Assegnare un responsabile a un percorso fisso
Aggiornato 21/2/24
di
Ania
Chi può utilizzare questa funzione?
Funzione disponibile per gli spedizionieri (TFF - Trans for Forwarders) e i vettori (TFC - Trans for Carriers).
Dall'articolo imparerai come:
- assegnare una persona responsabile a un percorso fisso
- cambiare una persona responsabile
- gestire le notifiche ricevute dalla persona responsabile
Nella negoziazione dei termini del percorso fisso con un appaltatore, è possibile assegnare una persona responsabile al percorso.
Le persone responsabili della tua azienda ricevono notifiche di tutti gli eventi del percorso e sono designate per contattare il mittente.
La persona responsabile viene assegnata in due modi:
- Automaticamente quando l'utente della tua azienda invia una proposta di preventivo - l'utente che invia una proposta di preventivo negoziato per un percorso fisso viene automaticamente assegnato come persona responsabile per quel percorso fisso.
- Manualmente dall'utente della tua azienda - puoi assegnare manualmente un dipendente come persona di contatto in qualsiasi momento.
Assegnare una persona responsabile
Se vuoi assegnare o cambiare la persona responsabile da solo, puoi farlo nel modulo Percorsi fissi con mittenti, nella scheda Attivi o In negoziazione.
Trova la colonna PERSONE RESPONSABILI. Fai clic sul campo accanto al percorso fisso a cui vuoi assegnare una persona responsabile.
Quindi seleziona una o più persone dalla lista che desideri assegnare al percorso fisso.
Modifica o elimina una persona responsabile
Per fare ciò, basta deselezionare le persone che vuoi sostituire nella lista a discesa e selezionare al loro posto un altro dipendente.
Passa il cursore del mouse sulla persona assegnata e fai clic (apparirà un'icona a forma di matita per indicare che può essere modificata).
Quindi, nell'elenco espanso, modifica le impostazioni - deseleziona i dipendenti che vuoi sostituire e seleziona quelli da assegnare come responsabili.
Le modifiche possono anche essere apportate nella vista dei dettagli della tratta fissa. Vai alla scheda Persone responsabili. Qui puoi eliminare i dipendenti e aggiungere una nuova persona responsabile al loro posto (cliccando sul pulsante AGGIUNGI PERSONA RESPONSABILE).
Gestisci le notifiche per le persone responsabili
Puoi specificare come le persone responsabili saranno informate delle modifiche alla tratta fissa. Per farlo, fai clic sulla tratta specifica nell'elenco e apri la scheda Persone responsabili nella vista dei dettagli.
Accanto ai nomi delle persone responsabili assegnate, abilita o disabilita le notifiche su: messenger, e-mail, browser o piattaforma. Tutte le persone responsabili di una particolare tratta riceveranno notifiche sulla tratta fissa in base alle loro impostazioni.
