Widget s prehľadom rozpočtu

Aktualizované 18/12/24 uverejnené Katarzyna

Kto môže túto funkciu používať?

Táto funkcia je k dispozícii všetkým používateľom platformy Trans.eu a CargoON.

Viac informácií o module Dashboard a widgetoch.

Základné informácie o widgete

Pridajte si widget Prehľad rozpočtu na ovládací panel a rýchlo skontrolujte, koľko ste minuli alebo zarobili na dopravu počas vybraného obdobia.

Widget s prehľadom rozpočtu:

  • patrí do kategórie widgetov Freights (Náklady),
  • je určený pre klientov aj dodávateľov,
  • zobrazuje údaje zhromaždené na základe súm súvisiacich s prijatými nákladmi (buď úplne, alebo čiastočne vo forme objednávok).
  • prezentuje údaje za celú spoločnosť a za jednotlivého používateľa, ako aj z pohľadu klient - dodávateľ,
  • zobrazuje údaje v reálnom čase,
  • môže byť pridaný do vášho Dashboardu viackrát (až 9-krát).

Hlavné prvky widgetu sú:

  1. Tabuľka pozostávajúca z troch stĺpcov, ktoré prezentujú finančné údaje z rôznych časových hľadísk v závislosti od vybraných filtrov.
  2. Konfiguračný filter zobrazenia, ktorý umožňuje nastaviť, či chcete analyzovať hodnoty pre Klienta alebo Zhotoviteľa a pre Používateľa alebo Spoločnosť.
  3. Dátum obnovenia zdroja údajov a možnosť Obnoviť na aktualizáciu údajov zobrazených vo widgete.
  4. Filtre rozsahu údajov - dostupné kliknutím na modrú šípku. Tam môžete nastaviť:
  • dátum zobrazenia (dátum nakládky, dátum vykládky, dátum prijatia),
  • mena,
  • váš limit výdavkov (pre klienta) alebo váš cieľ príjmov (pre dodávateľa).

Limit/cieľ: v závislosti od vašej úlohy si môžete nastaviť limit výdavkov na deň/týždeň/mesiac alebo cieľ príjmov, ktorý chcete v týchto obdobiach dosiahnuť.

Ako analyzovať údaje?

  1. Na uľahčenie analýzy údajov pridajte widget dvakrát (widget môžete pridať až 9-krát).
Ako pridať widget na ovládací panel sa dozviete v článku Widgety - základné informácie.
  1. Na jednom widgete nastavte zobrazenie spoločnosti (1) a na druhom zobrazenie používateľa (2).
  1. Nastavenie filtrov rozsahu údajov pre každý widget.
Ak nie ste len v jednej role (napr. klient), filter na zmenu zobrazenia rolí nebude aktívny.
Príklad: Pre účely tohto článku je vybraný rozsah údajov:
(1) Zobrazenie pre klienta a firmu, dátum vykládky, mena: PLN, limit výdavkov 50 000.
(2) Zobrazenie pre klienta a užívateľa, dátum vykládky, mena: PLN: PLN, limit výdavkov 30 000.

  • Pre každé obdobie (deň, týždeň, mesiac) sa uvádzajú údaje za predchádzajúce, aktuálne a nadchádzajúce obdobie. Po prejdení myšou nad vybraný stĺpec sa v nápovede zobrazia podrobné informácie.

  • Každý stĺpec je rozdelený na 3 časti: predchádzajúce, aktuálne a nasledujúce obdobie, takže môžete ľahko sledovať zmeny v čase.
  • Ak ako klient nastavíte limit a prekročíte ho, suma sa zobrazí červenou farbou a informuje vás, že ste prekročili limit výdavkov.
  • Ak si ako dodávateľ stanovíte cieľ a dosiahnete ho, suma sa zobrazí zelenou farbou, čo vás informuje o tom, že ste prekročili svoj cieľ.

Widget Prehľad rozpočtu poskytuje prehľad o kľúčových finančných údajoch, takže môžete:

  • kontrolovať svoje výdavky/príjmy v rôznych časových intervaloch,
  • sledovať plnenie finančných cieľov,
  • lepšie plánovať svoje aktivity.

Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)