Създаване на групи контрагенти

Обновено 8/8/24 от Ania

От тази статия ще научите как да:

  • създавате друпи контрагенти
  • управлявате групи
  • добавяте фирма към група

Създаване на групи контрагенти

Можете да направите това:

  1. В полето за търсене потърсете конкретни фирми, като въведете тяхното име или данъчен номер.
  2. Изберете фирмите, които искате да добавите в група.
  3. Изберете Добавяне към групата и създайте нова група, като щракнете върху Нова група.

  1. Наименувайте групата и добавете кратко описание (по избор).
  2. Изберете Запазване на групата.

  1. Изберете Създай група.

  1. Наименувайте групата и добавете кратко описание (по избор).
  2. Изберете Запазване на групата.

Управление на групите

  1. Създадените групи могат да се управляват в раздел Групи. До даден елемент в списъка щракнете върху трите точки и отидете на една от наличните опции в списъка.
  1. Това става, като щракнете върху определена група в списъка и след това щракнете върху бутона Повече. Изберете една от наличните опции в списъка.

Добавяне на фирми към група

Имате възможност да добавите фирма:

  • докато създавате група

  1. В създавай група с избор на бутона Добавете фирми към групата.

  1. В раздел Групи потърсете група, към която искате да добавите фирми. След това щракнете върху трите точки и изберете от списъка Добавете фирми към групата.

И в двата случая ще се покажае нов прозорец.

  1. Използвайте търсачката, за да изберете фирма, добавете я към конкретната група и натиснете Запазване на групата.

  1. В раздел Фирми потърсете фирма, щракнете върху трите точки и изберете Добавяне към групата.

Можете да направите това:

  • индивидуално, чрез добавяне на отделни фирми към базата данни с контрагенти

  • групово, чрез едновременно добавяне на няколко фирми към базата данни с контрагенти

Една и съща фирма може да бъде добавена към няколко групи.

Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)