Tworzenie grup kontrahentów

Zaktualizowano 25/7/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej  CargoON i spedycji (TFF - Trans for Forwarders)

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak dodawać grupy
  • jak stworzyć grupę kontrahentów
  • jak zarządzać grupami

Dodawanie grupy

Dodać nową grupę można w dwóch zakładkach Grupy i Firmy.

  1. Aby dodać nową grupę w module Kontrahenci przejdź do zakładki Grupy.
  • Wybierz przycisk Dodaj grupę.

  • Wprowadź nazwę grupy oraz opis (opcjonalnie).
  • Zapisz grupę.

  • Zapisana grupa pojawi się na liście.

  1. Aby dodać nową grupę w module Kontrahenci przejdź do zakładki Firmy.
  • Wybierz zakładkę Firmy.
  • W oknie możesz wyszukać firmy, za pomocą nazwy, numeru NIP lub TransId.
  • Na liście zaznacz firmy, które chcesz przypisać do grupy.
  • Wybierz opcję Dodaj do grupy - Nowa grupa (szczegółowy opis znajduje się powyżej).

Dodawanie kontrahentów do grup

Dodawanie kontrahentów do grup możliwe jest w dwóch zakładkach Grupy i Firmy.

  1. W zakładce Grupy:
  • Z listy wybierz grupę, do której chcesz przypisać firmy.
  • Kliknij w opcję trzech kropek i wybierz opcję Dodaj firmy do grupy.

  • Wybierz firmy z listy kontrahentów lub wyszukaj wprowadzając nazwę firmy, NIP lub TransId.
  • Zaznacz wybrane firmy, następnie potwierdź przyciskiem Zapisz grupę.

  1. W zakładce Firmy :
  • Wybierz firmy z listy kontrahentów lub wyszukaj wprowadzając nazwę firmy, NIP lub TransId.
  • Z listy wybierz daną grupę klikając w nazwę, firmy zostaną przypisane do grupy.

  • Na liście kontrahentów przy firmie pojawi się nazwa grupy, do której przypisana jest dana firma.

Zarządzanie grupami

Utworzonymi grupami możesz zarządzać w zakładce Grupy.

  1. Z listy wybierz daną grupę, po prawej stronie pojawi się okno zawierające szczegółowe informacje.
  2. Dodatkowo pod przyciskiem Więcej masz dostępne opcję:
  • Dodaj firmę do grupy
  • Edytuj nazwę i opis grupy
  • Skopiuj grupę
  • Eksportuj grupę do komunikatora
  • Usuń grupę

  • Dodatkowe opcję dostępne są również pod ikoną trzech kropek.

Wybierz odpowiednią opcje dla siebie i w razie potrzeby dokonaj zmian.

Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)