Gestione delle borse private
Aggiornato 18/3/26
di
Katarzyna
Chi può utilizzare questa funzione? La funzione è disponibile per gli utenti della linea di prodotti Trans for Forwarders (TFF) e CargoON che hanno accesso al modulo Appaltatori. |
In questo articolo imparerai come migliorare il lavoro con gli appaltatori utilizzando efficacemente le borse private, tra cui come:
- aggiungere un'azienda alla borsa privata,
- rimuovere un'azienda dalla borsa (anche da più borse contemporaneamente),
- utilizzare la modalità di modifica della borsa.
Tipi di borse nel modulo Appaltatori
Nel modulo Appaltatori troverai due tipi di borse:
- borsa privata
- borse aziendali (con un proprio nome)
Entrambi i tipi aiutano a condividere le offerte con le aziende selezionate, ma funzionano in modo diverso.
Importante:
- prima di aggiungere un'azienda alla borsa privata, aggiungila prima come contraente,
- c'è una borsa privata,
- include un elenco di appaltatori che aggiungerai alla borsa privata.
Cosa vale la pena sapere:
- puoi avere diverse borse aziendali,
- sono creati e gestiti dal tuo tutor,
- il tutor può anche cambiare il nome della borsa,
- Le borse aziendali fungono da sottogruppi di appaltatori (ad es. per tipo di cooperazione o destinazione).
Borse private - visualizzazione elenco
Scheda Aziende
Puoi facilmente filtrare le aziende che appartengono a borse private nella scheda Aziende in due modi:
- Utilizza l'opzione di filtro nella colonna Gruppi: seleziona le borse che desideri visualizzare
- Fai clic sulla designazione nella colonna Gruppi
Fai clic sulla designazione Borsa privata (colore blu) per visualizzare le aziende assegnate alla borsa privata. Le borse aziendali sono contrassegnate in marrone
Scheda Borse private
Nella visualizzazione dell'elenco delle Borse private vedrai le colonne note dall'elenco dei contraenti (scheda Azienda). Puoi filtrare i dati e ordinare le colonne in modo analogo.
In entrambe le visualizzazioni troverai una colonna aggiuntiva: Ruolo, che mostra lo stato dell'azienda in una determinata borsa. Informa quale funzione svolge l'azienda:
- appaltatore,
- mandante,
- amministratore.
Aggiunta e rimozione di aziende da una borsa privata
Un utente con privilegi di amministratore di una determinata borsa vedrà azioni aggiuntive nel menu, a seconda del tipo di borsa:
- in una borsa privata: Rimuovi.
- in una borsa aziendale: (Rimuovi, Cambia ruolo).
Puoi aggiungere aziende a una borsa privata (e aziendale) in 3 modi:
1. Scheda Aziende
- Vai al modulo Appaltatori, scheda Aziende.
- Trova l'azienda che desideri aggiungere.
- Fai clic sul menu ⋯ (tre punti) accanto all'azienda.
- Passa a Le mie borse, quindi a Borsa Privata/Borsa Aziendale
- Seleziona: Aggiungi alla borsa o Rimuovi dalla borsa
2. Dettagli dell'azienda
- Vai al modulo Appaltatori, scheda Aziende.
- Trova l'azienda nell'elenco e fai clic sulla sua riga per aprire i dettagli.
- Nella finestra dei dettagli, fai clic sul menu ... (tre punti) accanto all'azienda.
- Passa a Le mie borse, quindi a Borsa privata/Borsa aziendale
- Seleziona Aggiungi alla borsa o Rimuovi dalla borsa.
3. Scheda Borse private/aziendali Aggiunta di aziende:
- Vai al modulo Appaltatori, scheda Borse private o Borse aziendali (con il tuo nome)
- Fai clic sul pulsante Aggiungi vettori
- Nella finestra con l'elenco dei vettori, fai clic su Aggiungi alla borsa accanto alle aziende selezionate.Se l'azienda non è aggiunta agli appaltatori, il pulsante Aggiungi alla borsa non sarà attivo. Accanto alle aziende aggiunte alle borse private vedrai anche la relativa annotazione.
Rimozione di aziende:
- Vai al modulo Appaltatori, scheda Borse private o Borse aziendali (con il proprio nome).
- Trova l'azienda che vuoi rimuovere
- Fai clic sul menu ⋯ (tre punti) accanto all'azienda.
- Seleziona Rimuovi da Borsa privata/Borsa aziendale
Se un'azienda appartiene a più borse private, il sistema visualizzerà una finestra con un elenco di borse.
Puoi quindi:
- seleziona le borse da cui vuoi rimuovere l'azienda,
- utilizzare l'opzione Seleziona tutto o Deseleziona tutto,
- conferma l'operazione con un clic.
Modalità di modifica della borsa
La modalità di modifica semplifica la gestione di una borsa specifica.
In questa modalità:
- vedi solo le aziende assegnate a questa borsa,
- esegui le azioni più importanti senza cambiare contesto,
Come eseguire un'azione?
- Fai clic sul menu ⋯ accanto all'azienda selezionata.
- Nell'elenco vedrai:
- azioni relative a una borsa specifica (in alto) - Aggiungi alla borsa, Rimuovi dalla borsa
- azioni generali relative a un contraente (in basso) - Invia carico, Aggiungi a gruppi/borse, Sospendi la collaborazione, Rimuovi dagli appaltatori
