Създаване на групи контрагенти

Обновено 26/2/21 от Diana

Създаване на групи контрагенти

Можете да направите това по два начина:

  1. В раздел Фирми
  • в прозореца търсете фирми, като въведете тяхното име или данъчен номер
  • вдясно изберете фирмите, които искате да асоциирате в група
  • създайте нова група, като кликнете върху „Нова група“
  • дайте име на групата и кратко описание (по избор)
  • кликнете върху "Запазване на групата"
  1. Както от раздел "Фирми", така и от раздел "Групи"
  • в горния десен ъгъл кликнете върху "Създай група"
  • дайте име на групата и кратко описание (по избор)
  • кликнете върху "Запазване на групата"

Управление на групи

Можете да управлявате създадените групи в раздел "Групи". За тази цел:

  • изберете "три точки" за конкретен елемент от списъка
  • отидете на една от опциите в списъка

Можете също да направите това, като кликнете върху определена група от списъка и след това:

  • в диалогвия прозорец избере "Повече"
  • изберете една от опциите от падащото меню

Добавяне на фирма към група

В този случай също сме планирали няколко пътеки, така че да можете да изберете тази, която ви подхожда най-добре. Те са описани подробно по-долу.

  1. Още на етапа на създаване на група можете да добавите контрагентите си към нея, като щракнете върху „Добавете на фирми към групата“

  1. В раздел „Групи“ потърсете групата, към която искате да добавите фирми, а след това от „трите точки“ в списъка изберете „Добавяте на фирми към групата“.

И в двата гореспоменати случая ще се появи друг прозорец.

  • използвайте търсачката, за да изберете желаната фирма,
  • за да я добавите към групата, кликнете на "Запазване на групата".
  1. В раздел „Фирми“ потърсете дадена фирма. Кликнете върху „трите точки“ и изберете „Добави към група“.

Можете да направите това по два начина:

  • поотделно, добавяне на отделни фирми към базата данни от контрагенти

  • заедно, като едновременно добавите към базата данни няколко фирми, с които си сътрудничите
Запомнете! Можете да добавите фирми към няколко групи.
Искате да добавите към вашите контрагенти фирма, която не намирате в Платформата?
Имате тази опция, отидете на раздел "Фирми" или "Групи":
- в горния десен ъгъл изберете "Добавете покана"
- попълнете полетата
- кликнете "Изпрати"

Предимства от изграждането на база данни от контрагенти и създаване на групи в модул Контрагенти

Изградете база данни с вашите контрагенти, създайте групи и след това асоциирайте контрагентите в групи, с които редовно си сътрудничите.

Защо е толкова важно?

Оказва ли това влияние върху автоматизацията на работата на платформата?

  1. След като сте създадете групи от контрагенти, можете да публикувате товари директно към вашите доверени превозвачи.
  2. Можете да включите персонализирани групи в правилата за автоматично публикуване на товари, които ще оптимизират вашата работа.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)