Модуль Контрагенти - як ним користуватися

Оновлено 18/3/26 опубліковано Katarzyna

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для користувачів лінійки продуктів Trans for Forwarders (TFF) та CargoON, які мають доступ до модуля Контрагенти.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

• як модуль Контрагенти може стати корисною базою,

• яка різниця між біржовими відносинами та відносинами з контрагентами,

• як працювати в модулі.

Функції модуля Контрагенти

Модуль Контрагенти збирає інформацію про компанії, з якими ваша організація співпрацює або може розпочати співпрацю. Він поєднує перспективу каталогу Trans.eu з історією реальних бізнес-контактів, завдяки чому в одному вікні ви можете швидко перевірити:

• безпеку співпраці (документи, сертифікати, попередження, ризики),

• якість співпраці (оцінки, відповідь, прийняття пропозицій),

• бізнес-результати (транзакції, напрямки, стаж),

• організаційні зв'язки (групи, біржі).

Перегляд списку та картка компанії розроблені для швидкої сегментації партнерів, аналізу ризиків та підготовки до оперативних дій.

Відносини в модулі

Відносини визначають, чому певна компанія з'являється в списку і які дії ви можете виконати з нею. У модулі видно два основних типи відносин: контрагентські та біржові.

Біржові відносини - це результат бізнес-відносин, укладених на біржі (наприклад, виконання заявки) та належності до спільної біржі (наприклад, приватної).

Компанія в біржових відносинах:

• буде видима в списку,

• у стовпці Статус буде кнопка Додати до контрагентів або Надіслати запрошення

Відносини з контрагентами - це явна, двостороння співпраця між вашою компанією та іншою компанією, додана:

• вручну,

• шляхом надсилання запрошення,

• або шляхом прийняття запрошення іншої сторони.

Статус співпраці (Контрагент, СпівпрацяПризупинено) стосується відносин, а не видимості компанії в списку. Призупинення або припинення співпраці не видаляє компанію зі списку, а лише змінює її статус.

Навігація в модулі Контрагенти

Перегляд за замовчуванням у модулі Контрагенти - це вкладка Компанії.

  1. Вкладки

• Компанії - основний список компаній у всіх відносинах. Це перегляд за замовчуванням.

• Надіслані запрошення - список компаній, яким були надіслані запрошення, разом із їхніми статусами,

• Групи - список груп, до яких були призначені співпрацюючі компанії,

• Приватна біржа - список компаній, доданих до приватної біржі,

  1. Глобовий пошук в каталозі Trans.eu - здійснює пошук по всьому каталогу компаній, включаючи компанії поза вашими відносинами.
  2. Вибір перегляду - ви можете змінити контекст ролі та переглядати список з точки зору Замовника або Виконавця.
  3. Кнопки дій Прийняти запрошення/Надіслати запрошення.
  4. Скидання фільтрів.
  5. Таблиця компаній - за допомогою якої ви можете керувати співпрацею з компаніями.
Як користуватися таблицею компаній, ви дізнаєтеся з статті Перегляд даних контрагентів

Вкладка Надіслані запрошення

У цій вкладці ви знайдете список запрошень до контрагентів, надісланих вашою компанією. Перегляд вкладки складається з наступних елементів:

  1. Пошук - за його допомогою ви знайдете компанії, яким було надіслано запрошення.
  2. Фільтри - дозволяють звузити результати пошуку за:

• Статусом запрошення (наприклад, в підготовці, надіслано, закінчилося).

• Областю співпраці (наприклад, Приватна біржа, Месенджер Trans.eu).

• Контрагентом (стосується компаній, які прийняли запрошення).

• Контактною особою з вашої компанії (особа, яка надіслала запрошення).

  1. Кнопка дії Надіслати запрошення
  2. Таблиця запрошень

Список запрошень представлений у вигляді таблиці з наступними стовпцями:

• Статус запрошення (наприклад, прийнято, доставлено). Можливе сортування в стовпці.

• Назва компанії.

• Ім'я та прізвище контактної особи.

• Email контактної особи.

• Телефон контактної особи.

• Область співпраці (наприклад, Приватна біржа, Платформа).

• Додано (ім'я та прізвище особи, яка надіслала запрошення, разом із датою відправлення).

Вкладка Групи

У цій вкладці ви знайдете список створених груп. Перегляд вкладки складається з наступних елементів:

Пошук - за його допомогою ви знайдете групу.

  1. Кнопка дії Додати групу.
  2. Таблиця груп

Список груп представлений у вигляді таблиці з наступними стовпцями:

• Назва групи - можливе сортування в стовпці.

• Кількість компаній в групі

• Опис групи

• Додано (ім'я та прізвище особи, яка створила групу, разом із датою).

Вкладка Приватна біржа

У цій вкладці ви знайдете таблицю зі списком компаній, доданих до Приватної біржі. Перегляд вкладки складається з наступних елементів:

  1. Глобовий пошук в каталозі Trans.eu - здійснює пошук по всьому каталогу компаній, включаючи компанії поза вашими відносинами.
  2. Вибір перегляду - ви можете змінити контекст ролі та переглядати список з точки зору Замовника або Виконавця.
  3. Кнопки дій Прийняти запрошення/Надіслати запрошення.
  4. Скидання фільтрів.
  5. Таблиця компаній, які знаходяться на Приватній біржі.
Детальний опис таблиці ви знайдете в статті Перегляд даних контрагентів

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)