Добавяне на служител

Обновено 22/10/24 от Małgorzata

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за всички потребители на платформата Trans.eu и CargoON.

От тази статия ще научите:

  • как да създадете акаунт на служител
  • какви са ролите и достъпите в акаунт на платформата, какво е технически акаунт
  • как да промените настройките на акаунт на служител
  • как да активирате или изтриете акаунт

Добавете акаунт на служител в уебсайта Trans.eu

  1. Кликнете върху трите хоризонтални линии в горния десен ъгъл на страницата.

  1. Щракнете върху Добавяне на служител в разширеното меню.

  1. Въведете данъчния номер на вашата фирмата, за да я идентифицирате, след което попълнете данните за вашия служител.
Използвайте имейл адрес, който никога не е бил регистриран в Платформата.
  1. Попълнете подробностите и щракнете върху Създаване на акаунт.

  1. Приемете Декларацията за лични данни (GDPR).
  • Съобщение с инструкции за първото влизане в Платформата Trans.eu ще бъде изпратено на имейл адреса, посочен при регистрацията на служителя.
  • Съобщение с нова заявка за активиране на акаунт ще бъде изпратено на имейл адреса на лицето, управляващо фирмения акаунт.
  • След като бъде активиран от упълномощения потребител, акаунтът е готов за използване.
По подразбиране на нов служител се присвоява ролята на Основен потребител с Пълен достъп и акаунтът е видим за другите потребители. Ако искате да знаете как да промените ролите и достъпа на служителите, щракнете тук.

Добавете акаунт на служител в раздел Моята фирма

Само упълномощения потребител или администратор може да добавя нови служители и да управлява техните акаунти. Щракнете тук, за да научите повече за ролите и достъпа във фирмата.
  1. Отидете в раздел Служители в модул Моята фирма и щракнете върху бутона Добавяне на служител.

  1. Попълнете Данни на служител:
  • Въведете: име, фамилия и имейл адрес.
Използвайте имейл адрес, който никога не е бил регистриран в Платформата
  • Изберете позиция, напр. "шофьор" (избирането на тази функция ви позволява да използвате мобилното приложение Loads4DRIVER).
Добавянето на позицията ще помогне на вашите контрагенти да идентифицират лицето, към което могат да се обърнат по определени въпроси.

  1. Щракнете върху бутона Напред, за да продължите към следващата стъпка.
Всеки служител, използващ Платформата, трябва да има собствен акаунт.

Роли и достъпи

Можете да пропуснете тази стъпка при създаване на акаунт и да се върнете към нея по-късно, когато акаунтът бъде създаден, като използвате опцията Управление на служител в модул Моята фирма.

Решете какви разрешения трябва да има служителят:

  1. Изберете Административна роля, за да дефинирате достъп до опции за управление на firmata и нейните служители. Можете да избирате от:
  • Администратор: преглежда и управлява списъка със служители, фирмени данни, документи и продуктов план.
  • Редовен потребител: прегледа само списъка със служители. Тази опция е избрана по подразбиране.
  • Достъпът отказан: няма достъп до списъка на служителите и други фирмени данни.

  1. Изберете Оперативната роля, за да посочите достъпа на потребителя до функционалностите на Платформата. В зависимост от продуктовата линия може да видите различен списък с налични опции, който ще бъде разширен.
  2. Изберете какви разрешения трябва да има потребителят в рамките на избраната роля.
Преместете курсора на мишката върху избраното разрешение, за да се покаже прозорец с кратко обяснение.

  1. Изберете Tип акаунт:
  • Видим: потребителите от други фирми могат да намерят профила на този служител в Месинджър или в подробностите за вашата фирма. Ще бъдат показани както лична информация, така и информация за контакт.
  • Скрити: всички данни на този служител са скрити и не се виждат от другите потребители на Платформата при търсене в Месинджър.

  1. Щракнете върху бутона Напред.
  2. Попълнете Допълнителни данни (по избор):
  • Данни за водача и шофьорска книжка -> ще ги видите, ако избраната преди това позиция е "шофьор".
  • Лични данни.
  • Професионални детайли.
Можете да пропуснете тази стъпка при създаване на акаунт и да се върнете към нея по-късно, когато акаунтът бъде създаден, като използвате опцията Управление на служител в модул Моята фирма.

  1. Щракнете върху Запазване, за да завършите процеса на добавяне на нов служител.
  2. Нов запис на добавения служител ще се появи в горната част на списъка, както и съобщението, потвърждаващо, че потребителят е добавен правилно.

Смяна на администратора на фирмения акаунт

Задаването на роли може да се извършва само от потребител с ролята на Администратор. Може да има повече от един човек с тази роля във фирмен акаунт. Ако искате да смените администратора на акаунта:

  1. Отидете в раздел Служители в модул Моята фирма.
  2. Кликнете върху символа с три точки до избрания служител и изберете опцията Управление на служител.

  1. В раздел Настройки на акаунта изберете съответната Aдминистраторска роля:
  • Администратор - позволява на служителя да управлява фирмата и нейните служители.
  • Редовен потребител - позволява на потребителя да преглежда списъка със служители.
  • Достъпът отказан - за премахване на всички разрешения за управление на данните на вашата фирма.
  1. Щракнете върху Запазване.
Ако нямате ролята на Aдминистратор във вашия фирмен акаунт и нямате контакт с лицето с тази роля, моля, свържете се с отдел Oбслужване на клиенти за съдействие.

Промяна на данните в акаунт на служител

Данните могат да се променят от служител с роля на администратор.
  1. Отидете в раздел Служители в модул Моята фирма.
  2. Кликнете върху символа с три точки до избрания служител и изберете опцията Управление на служител.

Ще се появи прозорец за управление на служителя, съдържащ три раздела:

Потребителски данни:

  • Основни данни: могат да бъдат променени, като се свържете с Обслужване на клиенти на Trans.eu, e-mail: info.bg@trans.eu, телефон: +359 82 525 525.
  • Лични данни: промяна на телефонни номера, дата на раждане и форма на обръщение.
  • Професионални подробности: посочете позиция, отдел, отговорности и чужди езици.

Настройки на акаунта: дефинирайте роли, достъп и разрешения, описани тук.

Подробности за шофьора: този раздел е видим за служителите с позиция шофьор. Данните за водача и свидетелството за управление могат да бъдат въведени тук.

Безплатен технически акаунт

Акаунтът може да бъде създаден за нов служител или определен за съществуващ. Моля, имайте предвид, че техническият акаунт:

  • остава скрит, което означава, че служителят не е видим за другите потребители на Платформата при търсене в Месинджър,
  • не включва достъп до борсата, товарите, заявките и Месинджър,
  • не се начисляват такси за никаква дейност по този акаунт.

Технически акаунт за нов служител - за да го създадете, следвайте инструкциите за добавяне на служител, както е описано тук.

Промяна на достъпа и разрешенията за съществуващ акаунт на служител – може да се направи от потребител с администраторски права.

  1. Отидете в раздел Служители в модула Моята фирма.
  2. Кликнете върху символа с три точки до избрания служител и изберете опцията Управление на служител.

  1. Ще се покаже прозорец за управление на служителя. Отидете в раздела Настройки на акаунта.
  2. Задайте ролята на Администратор.
  3. В раздела Оперативна роля изберете: Технически акаунт (безплатно) и щракнете върху Запиши.

Техническият акаунт (безплатен) вече е зададен за вашия служител.

Упълномощен потребител

Когато преглеждате списъка със служители в модул Моята фирма, преместете курсора на мишката върху символ щит до един от тях, за да видите текста: Упълномощен потребител.

Това означава, че този потребител е регистрирал фирмата в Платформата и я е превел през процеса на оторизация. Той или тя е и главният представител на вашата фирма при контакт с Trans.eu (включително въпроси като прекратяване на договор с Trans.eu).

Активиране на акаунт

Акаунт може да бъде активиран от служител с роля на адмминистратор.

Отидете в раздел Служители под модул Моята фирма. Щракнете върху бутона Активиране до служителя, който искате да активирате, и потвърдете активирането на акаунта.

Изтриване на акаунт

Акаунт може да бъде изтрит от служител с ролята на администратор.

За да изтриете акаунт на служител:

  1. Отидете до раздел Служители в модула Моята фирма и въведете реда с името на избраното лице.
  2. Ще се покаже прозорец с подробности. Щракнете върху Повече и след това върху Изтриване на служител.
  1. Потвърдете решението си, като щракнете върху Изтриване на служител.

Изтриване на вашия собствен акаунт

Ако сте служител и желаете да изтриете акаунта си от фирмения профил, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на платформата Trans.eu.

Телефон: +359 82 525 525, e-mail: info.bg@trans.eu.

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)