Управление на частни борси

Обновено 18/3/26 от Katarzyna

Кой може да използва тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на продуктовата линия Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, които имат достъп до модула Контрагенти.

Тази статия ще ви покаже как да подобрите работата с контрагенти чрез ефективно използване на частни борси - включително как да:

• добавите фирма към частна борса,

• премахнете фирма от борсата (също от няколко борси едновременно),

• използвате режима за редактиране на борсата.

Видове борси в модула Контрагенти

В модула Контрагенти ще намерите два вида борси:

• частна борса

• корпоративни борси (със собствено име)

И двата типа помагат за споделяне на оферти с избрани фирми, но работят по различен начин.

Частната борса (1) позволява публикуване на оферти за товари до затворен списък от избрани превозвачи.

Важно:

• преди да добавите фирма към частна борса, първо я добавете като контрагент,

• частната борса е една,

• включва списък с контрагенти, които добавяте към частната борса.

Корпоративните борси (2) могат да имат собствени имена и поддържат работа с различни видове контрагенти.

Какво трябва да знаете:

• можете да имате няколко корпоративни борси,

• те се създават и управляват от вашия супервайзор,

• супервайзорът също може да промени името на борсата,

• корпоративните борси работят като подгрупи от контрагенти (напр. според вида на сътрудничеството или предназначението).

Частни борси - изглед на списъка

Раздел Фирми

Фирмите, които принадлежат към частни борси, лесно можете да филтрирате в раздел Фирми по два начина:

• Използвайте опцията за филтриране в колоната Групи - изберете борсите, които искате да видите

• Щракнете върху етикета в колоната Групи

Щракнете върху етикета Частна борса (син цвят), за да видите фирмите, присвоени към частната борса. Корпоративните борси са маркирани с кафяв цвят

Раздел Частни борси

В изгледа на списъка Частни борси ще видите колони, познати от списъка с контрагенти (раздел Фирма). Можете да филтрирате данни и да сортирате колони по същия начин.

Филтрирането в колоната Групи в списъка с частни и корпоративни борси не е активно.

И в двата изгледа ще намерите допълнителна колона: Роля, която показва статуса на фирмата в дадена борса. Тя информира каква функция изпълнява фирмата :

• изпълнител,

• възложител,

• администратор.

Колоната Роля показва статуса на фирмата в борсата, която разглеждате в момента. Една и съща фирма може да има различна роля в различни борси.

Добавяне и премахване на фирми от частна борса

Ще добавите фирма към частна борса само ако преди това сте я добавили към контрагенти.

Потребител с администраторски права за дадена борса ще вижда допълнителни действия в менюто в зависимост от типа на борсата:

• в частна борса: Премахване.

• в корпоративна борса: (Премахване, Промяна на ролята).

Можете да добавите фирма към частна (и корпоративна) борса по 3 начина:

1. Раздел Фирми

Намерете компанията, която искате да добавите.

  1. Отидете в модул Контрагенти, раздел Фирми.
  2. Намерете фирмата, която искате да добавите.
  3. Щракнете върху менюто ⋯ (три точки) до фирмата.
  4. Задръжте курсора върху Моите борси, след това върху Частна борса/Корпоративна борса
  5. Изберете: Добавяне към борсата или Премахване от борсата

2. Подробности за фирмата

  1. Отидете в модул Контрагенти, раздел Фирми.
  2. Намерете фирмата в списъка и щракнете върху реда й, за да отворите подробностите.
  3. В прозореца с подробности щракнете върху менюто ⋯ (три точки) до фирмата.
  4. Задръжте курсора върху Моите борси, след това върху Частна борса/Корпоративна борса
  5. Изберете Добавяне към борсата или Премахване от борсата.

3. Раздел Частни/Корпоративни борсидобавяне на фирми:

  1. Отидете в модул Контрагенти, раздел Частни борси или Корпоративни борси (със собствено име)
  2. Щракнете върху бутона Добавяне на превозвачи
  3. В прозореца със списъка с превозвачи щракнете върху Добавяне към борсата до избраните фирми.
Ако фирмата не е добавена към контрагенти, бутонът Добавяне към борсата няма да бъде активен. До фирмите, добавени към частни борси, ще видите и съответната бележка.

Премахване на фирми:

  1. Отидете в модул Контрагенти, раздел Частни борси или Корпоративни борси (със собствено име).
  2. Намерете фирмата, която искате да премахнете.
  3. Щракнете върху менюто ⋯ (три точки) до фирмата.
  4. Изберете Премахване от частна/корпоративна борса

Ако фирмата принадлежи към няколко частни борси, системата ще покаже прозорец със списък на борсите.

След това можете:

• да изберете борсите, от които искате да премахнете фирмата,

• да използвате опцията Избери всички или Премахни всички,

• да потвърдите операцията с едно щракване.

Режим на редактиране на борсата

Режимът на редактиране улеснява управлението на една конкретна борса.

В този режим:

• виждате само фирмите, присвоени към тази борса,

• изпълнявате най-важните действия без промяна на контекста,

Как да изпълните действие?

  1. Щракнете върху менюто ⋯ до избраната фирма.
  2. В списъка ще видите:

• действия, свързани с конкретна борса (отгоре) - Добавяне към борсата, Премахване от борсата

• общи действия, свързани с контрагента (по-долу) - Изпращане на товар, Добавяне към групи/борси, Спиране на сътрудничеството, Премахване от контрагенти.

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)