Tworzenie grup kontrahentów
Tworzenie grup kontrahentów
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- W zakładce "Firmy"
- w oknie wyszukaj poszczególne firmy podając nazwę lub NIP
- po prawej stronie zaznacz firmy, które chcesz przypisać do grupy
- utwórz nową grupę, klikając w "Nowa grupa"
- nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcjonalnie)
- kliknij w "Zapisz grupę"
- Zarówno z poziomu zakładki "Firmy" oraz "Grupy"
- w prawym górnym rogu kliknij w "Dodaj grupę"
- nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcionanie)
- kliknij w "Zapisz grupę"
Zarządzanie grupami
Utworzonymi grupami możesz zarządzać w zakładce "Grupy". W tym celu:
- przy konkretnej pozycji na liście wybierz "trzy kropki"
- przejdź do jednej z opcji dostępnej na liście
Tę czynność wykonasz również klikając na liście konkretną grupę , a następnie:
- z poziomu szuflady po lewej stronie przejdź do pozycji "Więcej"
- wybierz jedną z opcji dostępną na rozwijanej liście
Dodawanie firmy do grupy
Również w tym przypadku przewidzieliśmy kilka ścieżek, abyś wybrał tę, która odpowiada Ci najbardziej. Poniżej w kolejnych punktach opisano je szczegółowo.
- Już na etapie tworzenia grupy masz możliwość dodania do niej swoich kontrahentów. W oknie dodawania nowej grupy klikając "Dodaj firmy do grupy"
- W zakładce "Grupy" wyszukujemy grupę do której chcemy przypisać firmy, a następnie z poziomu " trzech kropek" na liście wybieramy "Dodaj firmy do grupy"
W obu powyższych przypadkach pojawi się kolejne okno.
- korzystając z wyszukiwarki zaznacz wybraną firmę,
- przypisz ją do tej konkretnej grupy klikając "Zapisz grupę"
- W zakładce "Firmy" wyszukaj daną firmę. Kliknij w "trzy kropki" i wybierz opcję "Dodaj do grupy".
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- pojedynczo, dodając poszczególne firmy do bazy kontrahentów
- zbiorowo, jednocześnie dodając do bazy kontrahentów kilka firm, z którymi współpracujesz
Korzyści płynące z budowania bazy kontrahentów oraz tworzenia grup w module kontrahenci
Zbuduj bazę swoich kontrahentów, twórz grupy, aby następnie przypisać do nich, firmy z którymi regularnie współpracujesz.
Dlaczego to takie ważne?
Czy ma to wpływ na automatyzację pracy na platformie?
- Posiadając zdefiniowane grupy kontrahentów możesz publikować frachty bezpośrednio do swoich zaufanych przewoźników.
- Spersonalizowane grupy możesz włączyć do automatycznych reguł publikacji frachtów, co zoptymalizuje Twoją pracę.
