Zarządzanie grupami kontrahentów

Zaktualizowano 18/3/26 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej Trans for Forwarders (TFF) oraz CargoON, którzy mają dostęp do modułu Kontrahenci.

Z tego artykułu dowiesz się, jak usprawnić pracę z kontrahentami dzięki efektywnemu wykorzystaniu grup – m.in. jak:

  • szybciej porządkować firmy poprzez dodawanie nowych grup,
  • tworzyć grupy dopasowane do własnych potrzeb,
  • sprawnie zarządzać istniejącymi grupami, by ułatwić edycje, aktualizacje i organizację danych.

Tworzenie grup kontrahentów

  1. W module Kontrahenci przejdź do zakładki Grupy.
  2. Kliknij Dodaj grupę.
  3. Wpisz nazwę grupy i (opcjonalnie) opis.
  4. Zapisz grupę lub od razu wybierz Dodaj firmy do grupy, aby dodać kontrahentów z listy.

Dodawanie kontrahentów do grup

Z poziomu zakładki Firmy

  1. Kliknij w ikonę 3 kropek przy firmie lub otwórz szczegóły firmy i tam wybierz ikonę trzech kropek.
  2. Wybierz Moje grupy
  3. Z listy grup utworzonych przez Twoją firmę wybierz jedną.
  4. Kliknij Dodaj do grupy

Z poziomu zakładki Grupy

  1. Wybierz grupę z listy.
  2. Kliknij w ikonę 3 kropek i wybierz Dodaj firmy do grupy.
  3. Wybierz kontrahentów z listy lub wyszukaj firmę po nazwie, NIP lub TransID.
  4. Zaznacz wybrane firmy i potwierdź przyciskiem Zapisz grupę.

Zarządzanie grupami

W zakładce Grupy możesz edytować i organizować utworzone grupy.

  1. Wybierz grupę z listy — po prawej stronie zobaczysz szczegóły.
  2. Pod przyciskiem Więcej znajdziesz dodatkowe opcje:
  • Dodaj firmę do grupy
  • Edytuj nazwę i opis grupy
  • Skopiuj grupę
  • Eksportuj grupę do komunikatora
  • Usuń grupę

Opcje zarządzania znajdziesz również w menu pod ikoną trzech kropek przy każdej grupie.

Masz uwagi lub widzisz braki w artykule? Zostaw informacje w formularzu — Twoja opinia pomoże nam ulepszyć bazę wiedzy o platformie Trans.eu

Podziel się sugestią

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)