Widget mit Budgetübersicht

Aktualisiert 18/12/24 durch Katarzyna

Wer kann diese Funktion nutzen ?

Diese Funktion steht allen Benutzern der Trans.eu-Plattform und von CargoON zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über das Dashboard-Modul und die Widgets.

Grundlegende Informationen über das Widget

Fügen Sie das Widget Budgetübersicht zu Ihrem Dashboard hinzu, um schnell zu überprüfen, wie viel Sie in einem bestimmten Zeitraum für den Verkehr ausgeben oder verdienen.

Budget-Übersichts-Widget:

  • gehört zur Kategorie der Widgets für Fracht,
  • ist sowohl für Auftraggeber als auch für Auftragnehmer bestimmt,
  • zeigt Daten an, die auf der Grundlage von Beträgen im Zusammenhang mit angenommenen Frachten (entweder vollständig oder teilweise in Form von Aufträgen) gesammelt wurden.
  • stellt Daten für das gesamte Unternehmen und für den einzelnen Benutzer dar, sowie für die Perspektive Auftraggeber - Auftragnehmer,
  • zeigt Daten in Echtzeit an,
  • kann mehrfach zu Ihrem Dashboard hinzugefügt werden (bis zu 9).

Widget-Navigation

Die wichtigsten Elemente des Widgets sind:

  1. Eine Tabelle mit drei Spalten, die je nach den gewählten Filtern Finanzdaten aus verschiedenen Zeitperspektiven darstellt.
  2. Filter für die Ansichtskonfiguration, mit dem Sie festlegen können, ob Sie die Werte für den Kunden oder den Auftragnehmer und für den Benutzer oder das Unternehmen analysieren möchten.
  3. Das Datum der Aktualisierung der Datenquelle und die Option Aktualisieren, um die im Widget angezeigten Daten zu aktualisieren.
  4. Datenbereichsfilter - verfügbar durch Klicken auf den blauen Pfeil. Hier können Sie einstellen:
  • Anzeigedatum (Ladedatum, Entladedatum, Annahmedatum),
  • die Währung,
  • Ihr Ausgabenlimit (für den Auftraggeber) oder Ihr Verdienstziel (für den Auftragnehmer).

Limit/Ziel: Je nach Ihrer Rolle können Sie Ihr Ausgabenlimit pro Tag/Woche/Monat oder Ihr Einkommensziel festlegen, das Sie innerhalb dieser Zeiträume erreichen möchten.

Wie werden die Daten analysiert?

  1. Um die Datenanalyse zu erleichtern, fügen Sie das Widget zweimal hinzu (Sie können das Widget bis zu 9 Mal hinzufügen).
Wie Sie ein Widget zum Dashboard hinzufügen können, erfahren Sie im Beitrag Widgets - grundlegende Informationen.
  1. Legen Sie die Unternehmensansicht (1) für das eine Widget fest und die Benutzeransicht (2) für das andere.
  1. Legen Sie Datenbereichsfilter für jedes Widget fest.
Wenn Sie nicht nur eine Rolle innehaben (z. B. Kunde), ist der Filter zum Ändern der Rollenansicht nicht aktiv.
Beispiel: Für die Zwecke dieses Beitrags ist der ausgewählte Datenbereich:
(1) Ansicht für Kunde und Unternehmen, Abladedatum, Währung: PLN, Ausgabengrenze 50.000.
(2) Ansicht für Kunde und Benutzer, Abladedatum, Währung: PLN, Ausgabelimit 30.000.

  • Für jeden Zeitraum (Tag, Woche, Monat) werden Daten für den vorherigen, den aktuellen und den kommenden Zeitraum angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über einen ausgewählten Balken fahren, finden Sie detaillierte Informationen in der QuickInfo.

  • Jeder Balken ist in 3 Abschnitte unterteilt: vorheriger, aktueller und nächster Zeitraum, so dass Sie Veränderungen im Laufe der Zeit leicht verfolgen können.
  • Wenn Sie als Kunde ein Limit setzen und dieses überschreiten, wird der Betrag in rot angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie Ihr Ausgabenlimit überschritten haben.
  • Wenn Sie sich als Unternehmer ein Ziel gesetzt und dieses erreicht haben, wird der Betrag in grüner Farbe angezeigt, damit Sie wissen, dass Sie Ihr Einkommensziel überschritten haben.

Das Widget „Budgetübersicht“ bietet einen Einblick in die wichtigsten Finanzdaten, damit Sie:

  • Ihre Ausgaben/Einnahmen in verschiedenen Zeiträumen kontrollieren,
  • das Erreichen von Finanzzielen verfolgen,
  • Ihre Aktivitäten besser planen können.

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