Zaproszenie firmy do współpracy

Zaktualizowano 7/4/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

  • zaprosić firmę do współpracy,
  • wysłać zaproszenie za pomocą linku,
  • zaprosić firmę do giełdy prywatnej,
  • przyjąć zaproszenie.

Jak zaprosić firmę do współpracy

  1. W module Kontrahenci kliknij Wyślij zaproszenie.
  2. W formularzu wybierz obszar współpracy.

Możesz:

  • wysłać zaproszenie do jednego obszaru,
  • lub zaznaczyć kilka obszarów jednocześnie.
  1. Wprowadź dane zapraszanej osoby i firmy.

Wymagane są:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane firmy (w tym NIP).
  1. Kliknij Dalej.

System sprawdzi, czy firma o podanym NIP-ie już istnieje na platformie:

  • jeśli firma istnieje – wybierz ją z listy (zaproszenie trafi do istniejącej firmy do nowego pracownika),
  • jeśli firmy nie ma – zostanie ona wstępnie utworzona (tzw. pre-rejestracja)
  1. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Po wysłaniu:

  • zobaczysz ekran podsumowania,
  • możesz skopiować link zaproszenia i wysłać go dowolnym kanałem (np. komunikatorem),
  • system automatycznie wysyła wiadomość e-mail,
  • zaproszenie pojawi się na liście w zakładce Wysłane zaproszenia.

Wysłane zaproszenia

Wszystkie zaproszenia znajdziesz w zakładce Wysłane zaproszenia.

Na liście możesz:

  • sprawdzić status zaproszenia,
  • wysłać zaproszenie ponownie,
  • wysłać przypomnienie,
  • wycofać zaproszenie,
  • skopiować link zaproszenia.

🔗 Jak działa link z zaproszeniem?
Każde zaproszenie ma unikalny link.
Możesz go: wysłać e-mailem, SMS-em, przekazać w komunikatorze.
Po kliknięciu w link użytkownik trafia na stronę, gdzie może: zarejestrować firmę, zalogować się lub dołączyć do istniejącej firmy.
System dopasuje kolejne kroki do sytuacji użytkownika.

Co dzieje się po wysłaniu zaproszenia?
- zaproszona firma otrzymuje wiadomość (e-mail lub link),
- zaproszenie czeka na akceptację,
- po akceptacji firma pojawi się na liście Twoich kontrahentów.

Zaproszenie zawsze wymaga akceptacji, nie jest przyjmowane automatycznie.

Przyjmowanie zaproszenia do współpracy

  1. Firma, do której wysłano zaproszenie, otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do zaproszenia.
    Aby je przyjąć, należy kliknąć Przyjmij zaproszenie.
Zaproszenie traci ważność po upływie 30 dni.

  1. Link prowadzi do strony, na której użytkownik wybiera jedną z opcji:
    • Zarejestruj się – jeśli nie ma konta na platformie
    • Zaloguj się – jeśli posiada już konto
  2. Po rejestracji lub zalogowaniu:
    • wyświetli się ekran z zaproszeniem
    • użytkownik może je zaakceptować
    Po przyjęciu zaproszenia firma pojawi się w module Kontrahenci w zakładce Firmy.

FAQ - zaproszenia do współpracy

Jak wysłać zaproszenie do kilku obszarów jednocześnie?
W formularzu zaznacz kilka obszarów współpracy. System wyśle jedno zaproszenie obejmujące wszystkie wybrane zakresy.
Co zrobić, gdy firma ma już konto na platformie?
Wybierz ją z listy podpowiedzi. Zaproszenie zostanie przypisane do tej firmy jako zaproszenie dla nowego pracownika.
Co zrobić, gdy firmy nie ma na platformie?
Uzupełnij dane i wyślij zaproszenie. Firma zostanie wstępnie utworzona (pre-rejestracja), a zaproszenie pozwoli jej dokończyć rejestrację.
Jak wysłać zaproszenie poza platformą?
Skopiuj link zaproszenia z okna potwierdzenia (znajdziesz go także w zakładce Wysłane zaproszenia) i przekaż go np. w komunikatorze lub SMS-em.
Jak długo zaproszenie jest ważne?
Zaproszenie jest ważne przez 30 dni.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)