Управление на контрагентите

Обновено 18/3/26 от Katarzyna

Кой може да използва тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на продуктовата линия Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, които имат достъп до модула Контрагенти.

Модулът Контрагенти ви позволява съзнателно да изградите база от фирми, с които работите: добавяте нови фирми към списъка с контрагенти, спирате или прекратявате сътрудничество и организирате базата с помощта на етикети и сегментиране.

В тази статия ще научите:

• кой и при какви условия може да управлява контрагенти,

• как да добавите фирма към контрагенти,

• как да маркирате контрагенти за по-добро сегментиране на базата.

Права в модула Контрагенти

Всички права в модула зависят от вашата роля (Пълен достъп, Управление на товари, Управление на заявки, Мениджър на Dock Scheduler, Мениджър на складове) и могат да бъдат допълнително активирани от администратора в настройките на потребителския акаунт.

Как да активирате правата?

1. Щракнете върху аватара, отидете на Моята фирма ->Служители.

2. Изберете служител от списъка.

3. Щракнете върху Управление на служителя.

4. В раздела Настройки на акаунта поставете отметка в квадратчето за съответното право.

Обхват на наличните права

ПРАВО

КАКВО ПОЗВОЛЯВА?

Спиране на сътрудничеството с контрагент

Спиране и възобновяване на сътрудничеството с други фирми.

Управление на данните на контрагентите

Управление на контактни лица, маркиране на контрагенти, добавяне и редактиране на бележки, присвояване към групи и борси, работа с вътрешни данни, видими само за служителите на вашата фирма.

Управление на статуса на контрагентите

Спиране и възобновяване на сътрудничеството, блокиране, премахване на фирма от списъка с контрагенти.

Добавяне на фирми към контрагенти

Добавянето на фирма към контрагенти ви позволява да използвате разширени функции като Частна борса и ви позволява да контролирате риска, като спирате, възобновявате или блокирате сътрудничество. Можете да добавите както фирми, които вече са потребители на платформата Trans.eu, така и да поканите външни фирми.

Добавяне от списъка с фирми

Използвайте този метод, когато фирмата вече е видима в списъка (напр. вие сте на една и съща борса).

  1. Отидете в модула Контрагенти, в раздела Фирми.
  2. Потърсете фирмата (по име, ДДС или TransID) с помощта на филтрите, налични в колоните.
  3. В колоната Статус щракнете върху иконата плюс и след това Добавяне към контрагенти.

След като добавите фирмата към контрагенти, нейният статус ще бъде променен на „Контрагент“. Отсега нататък ще се събират данни за вашето сътрудничество.

Добавяне от директорията на Trans.eu

Използвайте този метод, ако фирмата няма никаква връзка с вашата фирма.

  1. В модула Контрагенти използвайте горната търсачка на фирми, разгледайте и филтрите на колоните.
  2. Въведете име на фирма, ДДС, град или TransID
  3. Изберете фирма от списъка.
  4. Щракнете върху Добавяне към контрагенти или Изпращане на покана.
Важно: Изпращането само на покана кара фирмата да се появи в „полу-видим“ режим. Ще видите пълните данни само след като приемете поканата.

Маркиране на контрагенти

Маркирането на контрагенти ви позволява да добавяте прости вътрешни етикети (тагове) към фирми, които поддържат сегментиране и улесняват избора на фирми при публикуване на товари. Функцията е достъпна за потребители с право Управление на данните на контрагентите и видима за всички във вашата организация.

Можете да персонализирате етикетите изцяло според нуждите и процесите на вашата фирма.

За да добавите етикет към фирма:

  1. Потърсете фирмата, която ви интересува в списъка и щракнете върху иконата плюс.
  2. Изберете етикет от наличния списък или създайте нов с помощта на Създаване на нов етикет.
Как да премахнете контрагент и да спрете сътрудничеството, можете да научите в статията Ограничаване на сътрудничеството с контрагенти.

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)