Управление на групи от контрагенти

Обновено 18/3/26 от Katarzyna

Кой може да използва тази функция?

Функцията е достъпна за потребителите на продуктовата линия Trans for Forwarders (TFF) и CargoON, които имат достъп до модула Контрагенти.

Тази статия ще ви научи как да подобрите работата с контрагенти чрез ефективно използване на групи

  • между другото как:

• бързо да организирате фирми чрез добавяне на нови групи,

• да създавате групи, съобразени с вашите нужди,

• ефективно да управлявате съществуващи групи, за да улесните редактирането, актуализирането и организирането на данни.

Създаване на групи от контрагенти

В модула Контрагенти отидете на раздела Групи.

  1. Щракнете върху Добавяне на група.
  2. Въведете име на групата и (по избор) описание.
  3. Запазете групата или веднага изберете Добавяне на фирми към групата, за да добавите контрагенти от списъка.

Добавяне на контрагенти към групи

От раздела Фирми

  1. Щракнете върху иконата с 3 точки до фирмата или отворете детайлите на фирмата и изберете иконата с три точки там.
  2. Изберете Моите групи
  3. Изберете една от групите, създадени от вашата фирма.
  4. Щракнете върху Добавяне към група

От раздела Групи

  1. Изберете група от списъка.
  2. Щракнете върху иконата с 3 точки и изберете Добавяне на фирми към групата.
  3. Изберете контрагенти от списъка или потърсете фирма по име, ДДС номер или TransID.
  4. Изберете избраните фирми и потвърдете с бутона Запазване на групата. ****

Управление на групи

В раздела Групи можете да редактирате и организирате създадените групи.

  1. Изберете група от списъка - подробностите ще се появят отдясно.
  2. Под бутона Още ще намерите допълнителни опции:

• Добавяне на фирма към група

• Редактиране на име и описание на група

• Копиране на група

• Експортиране на група към месинджър

• Изтриване на група

Опциите за управление също са налични в менюто под иконата три точки до всяка група. Имате ли коментари или виждате ли липси в статията? Оставете информация във формуляра - вашето мнение ще ни помогне да подобрим базата от знания за платформата Trans.eu

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)