Tworzenie grup kontrahentów

Zaktualizowano 15/10/20 przez Diana Siuchnińska

Tworzenie grup kontrahentów

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. W zakładce "Firmy"
  • w oknie wyszukaj poszczególne firmy podając nazwę lub NIP
  • po prawej stronie zaznacz firmy, które chcesz przypisać do grupy
  • utwórz nową grupę, klikając w "Nowa grupa"

  • nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcjonalnie)
  • kliknij w "Zapisz grupę"

  1. Zarówno z poziomu zakładki "Firmy" oraz "Grupy"
  • w prawym górnym rogu kliknij w "Dodaj grupę"

  • nadaj nazwę grupy oraz krótki opis (opcionanie)
  • kliknij w "Zapisz grupę"

Zarządzanie grupami

Utworzonymi grupami możesz zarządzać w zakładce "Grupy". W tym celu:

  • przy konkretnej pozycji na liście wybierz "trzy kropki"
  • przejdź do jednej z opcji dostępnej na liście

Tę czynność wykonasz również klikając na liście konkretną grupę , a następnie:

  • z poziomu szuflady po lewej stronie przejdź do pozycji "Więcej"
  • wybierz jedną z opcji dostępną na rozwijanej liście

Dodawanie firmy do grupy

Również w tym przypadku przewidzieliśmy kilka ścieżek, abyś wybrał tę, która odpowiada Ci najbardziej. Poniżej w kolejnych punktach opisano je szczegółowo.

  1. Już na etapie tworzenia grupy masz możliwość dodania do niej swoich kontrahentów. W oknie dodawania nowej grupy klikając "Dodaj firmy do grupy"
  1. W zakładce "Grupy" wyszukujemy grupę do której chcemy przypisać firmy, a następnie z poziomu " trzech kropek" na liście wybieramy "Dodaj firmy do grupy"

W obu powyższych przypadkach pojawi się kolejne okno.

  • korzystając z wyszukiwarki zaznacz wybraną firmę,
  • przypisz ją do tej konkretnej grupy klikając "Zapisz grupę"

  1. W zakładce "Firmy" wyszukaj daną firmę. Kliknij w "trzy kropki" i wybierz opcję "Dodaj do grupy".

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • pojedynczo, dodając poszczególne firmy do bazy kontrahentów

  • zbiorowo, jednocześnie dodając do bazy kontrahentów kilka firm, z którymi współpracujesz

Pamiętaj! Firmę możesz przypisać do kilku grup.

Korzyści płynące z budowania bazy kontrahentów oraz tworzenia grup w module kontrahenci

Zbuduj bazę swoich kontrahentów, twórz grupy, aby następnie przypisać do nich, firmy z którymi regularnie współpracujesz.

Dlaczego to takie ważne?

Czy ma to wpływ na automatyzację pracy na platformie?

  1. Posiadając zdefiniowane grupy kontrahentów możesz publikować frachty bezpośrednio do swoich zaufanych przewoźników.

  1. Spersonalizowane grupy możesz włączyć do automatycznych reguł publikacji frachtów, co zoptymalizuje Twoją pracę.


Na ile ten materiał był pomocny?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)