Модул Контрагенти - как да го използвате

Обновено 18/3/26 от Katarzyna

Кой може да използва тази функция?

Функцията е достъпна за потребителите на продуктовата линия Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, които имат достъп до модула Контрагенти.

От тази статия ще научите:

• как модулът Контрагенти може да се превърне в полезна база,

• каква е разликата между борсовите отношения и тези с контрагенти,

• как да се движите в модула.

Функции на модула Контрагенти

Модулът Контрагенти събира информация за фирмите, с които вашата организация си сътрудничи или може да започне сътрудничество. Той съчетава перспективата на каталога Trans.eu с историята на реалните бизнес контакти, така че в един изглед можете бързо да проверите:

• безопасност на сътрудничеството (документи, сертификати, предупреждения, рискове),

• качество на сътрудничеството (оценки, отзивчивост, приемане на оферти),

• бизнес резултати (транзакции, направления, стаж),

• организационни връзки (групи, борси).

Изгледът на списъка и панела на фирмата са проектирани да позволяват бърза сегментация на партньори, анализ на риска и подготовка за оперативни дейности.

Отношения в модула

Отношенията определят защо дадена фирма се появява в списъка и какви действия можете да предприемете спрямо нея. В модула са видими два основни типа отношения: контрагентски и борсови.

Борсовите отношения произтичат от бизнес отношения, установени на борсата (напр. изпълнение на поръчка) и от принадлежност към обща борса (напр. частна).

Фирма в борсови отношения:

• ще бъде видима в списъка,

• в колоната Статус ще има бутон Добави към контрагенти или Изпрати покана

Отношенията с контрагенти са явни, двустранни сътрудничества между вашата фирма и друга фирма, добавени:

• ръчно,

• чрез изпращане на покана,

• или чрез приемане на покана от другата страна.

Статусът на сътрудничество (Контрагент, СътрудничествоСпиране) се отнася до отношенията, а не до видимостта на фирмата в списъка. Спирането или прекратяването на сътрудничеството не премахва фирмата от списъка, а само променя нейния статус.

Навигация в модула Контрагенти

Изгледът по подразбиране в модула Контрагенти е разделът Фирми.

  1. Раздели

• Фирми - основен списък на фирмите във всички отношения. Това е изгледът по подразбиране.

• Изпратени покани - списък на фирмите, към които са изпратени покани, заедно с техните статуси,

• Групи - списък на групите, към които са присвоени сътрудничещи фирми,

• Частна борса - списък на фирмите, добавени към частната борса,

  1. Глобална търсачка в каталога на Trans.eu - търси в целия каталог на фирмите, включително извън вашите отношения.
  2. Избор на изглед - можете да промените контекста на ролята и да преглеждате списъка от гледна точка на Възложител или Изпълнител.
  3. Бутоните за действие Приемане на покана/Изпращане на покана.
  4. Нулиране на филтрите.
  5. Таблица на фирмите - чрез която можете да управлявате сътрудничеството с фирмите.
Как да използвате таблицата на фирмите можете да научите от статията Преглед на данните на контрагентите

Раздел Изпратени покани

В този раздел ще намерите списък с покани към контрагенти, изпратени от вашата фирма. Изгледът на раздела се състои от следните елементи:

  1. Търсачка - с нея ще намерите фирмите, към които е изпратена поканата.
  2. Филтри - позволяват ви да стесните резултатите от търсенето по:

• Статус на поканата (напр. в подготовка, изпратена, изтекла).

• Област на сътрудничество (напр. Частна борса, Комуникатор Trans.eu).

• Контрагент (отнася се за фирми, които са приели поканата).

• Лице за контакт от вашата фирма (лицето, което е изпратило поканата).

  1. Бутон за действие Изпращане на покана
  2. Таблица на поканите

Списъкът с покани е представен в таблица със следните колони:

• Статус на поканата (напр. приета, доставена). Възможно е сортиране в колоната.

• Име на фирмата.

• Име и фамилия на лицето за контакт.

• Имейл на лицето за контакт.

• Телефон на лицето за контакт.

• Област на сътрудничество (напр. Частна борса, Платформа).

• Добавено от (име и фамилия на лицето, което е изпратило поканата, заедно с датата на изпращане).

Раздел Групи

В този раздел ще намерите списък на създадените групи. Изгледът на раздела се състои от следните елементи:

  1. Търсачка - с нея ще намерите групата.
  2. Бутон за действие Добавяне на група.
  3. Таблица на групите

Списъкът на групите е представен в таблица със следните колони:

• Име на групата - възможно е сортиране в колоната.

• Брой на фирмите в групата

• Описание на групата

• Добавено от (име и фамилия на лицето, което е създало групата, заедно с датата).

Раздел Частна борса

В този раздел ще намерите таблица със списък на фирмите, добавени към Частната борса. Изгледът на раздела се състои от следните елементи:

  1. Глобална търсачка в каталога на Trans.eu - търси в целия каталог на фирмите, включително извън вашите отношения.
  2. Избор на изглед - можете да промените контекста на ролята и да преглеждате списъка от гледна точка на Възложител или Изпълнител.
  3. Бутоните за действие Приемане на покана/Изпращане на покана.
  4. Нулиране на филтрите.
  5. Таблица на фирмите, които се намират в Частната борса.
Подробно описание на таблицата можете да намерите в статията Преглед на данните на контрагентите

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)