Správa súkromných búrz

Aktualizované 18/3/26 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu využívať?

Funkcia je dostupná pre používateľov produktových radov Trans for Forwarders (TFF) a CargoON, ktorí majú prístup k modulu Zmluvné strany.

Tento článok vám ukáže, ako zefektívniť prácu so zmluvnými stranami pomocou efektívneho využívania súkromných búrz – okrem iného ako:

  • pridať spoločnosť do súkromnej burzy,
  • odstrániť spoločnosť z burzy (aj z viacerých búrz naraz),
  • používať režim úpravy burzy.

Typy búrz v module Zmluvné strany

V module Zmluvné strany nájdete dva typy búrz:

  • súkromná burza
  • firemné burzy (s vlastným názvom)

Oba typy pomáhajú zdieľať ponuky s vybranými spoločnosťami, ale fungujú odlišne.

Súkromná burza (1) umožňuje publikovať ponuky nákladov na uzavretý zoznam vybraných dopravcov.

Dôležité:

  • skôr ako pridáte spoločnosť do súkromnej burzy, pridajte ju ako obchodného partnera,
  • existuje iba jedna súkromná burza,
  • zahŕňa zoznam obchodných partnerov, ktorých pridáte do súkromnej burzy.
Firemné burzy (2) môžu mať vlastné názvy a podporujú prácu s rôznymi typmi obchodných partnerov.

Čo by ste mali vedieť:

  • môžete mať niekoľko firemných búrz,
  • vytvára a spravuje ich váš správca,
  • správca môže tiež zmeniť názov burzy,
  • Firemné burzy fungujú ako podskupiny obchodných partnerov (napr. podľa typu spolupráce alebo účelu).

Privátne burzy - zobrazenie zoznamu

Záložka Spoločnosti

Spoločnosti, ktoré patria do privátnych búrz, môžete v záložke Spoločnosti jednoducho filtrovať dvoma spôsobmi:

  • Použite možnosť filtrovania v stĺpci Skupiny - vyberte burzy, ktoré chcete zobraziť
  • Kliknite na označenie v stĺpci Skupiny

Kliknutím na označenie Privátna burza (modrá) zobrazíte spoločnosti priradené k privátnej burze. Firemné burzy sú označené hnedou farbou

Záložka Privátne burzy

V zobrazení zoznamu Privátne burzy uvidíte stĺpce známe zo zoznamu obchodných partnerov (záložka Spoločnosť). Môžete podobne filtrovať údaje a triediť stĺpce.

Filtrovanie v stĺpci Skupiny v zozname privátnych a firemných búrz nie je aktívne.

V oboch zobrazeniach nájdete ďalší stĺpec: Úloha, ktorý zobrazuje stav spoločnosti na danej burze. Informuje o tom, akú funkciu spoločnosť vykonáva:

  • povinný,
  • objednávateľ,
  • administrator.
Stĺpec Rola zobrazuje stav spoločnosti v tejto burze, ktorú práve prezeráte. Rovnaká spoločnosť môže mať inú rolu v inej burze.

Pridávanie a odstraňovanie spoločností zo súkromnej burzy

Spoločnosť môžete pridať do súkromnej burzy len vtedy, ak ste ju predtým pridali medzi zmluvné strany.

Používateľ s oprávneniami správcu danej burzy uvidí v ponuke ďalšie akcie v závislosti od typu burzy:

  • v súkromnej burze: Odstrániť.
  • v korporátnej burze: (Odstrániť, Zmeniť rolu).

Spoločnosť môžete pridať do súkromnej burzy (a korporátnej burzy) 3 spôsobmi:

1. Karta Spoločnosti

  1. Prejdite do modulu Zmluvné strany, karta Spoločnosti.
  2. Vyhľadajte spoločnosť, ktorú chcete pridať.
  3. Kliknite na ponuku  ⋯ (tri bodky) vedľa spoločnosti.
  4. Prejdite na položku Moje burzy, potom na Súkromná burza/Korporátna burza
  5. Vyberte možnosť Pridať na burzu alebo Odstrániť z burzy

2. Podrobnosti o spoločnosti

  1. Prejdite do modulu Dodávatelia, karta Spoločnosti.
  2. Vyhľadajte spoločnosť v zozname a kliknutím na jej riadok otvorte podrobnosti.
  3. V okne s podrobnosťami kliknite na ponuku  ⋯ (tri bodky) vedľa spoločnosti.
  4. Prejdite na položku Moje burzy, potom na položku Privátna burza/Firemná burza
  5. Vyberte možnosť Pridať na burzu alebo Odstrániť z burzy.

3. Karta Privátne/Firemné burzy Pridanie spoločností:

  1. Prejdite do modulu Dodávatelia, karta Privátne burzy alebo Firemné burzy (s vlastným názvom)
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať dopravcov
  3. V okne so zoznamom dopravcov kliknite na položku Pridať na burzu pri vybraných spoločnostiach.
    Ak spoločnosť nie je pridaná medzi dodávateľov, tlačidlo Pridať na burzu nebude aktívne. Vedľa spoločností pridaných do privátnych búrz uvidíte aj príslušnú poznámku.

Odstránenie spoločností:

  1. Prejdite do modulu Dodávatelia, karta Súkromné burzy alebo Firemné burzy (s vlastným názvom).
  2. Vyhľadajte spoločnosť, ktorú chcete odstrániť
  3. Kliknite na ponuku  ⋯ (tri bodky) vedľa spoločnosti.
  4. Vyberte Odstrániť zo súkromnej burzy/Firemnej burzy

Ak spoločnosť patrí do viacerých súkromných búrz, systém zobrazí okno so zoznamom búrz.

Potom môžete:

  • vybrať burzy, z ktorých chcete spoločnosť odstrániť,
  • použite možnosť Vybrať všetko alebo Zrušiť výber všetkého,
  • potvrdiť operáciu jedným kliknutím.

Režim úprav burzy

Režim úprav uľahčuje správu jednej konkrétnej burzy.

V tomto režime:

  • vidíte iba spoločnosti priradené k tejto burze,
  • vykonávate najdôležitejšie akcie bez zmeny kontextu,

Ako vykonať akciu?

  1. Pri vybranej spoločnosti kliknite na ponuku ⋯.
  2. V zozname uvidíte:
  • akcie týkajúce sa konkrétnej burzy (hore) - Pridať na burzu, Odstrániť z burzy
  • všeobecné akcie týkajúce sa dodávateľa (nižšie) - Odoslať náklad, Pridať do skupín/búrz, Pozastaviť spoluprácu, Odstrániť z dodávateľov

Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)