Création de groupes de contractant

Mis à jours 8/8/24 par Ania

Qui peut utiliser cette fonction ?

Cette fonction est accessible aux utilisateurs de la ligne de produits CargoON et aux affréteurs (TFF - Trans for Forwarders).

Dans cet article, vous saurez :

  • comment ajouter des groupes
  • comment créer un groupe de contractants
  • comment gérer des groupes

Ajouter un groupe

Vous pouvez ajouter un nouveau groupe dans deux onglets : Groupes et Entreprises.

  1. Pour ajouter un nouveau groupe dans le module Contractants, allez dans l'onglet Groupes.
  • Sélectionnez Ajouter un groupe.

  • Saisissez un nom de groupe et une description (facultatif).
  • Sauvegarder le groupe.
  • Le groupe sauvegardé apparaît dans la liste.

  1. Pour ajouter un nouveau groupe dans le module Contractants, allez dans l'onglet Entreprises.
    • Sélectionnez l'onglet Entreprises.
    • Vous pouvez rechercher des entreprises par nom, numéro de TVA ou TransId.
    • Sélectionnez dans la liste, les entreprises que vous souhaitez attribuer au groupe.
    • Sélectionnez Ajouter au groupe - Nouveau groupe (description détaillée ci-dessus).

Ajouter des contractants à des groupes

L'ajout de contractants à des groupes est possible dans deux onglets : Groupes et Entreprises.

  1. Dans l'onglet Groupes :
  • Dans la liste, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer des entreprises.
  • Cliquez sur les trois points et sélectionnez Ajouter des entreprises au groupe.

  • Sélectionnez les entreprises dans la liste des contractants ou effectuez une recherche en saisissant le nom de l'entreprise, le numéro de TVA ou TransId.
  • Sélectionnez les entreprises choisies, puis confirmez en cliquant sur le bouton Enregistrer le groupe.

  1. Dans l'onglet Entreprises :
  • Sélectionnez les entreprises dans la liste des contractants ou effectuez une recherche en saisissant le nom de l'entreprise, le numéro de TVA ou le TransId.
  • Sélectionnez un groupe dans la liste en cliquant sur son nom. Les entreprises seront affectées au groupe.
  • Dans la liste des contractants, le nom du groupe auquel une entreprise donnée est attribuée apparaît à côté de l'entreprise.

Gestion des groupes

Vous pouvez gérer les groupes créés dans l'onglet Groupes.

  1. Sélectionnez un groupe dans la liste. Des informations détaillées s'affichent sur le côté droit.
  2. En outre, en cliquant sur Plus, vous pouvez :
  • ajouter l'entreprise au groupe
  • modifier le nom et la description du groupe
  • copier un groupe
  • exporter un groupe vers le Messenger
  • supprimer un groupe
  • Des options supplémentaires sont également disponibles en cliquant sur l'icône des trois points.

Sélectionnez l'option appropriée et modifiez-la si nécessaire.

Comment avons-nous fait ?

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