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Zusätzliche Einstellungen
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Auftragsarchiv
Aktualisiert 27/6/24 durch Ania
Wer kann diese Funktion nutzen?
|
Aus diesem Artikel erfahren Sie:
- über die Archivierungsmöglichkeiten
- wie man nach Aufträgen filtert und im Archiv sucht
Aufträge automatisch archivieren
Wann ein Auftrag in die Registerkarte „Archiv“ verschoben wird:
- Wenn die Ausführung des Auftrags bestätigt wird und seit ihrer Fertigstellung 180 Tage vergangen sind, wird die Auftrag automatisch mit dem Status Abgeschlossen in das Archiv verschoben
- Wenn die Ausführung des Auftrags nicht bestätigt wird und seit ihrer Fertigstellung 180 Tage vergangen sind, wird der Auftrag automatisch mit dem Status Archiviert ins Archiv verschoben
- Wenn ein Auftrag vom Auftraggeber storniert wird, wird sie automatisch mit dem Status Storniert ins Archiv verschoben
Wenn aufgrund einer abgeschlossenen Transaktion/angenommenen Fracht ein Auftrag erstellt wird, der jedoch 120 Tage lang nicht bestätigt und bewertet wurde, wird sie automatisch mit dem Status Archiviert ins Archiv verschoben.
Aufträge manuell archivieren
Um einen Auftrag manuell in das Archiv zu verschieben, führen Sie die folgenden Schritte auf der Plattform aus:
- Wählen Sie im linken Menü das Modul Aufträge aus
- Gehen Sie zur Registerkarte Aktiv (wenn Sie über die Produktlinie CargoON verfügen) und wählen Sie aus der Liste einen Auftrag mit dem Status Abgeschlossen aus (d. h. deren Ausführung bestätigt wurde).
- Gehen Sie zur Registerkarte Gesendet (wenn Sie über die TFF-Produktlinie „Trans for Forwarders“ verfügen) und wählen Sie aus der Liste einen Auftrag mit dem Status Abgeschlossen aus (d. h. dessen Ausführung bestätigt wurde).
- Wenn Sie der Auftraggeber sind, können Sie den Auftrag selbst archivieren, indem Sie auf die Schaltfläche Ins Archiv verschieben klicken
- Die Option ist verfügbar, wenn der Auftrag den Status Abgeschlossen hat
- Der Auftrag wird direkt auf die Registerkarte Archiv verschoben
- Die Registerkarte Änderungsverlauf enthält Informationen über den Benutzer, der die Bestellung archiviert hat
Aufträge im Archiv filtern
Um die Filtermöglichkeit zu nutzen, gehen Sie auf der Plattform wie folgt vor:
- Wählen Sie im linken Menü das Modul Aufträge aus
- Gehen Sie zur Registerkarte Archiv.
- Klicken Sie auf die Option Filter
- Geben Sie die Daten ein, nach denen Sie die Aufträge filtern möchten
- Bestätigen Sie mit der grünen Schaltfläche Ergebnisse anzeigen, um das Ergebnis anzuzeigen
Auftragstatus im Archiv
Liste der verfügbaren Status im Archiv:
- abgeschlossen – Aufträge, bei denen der Nutzer bestätigt, dass die Dienstleistung erbracht wurde
- archiviert – Aufträge, die automatisch ins Archiv verschoben wurden
- storniert – Aufträge, die nach der Stornierung sofort in die Registerkarte „Archiv“ verschoben wurden
Im Archiv nach Aufträgen suchen
Um die Suchoption zu verwenden, geben Sie im Feld mit dem Lupensymbol die Daten ein, nach denen Sie suchen möchten:
- Auftragsnummer
- Auftragnehmer
- Frachtnummer
- Ansprechpartner
- Be- und Entladeplatz
- Referenznummer
Nach Eingabe der Daten erscheint das Suchergebnis in der Liste.