firm do kontrahentów

Dodanie firmy do kontrahentów daje możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak Giełda prywatna, oraz pozwala kontrolować ryzyko poprzez wstrzymywanie, wznawianie lub blokowanie współpracy.

Możesz dodać zarówno firmy będące już użytkownikami Platformy Trans.eu, jak i zaprosić firmy zewnętrzne.

Dodawanie z listy firm

Użyj tego sposobu, gdy firma już jest widoczna na liście (np. jesteście na tej samej giełdzie).

  1. Przejdź do modułu Kontrahenci, do zakładki Firmy.
  2. Wyszukaj firmę (po nazwie, NIP lub TransID) za pomocą filtrów dostępnych w kolumnach.
  3. W kolumnie Status kliknij ikonę plusa a następnie Dodaj do kontrahentów.

Po dodaniu firmy do kontrahentów, jej status zostanie zmieniony na "Kontrahent". Od tej pory będą zliczane dane dotyczące Waszej współpracy.

Dodawanie z wyszukiwarki katalogu Trans.eu

Użyj tego sposobu, jeśli firma nie ma żadnej relacji z Twoją firmą.

  1. W module Kontrahenci skorzystaj z górnej wyszukiwarki firm, przyjrzyj się też filtrom na kolumnach.
  2. Wpisz nazwę firmy, NIP, miasto lub TransID
  3. Wybierz firmę z listy.
  4. Kliknij Dodaj do kontrahentów lub Wyślij zaproszenie.
Ważne: Wysłanie samego zaproszenia powoduje, że firma pojawia się w trybie „pół widocznym”. Pełne dane zobaczysz dopiero po akceptacji zaproszenia.

Tagowanie kontrahentów

Tagowanie kontrahentów pozwala dodawać do firm proste, wewnętrzne etykiety (tagi), które wspierają segmentację i ułatwiają wybór firm przy publikacji frachtu. Funkcja jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniem Zarządzanie danymi kontrahentów a widoczne dla wszystkich w Twojej organizacji.

Tagi możesz dostosować całkowicie do potrzeb i procesów swojej firmy.

Aby dodać tag do firmy:

  1. Wyszukaj na liście interesującą Cię firmę i kliknij w ikonę plusa.
  2. Wybierz etykietę z listy dostępnych lub stwórz nowy za pomocą Utwórz nowy tag.
Jak usunąć kontrahenta i wstrzymać współpracę, dowiesz się z artykułu Ograniczanie współpracy z kontrahentami.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)