Елемент преглед на бюджета
Обновено 9/1/25
от
Katarzyna
За кого е тази функция? Тази функция е достъпна за всички потребители на платформата Trans.eu и CargoON. Научете повече за модула и елементите на таблото за управление. |
Основна информация за елемента
Добавете елемента за преглед на бюджета към таблото си за управление, за да проверите бързо колко сте похарчили или спечелили за транспорт през избран период. |
Елемент за преглед на бюджета:
- принадлежи към категорията елементи Товари,
- е предназначена както за клиенти, така и за контрагенти,
- показва данни, събрани въз основа на суми, свързани с приети товари (изцяло или частично под формата на поръчки).
- представя данни за цялата фирма и за отделния потребител, както и през перспективата клиент - контрагент,
- показва данни в реално време,
- могат да бъдат добавени към Таблото за управление многократно (до 9).
Упътване в елементите
Основните принципи на елементите са:
- Таблица, състояща се от три колони, които представят финансови данни от различни времеви перспективи, в зависимост от избраните филтри.
- Филтър за конфигурация на изгледа, който ви позволява да зададете дали искате да анализирате стойности за Клиента или Контрагента, както и за Потребителя или Фирмата.
- Датата на опресняване на източника на данни и опцията Опресняване за актуализиране на данните, показани в елемента.
- Филтри за диапазона на данните - достъпни, като щракнете върху синята стрелка. Там можете да зададете:
- дата на показване (дата на товарене, дата на разтоварване, дата на приемане),
- валута,
- лимита на разходите ви (за клиента) или целта за приходите ви (за контрагента).
Лимит/цел: в зависимост от ролята си можете да зададете лимит на разходите си за ден/седмица/месец или цел на приходите, която искате да постигнете в рамките на тези периоди.
Как да анализираме данните?
- За да улесните анализа на данните, добавете елемента два пъти (можете да добавите елемента до 9 пъти).
Можете да научите как да добавите елемента към таблото за управление в статията Елементи - основна информация.
- Задайте изгледа на фирмата (1) на едния елемент, а изгледа на потребителя (2) на другия.
- Задайте филтри за диапазона на данните за всеки елемент.
Ако не сте само в една роля (напр. клиент), филтърът за промяна на изгледа на ролята няма да бъде активен.
Пример: За целите на тази статия избраният диапазон от данни е: (1) Преглед за клиент и фирма, дата на разтоварване, валута: PLN, лимит на разходите 50 000. (2) Преглед за клиент и потребител, дата на разтоварване, валута: PLN, лимит на разходите 30 000.
- За всеки период (ден, седмица, месец) се представят данни за предходния, текущия и предстоящия период. Когато поставите курсора на мишката върху избрана лента, ще намерите подробна информация в подсказката за инструменти.
- Всяка лента е разделен на 3 части: предишен, текущ и следващ период, така че лесно да проследявате промените във времето.
- Ако като клиент зададете лимит и го надвишите, сумата ще бъде показана в червено, за да ви информира, че сте надвишили лимита си за разходи.
- Ако като контрагент сте си поставили цел и я постигнете, сумата ще бъде показана в зелено, за да знаете, че сте надхвърлили целта за приходите си.
Елементът за преглед на бюджета дава представа за ключови финансови данни, така че да можете да:
- контролирате разходите/приходите си в различни времеви интервали,
- проследявате постигането на финансовите цели,
- планирате по-добре дейностите си.
