Wie erstelle ich Gruppen mit Geschäftspartnern?

Aktualisiert 8/8/24 durch Ania

Wer kann diese Funktion nutzen?​

Diese Funktion steht den Nutzern der CargoON-Produktlinie und der Spedition (TFF - Trans for Forwarders) zur Verfügung.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr darüber:

  • wie man Gruppen hinzufügt
  • wie man eine Gruppe von Vertragspartnern erstellt
  • wie man Gruppen verwaltet

Hinzufügen einer Gruppe

Sie können eine neue Gruppe auf zwei Registerkarten hinzufügen: Gruppen und Unternehmen.

  1. Um eine neue Gruppe im Modul Auftragnehmer hinzuzufügen, gehen Sie auf die Registerkarte Gruppen.
  • Wählen Sie Gruppe hinzufügen.

  • Geben Sie einen Gruppennamen und eine Beschreibung ein (optional).
  • Speichern Sie die Gruppe.

  • Die gespeicherte Gruppe wird in der Liste angezeigt.

  1. Um eine neue Gruppe im Modul Auftragnehmer hinzuzufügen, gehen Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
    • Wählen Sie die Registerkarte Unternehmen.
    • Sie können nach Unternehmen anhand von Name, Umsatzsteuernummer oder TransId suchen.
    • Wählen Sie aus der Liste die Unternehmen aus, die Sie der Gruppe zuordnen möchten.
    • Wählen Sie Zu Gruppe hinzufügen - Neue Gruppe (ausführliche Beschreibung oben).

Hinzufügen von Auftragnehmern zu Gruppen

Das Hinzufügen von Auftragnehmern zu Gruppen ist auf zwei Registerkarten möglich: Gruppen und Unternehmen.

  1. Auf der Registerkarte Gruppen:
  • Wählen Sie aus der Liste die Gruppe aus, der Sie Unternehmen zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Unternehmen zur Gruppe hinzufügen

  • Wählen Sie Unternehmen aus der Liste der Auftragnehmer aus oder suchen Sie durch Eingabe des Firmennamens, der Umsatzsteuernummer oder der TransId.
  • Wählen Sie die ausgewählten Unternehmen aus und bestätigen Sie dann mit der Schaltfläche Gruppe speichern.

  1. Auf der Registerkarte Unternehmen:
  • Wählen Sie Unternehmen aus der Liste der Auftragnehmer aus oder suchen Sie durch Eingabe des Firmennamens, der Umsatzsteuernummer oder der TransId.
  • Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus, indem Sie auf den Namen klicken. Die Unternehmen werden der Gruppe zugewiesen.
  • In der Liste der Auftragnehmer erscheint neben dem Unternehmen der Name der Gruppe, der das Unternehmen zugeordnet ist.

Gruppen verwalten

Sie können die erstellten Gruppen auf der Registerkarte Gruppen verwalten.

  1. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus. Detaillierte Informationen werden auf der rechten Seite angezeigt.
  2. Wenn Sie auf Mehr klicken, können Sie außerdem:
  • das Unternehmen zur Gruppe hinzufügen
  • den Namen und die Beschreibung der Gruppe bearbeiten
  • Gruppe kopieren
  • Gruppe in Messenger exportieren
  • eine Gruppe löschen

  • Zusätzliche Optionen sind auch verfügbar, wenn Sie auf das Symbol mit den drei Punkten klicken.

Wählen Sie die entsprechende Option und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.

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