Widget di panoramica del budget

Aggiornato 18/12/24 di Katarzyna

Chi può utilizzare questa funzione?

Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti della Piattaforma Trans.eu e di CargoON.

Scopri di più sul Modulo Dashboard e widget.

Informazioni di base sul widget

Aggiungi il widget Panoramica del budget alla tua Dashboard per controllare rapidamente quanto spendi o guadagni nei trasporti durante un periodo selezionato.

Widget Panoramica del budget:

  • appartiene alla categoria Carichi dei widget,
  • è dedicato sia ai clienti che ai fornitori,
  • mostra dati raccolti in base agli importi relativi ai carichi accettati (completamente o parzialmente sotto forma di ordini).
  • presenta dati per l'intera azienda e per l'utente individuale, oltre che per la prospettiva cliente-fornitore,
  • mostra dati in tempo reale,
  • può essere aggiunto alla Dashboard più volte (fino a 9).

Gli elementi principali del widget sono:

  1. Una tabella composta da tre colonne che presentano i dati finanziari da diverse prospettive temporali, a seconda dei filtri selezionati.
  2. Filtro di configurazione della visualizzazione, che ti permette di impostare se analizzare i valori per il Cliente o il Fornitore, e per l'Utente o l'Azienda.
  3. La data di aggiornamento della fonte dati e l'opzione Aggiorna per aggiornare i dati mostrati nel widget.
  4. Filtri di intervallo di dati - disponibili cliccando sulla freccia blu. Qui puoi impostare:
  • Data di visualizzazione (data di carico, data di scarico, data di accettazione),
  • Valuta,
  • il tuo limite di spesa (per il cliente) o l'obiettivo di guadagno (per il fornitore).

Limite/Obiettivo: a seconda del tuo ruolo, puoi impostare il tuo limite di spesa per giorno/settimana/mese o il tuo obiettivo di guadagno che desideri raggiungere in questi periodi.

Come analizzare i dati?

  1. Per facilitare l'analisi dei dati, aggiungi il widget due volte (puoi aggiungere il widget fino a 9 volte).
Puoi scoprire come aggiungere un widget alla Dashboard nell'articolo Widget - informazioni di base.
  1. Imposta la visualizzazione aziendale (1) su un widget e la visualizzazione utente (2) sull'altro.
  1. Imposta i filtri di intervallo di dati su ciascun widget.
Se non ricopri un solo ruolo (es. cliente), il filtro per cambiare la visualizzazione del ruolo non sarà attivo.
Esempio: Ai fini di questo articolo, l'intervallo di dati selezionato è:
(1) Visualizzazione per cliente e azienda, data di scarico, valuta: PLN, limite di spesa 50.000.
(2) Visualizzazione per cliente e utente, data di scarico, valuta: PLN, limite di spesa 30.000.

  • Per ogni periodo (giorno, settimana, mese), i dati sono presentati per il periodo precedente, attuale e successivo. Quando passi il mouse su una barra selezionata, troverai informazioni dettagliate nel tooltip.

  • Ogni barra è divisa in 3 sezioni: periodo precedente, attuale e successivo, così puoi facilmente tracciare i cambiamenti nel tempo.
  • Se, come cliente, imposti un limite e lo superi, l'importo verrà mostrato in rosso, informandoti che hai superato il limite di spesa.
  • Se, come fornitore, imposti un obiettivo e lo raggiungi, l'importo verrà mostrato in verde, informandoti che hai superato il tuo obiettivo di guadagno.

Il widget Panoramica del budget fornisce una visione chiara dei dati finanziari chiave, permettendoti di:

  • controllare le tue spese/entrate in diversi intervalli di tempo,
  • monitorare il raggiungimento degli obiettivi finanziari,
  • pianificare meglio le tue attività.

Come abbiamo fatto?

UP!
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