Dodawanie reguły automatycznej
Zaktualizowano 25/4/24
przez
Ania
Kto może skorzystać z tej funkcji? Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) oraz dla użytkowników linii produktowej CargoON. |
Z tego artykułu dowiesz się:
- czym jest reguła automatyczna
- jak dodać regułę automatyczną
Czym są reguły automatyczne?
Reguły automatyczne to najlepszy sposób na pozyskiwanie przewoźników do realizacji zleceń, w sposób niemal bezobsługowy. Dzięki regułom możesz zdecydować, kto i w jakiej kolejności będzie otrzymywał od Ciebie propozycje frachtów.
Regułę automatyczną utwórz raz, a podpowie się ona za każdym razem, kiedy będziesz publikować fracht o podanych parametrach.
Dodawanie reguły automatycznej
- Z menu po lewej stronie wybierz moduł Reguły automatyczne, a następnie kliknij w przycisk Dodaj regułę automatyczną.
- Uzupełnij formularz dodawania reguły automatycznej
- Nazwa - to pole jest obowiązkowe. Nazwij swoją regułę. Jej nazwa jest widoczna tylko dla Ciebie i Twoich współpracowników. Wybierz taką nazwę, dzięki której łatwo zidentyfikujesz regułę.
- Miejsca załadunku i rozładunku - jeśli masz wprowadzone adresy do książki adresowej, wyświetlą się one na rozwijanej liście. Pamiętaj, że reguła zadziała poprawnie, jeśli parametry trasy będą zgodne z parametrami frachtu, który chcesz opublikować za pomocą reguły.
Przykład
Jeśli w formularzu wskażesz dokładny adres załadunku i rozładunku (ulicę, numer) w Polsce, to we frachcie trzeba będzie podać identyczne dane. Masz możliwość pominięcia miejsc załadunku i rozładunku, w ten sposób reguła będzie działać przy konkretnej charakterystyce frachtu, z pominięciem lokalizacji.
Jeśli w formularzu wskażesz dokładny adres załadunku i rozładunku (ulicę, numer) w Polsce, to we frachcie trzeba będzie podać identyczne dane. Masz możliwość pominięcia miejsc załadunku i rozładunku, w ten sposób reguła będzie działać przy konkretnej charakterystyce frachtu, z pominięciem lokalizacji.
- Wymagania pojazdu - możesz wprowadzić wielkość pojazdu, typ nadwozia, rodzaj frachtu oraz ładowność.
- Szczegóły pojazdu - możesz wprowadzić typ załadunku, wymiary, dodatkowe wymagania i klasy ADR.
- Szczegóły ładunku - możesz wprowadzić typ ładunku, ilość oraz wymiary.
Jeśli zdecydujesz się podać w regule dane dotyczące pojazdu lub ładunku, to będą musiały się one pokrywać z parametrami frachtów, które będą publikowane za pomocą tej reguły.
Ważne!
Określenie parametrów reguły automatycznej tj. cena, waluta, termin płatności możesz określić każdorazowo w formularzu frachtu.
Określenie parametrów reguły automatycznej tj. cena, waluta, termin płatności możesz określić każdorazowo w formularzu frachtu.
- Ustal kolejność publikacji po prawej stronie formularza, korzystając z sekcji Reguły.
Tylko od Ciebie zależy, jak ta kolejność będzie wyglądała oraz czy skorzystasz ze wszystkich czy jedynie wybranych możliwości publikacji.
- Na początek wybierz tryb publikacji:
Giełdy:
- Giełda Trans.eu - ustaw, jeśli chcesz, żeby Twoja oferta trafiła na giełdę ładunków Trans.eu.
- Giełda prywatna - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na giełdę prywatną.
- Giełdy korporacyjne - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na jedną z giełd korporacyjnych.
Pozostałe:
- Stałe trasy - ustaw, jeśli masz ustalone warunki współpracy z kontrahentami (na podanej trasie) i taka informacja została zapisana w module Stałe trasy z przewoźnikami.
- Do wybranych - ustaw, jeśli wśród Twoich kontrahentów znajdują się firmy, które potencjalnie mogą zrealizować fracht. Kontrahenci powinni być zapisani w grupie w module Kontrahenci.
- Na tym etapie możesz zakończyć tworzenie reguły klikając w przycisk Zapisz.
Czas publikacji możesz określić wprowadzając wartość z klawiatury lub zwiększając ją strzałkami (o 1 w przypadku godzin, o 5 w przypadku minut).
Czas publikacji jednego kroku nie może być krótszy niż 5 minut. Maksymalnie może trwać do 99h.
Przy tworzeniu pierwszego kroku reguły, opcja Natychmiastowa publikacja, zaznaczy się automatycznie.
Przy tworzeniu pierwszego kroku reguły, opcja Natychmiastowa publikacja, zaznaczy się automatycznie.
- Jeśli chcesz, aby reguła składała się z większej ilości kroków, kliknij w Dodaj kolejny krok.
- Kolejny krok publikacji 2 - Do wybranych, czyli do do odbiorców z modułu Kontrahenci
Jeśli w trakcie tworzenia scenariusza, będziesz chciał:
- usunąć jeden z kroków - kliknij w ikonę krzyżyka,
- zmienić kolejność publikacji - kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę 6 kropek, przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.
Po takiej zmianie będziesz musiał na nowo określić czas publikacji.
Opcja Do końca publikacji frachtu może być zaznaczona tylko w ostatnim kroku reguły automatycznej. Oznacza ona, że publikacja będzie aktywna dla odbiorców z ostatniego kroku do czasu załadunku.
Opcja Do końca publikacji frachtu może być zaznaczona tylko w ostatnim kroku reguły automatycznej. Oznacza ona, że publikacja będzie aktywna dla odbiorców z ostatniego kroku do czasu załadunku.
- Gdy przygotujesz regułę automatyczną, kliknij w przycisk Zapisz.
Jeśli zaznaczysz opcję Automatycznie zastosuj regułę do dopasowanych frachtów - to taka reguła będzie szukała dopasowań dla frachtów publikowanych przez API i import CSV.
Przykład gotowej reguły
Poniższy przykład pokazuje, jak będzie wyglądała publikacja frachtu z wykorzystaniem reguły automatycznej:
- Propozycja najpierw trafi na Giełdę Trans.eu. Użytkownicy będą mieli 30 minut na odpowiedź.
- Jeśli nikt nie odpowie na ofertę, fracht automatycznie trafi do grupy o nazwie Spedycja Zachód. Użytkownicy tej grupy będą mieli 1 godzinę na odpowiedź, jeśli nikt z nich nie zareaguje reguła kończy działanie
Kiedy reguła zakończy działanie?
- gdy fracht zostanie zaakceptowany,
- gdy nikt z adresatów nie prześle oferty lub oferta zostanie przez wszystkich odrzucona.
Publikacja frachtu i szukanie przewoźników przy pomocy reguły - dowiedz się więcej.
