Tworzenie grup kontrahentów

Zaktualizowano 2/8/22 przez Gosia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dodstępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak stworzyć grupę kontrahentów?
  • jak zarządzać grupami?
  • jak dodać firmę do grupy?

Tworzenie grup kontrahentów

Możesz to zrobić:

  1. W oknie wyszukaj poszczególne firmy podając nazwę lub NIP.
  2. Zaznacz firmy, które chcesz przypisać do grupy.
  3. Wybierz Dodaj do grupy i utwórz nową grupę klikając w Nowa grupa.

  1. Nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcjonalnie).
  2. Kliknij Zapisz grupę.

  • Z poziomu zakładki Grupy

  1. Kliknij Dodaj grupę.

  1. Nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcjonalnie).
  2. Kliknij Zapisz grupę.

Zarządzanie grupami

  1. Utworzonymi grupami możesz zarządzać w zakładce Grupy. Przy konkretnej pozycji na liście wybierz trzy kropki i przejdź do jednej z opcji dostępnej na liście.

  1. Tę czynność wykonasz klikając na liście konkretną grupę, a następnie z poziomu szuflady przejdź do przycisku Więcej. Wybierz jedną z opcji dostępnej na liście.

Dodawanie firmy do grupy

Masz możliwość dodać firmę:

  • na etapie tworzenia grupy

  1. W oknie dodawania nowej grupy klikając Dodaj firmy do grupy.

  1. W zakładce Grupy wyszukaj grupę, do której chcemy przypisać firmy. Następnie z poziomu trzech kropek na liście wybierz Dodaj firmy do grupy.

W obu przypadkach pojawi się kolejne okno.

  1. Korzystając z wyszukiwarki zaznacz wybraną firmę, przypisz ją do konkretnej grupy klikając Zapisz grupę.

  1. W zakładce Firmy wyszukaj daną firmę. Kliknij w trzy kropki i wybierz opcję Dodaj do grupy.

Możesz to zrobić:

  • pojedynczo, dodając poszczególne firmy do bazy kontrahentów

  • zbiorowo, jednocześnie dodając do bazy kontrahentów kilka firm

Firmę możesz przypisać do kilku grup.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)