Преглед на данните за контрагентите
Обновено 18/3/26
от
Katarzyna
Кой може да се възползва от тази функция? Функцията е достъпна за потребителите на продуктовата линия Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, които имат достъп до модула Контрагенти. |
От тази статия ще научите:
- как да преглеждате данните за контрагентите
- как да използвате филтриране и сортиране на данни в таблицата.
Преглед на данните за контрагентите
Таблицата е проектирана да позволява бързо филтриране, сортиране, сравняване на параметри и вземане на решения в рамките на колоните, без да се налага да отваряте подробностите за всяка фирма.
Търсачките в колоните търсят данни само за фирми, които са в отношения с вас. Всички данни в таблицата се актуализират циклично (напр. транзакции, направления, оценки), което осигурява текуща картина на сътрудничеството.
Описание на колоните в таблицата:
Име на колоната | Какво показва | Сортиране | Филтриране |
1. Име на фирмата | Пълно име на фирмата, група документи (ако фирмата има такива), икона за надеждност на борсата (ако е приложимо). | По азбучен ред (А-Я/Я-А) | По документи (лиценз, ДДС, застраховка), по продуктовата линия, по етикети. |
2. Адрес | Държава, пощенски код, град, улица. | По азбучен ред (по държава). | По код (мин. 3 знака), град или държава. |
3. Статус на сътрудничеството | Статус - Контрагент или Сътрудничеството е спряно. За фирми извън контрагенти икони за действие за изпращане на покана или добавяне към контрагенти. | Няма | По статус на сътрудничество. |
4. ДДС/Trans ID | ДДС номер, под него TransID. | По TransID (възходящо/низходящо). | Търсене: ДДС номер (без префикс на държавата) или начало на TransID. |
5. Данни за контакт | Фирмен имейл адрес. | Няма | Няма |
6. Групи | Членство на фирмата в борси (частни, корпоративни). | Няма | По борса, по група. |
7. Посоки | Икони на държави. Те показват направленията, по които фирмата е извършвала транспорти. Когато задържите курсора върху иконата, се появява информация за броя на превозите: глобално и тези, извършени в рамките на сътрудничество с вашата фирма. Статистиката "за моята фирма" се основава на потвърдени транзакции, сключени на Платформата. | Няма | Филтриране: по държава. |
8. Оценки | Общ рейтинг (показва се само ако фирмата има минимум 10 оценки от минимум 10 различни фирми) и Оценка от вашата фирма. | От най-високо към най-ниско. | Няма |
Име на колоната | Какво показва | Сортиране | Филтриране |
9. TransRisk | Ниво на платежоспособност (супер платец, много добър платец, добър платец, среден платец, слаб платец). | Възходящ/низходящ. | По нива на TransRisk, допълнителна опция Скриване на фирми, намиращи се в Борсата за вземания. |
10. Стаж | Стаж на фирмите на пазара, стаж в Trans.eu, стаж на сътрудничество с вашата фирма. | Във всяка категория - от най-краткия до най-дългия. | Няма |
11. Сътрудничество | Ниво на приемане - колко често превозвачът приема оферти за товари и ниво на отговор - колко активно превозвачът реагира на изпратените оферти. | Отделно по приемане и отговор (възходящо/низходящо). | Няма |
12. Значки и сертификати | Значки (напр. точност) и сертификати, присъдени на фирмата. | Няма | След избрани значки/сертификати. |
13. Брой транзакции | Общ брой на транзакциите с фирмата и разделение на приетите и отхвърлените транзакции. | Възходящо/низходящо. | Няма |
14. Изисква внимание | Включително предупреждения за загуба на оторизация. |
Подробна информация за фирмата
Щракнете върху избрания ред в списъка с контрагенти, за да отворите подробния профил на фирмата.
В горната част на изгледа ще намерите:
- Име на фирмата и TransID
- Адрес
- Етикети, присвоени на фирмата
- Групи, към които принадлежи фирмата
Вдясно има икона, показваща статуса на сътрудничеството.
След като кликнете върху иконата с 3 точки, можете да изберете едно от действията:
- Изпращане на товар
- Моите групи - след кликване ще се отвори прозорец с групите, към които можете да добавите фирмата.
- Моите борси - след кликване ще се отвори прозорец с борсите, към които можете да добавите фирмата.
- Спиране/възобновяване на сътрудничеството (в зависимост от статуса).
- Премахване/добавяне към контрагенти (в зависимост от статуса).
Раздели в профила на фирмата
Под секцията с обща информация има раздели, съответстващи на различни области от данни:
- Информация (изглед по подразбиране)
- Оценки
- Препоръки
- Служители
- Флот
- Статистика
- Изисква внимание
Раздел Информация
Тук ще намерите основни данни (адрес, ДДС, ЕИК, ДР), данни за контакт, Оценки - информация за нивото на TransRisk, Стаж, Сертификати и значки и Документи.
От това ниво, с помощта на бутона Заявете запознаване с полицата, можете да изпратите заявка за изпращане на документи.
Раздел Оценки
Тук ще намерите:
- Обща оценка
- Месечна тенденция
Освен това е представен списък на получените оценки с датата на издаване и името на фирмата. Списъкът може да бъде:
- показване като възложител или изпълнител,
- филтриране по вид на оценката.
Препоръки
В този раздел можете да проверите съдържанието на препоръките и потвърждението на специалността на фирмата.
Служители
Тук се намира списъкът на служителите на фирмата, който включва:
- име и фамилия,
- данни за контакт,
- информация за броя на офертите и транзакциите, направени от дадено лице,
- дата на регистрация,
- дата на последно влизане.
Автопарк
Списък на превозните средства, с които разполага фирмата. Ще намерите, наред с другото, тип и вид на превозното средство, наличност на GPS.
Статистика
Данните в този раздел можете да показвате като Изпълнител или Възложител. Тук ще намерите информация за сътрудничеството, като например:
- брой сключени транзакции с коефициент на приемане/отхвърляне,
- средна честота на сътрудничество с индикатор за отзивчивост,
- брой активни фиксирани маршрути,
- най-популярните дестинации и маршрути (последните можете да проверите за последната година, тримесечие или месец),
- активност на фирмата - оферти, завършени с приемане,
- брой фиксирани маршрути по месеци.
Изисква внимание
Място за общи коментари, докладвани проблеми (напр. фирмата е загубила оторизация) и бележки за сътрудничество. Бележките са видими за вас и служителите на вашата фирма.
