Перегляд даних про контрагентів
Оновлено 18/3/26
опубліковано
Katarzyna
Хто може скористатися цією функцією? Функція доступна для користувачів лінійки продуктів Trans for Forwarders (TFF) та CargoON, які мають доступ до модуля Контрагенти. |
З цієї статті ви дізнаєтеся:
- як переглядати дані про контрагентів
- як використовувати фільтрацію та сортування даних у таблиці.
Перегляд даних про контрагентів
Таблиця розроблена для швидкого фільтрування, сортування, порівняння параметрів та прийняття рішень у межах стовпців без необхідності відкривати деталі кожної компанії.
Пошукові системи в стовпцях шукають дані лише для компаній, які мають з вами відносини. Всі дані в таблиці оновлюються циклічно (наприклад, транзакції, напрямки, оцінки), що забезпечує актуальну картину співпраці.
Опис стовпців у таблиці:
Назва стовпця | Що показує | Сортування | Фільтрація |
1. Назва компанії | Повна назва компанії, група документів (якщо компанія їх має), іконка біржі надійності (якщо застосовується). | В алфавітному порядку (A-Z/Z-A) | За документами (ліцензія, ІПН, ОЦП, ЄДРПОУ), за продуктовою лінійкою, за тегами. |
2. Адреса | Країна, поштовий індекс, місто, вулиця. | В алфавітному порядку (за країною). | За кодом (мін. 3 символи), містом або країною. |
3. Статус співпраці | Статус - Контрагент або Співпраця призупинена. Для компаній, які не є контрагентами, відображаються значки дій для надсилання запрошення або додавання до контрагентів. | Немає | За статусом співпраці. |
4. ІПН/Trans ID | Номер ІПН, під ним TransID. | За TransID (зростаючий/спадний). | Пошук: ІПН (без префіксу країни) або початок TransID. |
5. Контактні дані | Корпоративна електронна адреса. | Немає | Немає |
6. Групи | Приналежність компанії до бірж та груп (приватних, корпоративних). | Немає | На біржі, за групою. |
7. Напрямки | Іконки країн. Вони представляють напрямки, за якими компанія здійснювала перевезення. При наведенні курсора на іконку відображається інформація про кількість перевезень: загальна кількість та кількість перевезень, здійснених у співпраці з вашою компанією. Статистика "для моєї компанії" базується на підтверджених транзакціях, укладених на Платформі. | Немає | Фільтрація: за країною. |
8. Оцінки | Загальний рейтинг (відображається лише в тому випадку, якщо компанія має мінімум 10 оцінок від мінімум 10 різних компаній) та Рейтинг від вашої компанії. | Від найвищого до найнижчого. | Немає |
Назва стовпця | Що показує | Сортування | Фільтрація |
9. TransRisk | Рівень платіжної надійності (супер платник, дуже хороший платник, хороший платник, середній платник, слабкий платник). | Зростаючий/спадний. | За рівнями TransRisk, додаткова опція Приховати компанії, що знаходяться на Біржі заборгованостей. |
10. Стаж | Стаж компаній на ринку, стаж в Trans.eu, стаж співпраці з вашою компанією. | У кожній категорії - від найкоротшого до найдовшого. | Немає |
11. Співпраця | Рівень прийняття - як часто перевізник приймає пропозиції вантажів і рівень Відповідальності, тобто наскільки активно перевізник реагує на надіслані пропозиції. | Окремо за прийняттям і відповідальністю (зростаючий/спадний). | Немає |
12. Відзнаки та сертифікати | Відзнаки (наприклад, пунктуальність) та сертифікати, присвоєні компанії. | Немає | За вибраними відзнаками/сертифікатами. |
13. Кількість транзакцій | Загальна кількість транзакцій з компанією та поділ на прийняті та відхилені транзакції. | Зростаючий/спадний. | Немає |
14. Потребує уваги | включаючи попередження про втрату авторизації. |
Детальна інформація про компанію
Натисніть на обраний рядок у списку контрагентів, щоб відкрити детальний профіль компанії.
У верхній частині ви знайдете:
- Назва компанії та TransID
- Адреса
- Теги, призначені компанії
- Групи, до яких належить компанія
Праворуч знаходиться іконка, яка інформує про статус співпраці.
Натиснувши на іконку з 3 крапками, ви можете вибрати одну з дій:
- Надіслати вантаж
- Мої групи - після натискання відкриється вікно з групами, до яких ви можете додати компанію.
- Мої біржі - після натискання відкриється вікно з біржами, до яких ви можете додати компанію.
- Призупинити/Відновити співпрацю (залежно від статусу).
- Видалити з/Додати до контрагентів (залежно від статусу).
Вкладки в профілі компанії
Під секцією з загальною інформацією знаходяться вкладки, що відповідають різним областям даних:
- Інформація (вид за замовчуванням)
- Оцінки
- Рекомендації
- Співробітники
- Автопарк
- Статистика
- Потребує уваги
Вкладка Інформація
Тут ви знайдете основні дані (адреса, ІПН, ЄДРПОУ, ДРФО), контактні дані, Оцінки - інформація про рівень TransRisk, Стаж, Сертифікати та відзнаки та Документи.
З цього рівня, за допомогою кнопки Запит на надання страхового полісу, ви можете надіслати запит на отримання документів.
Вкладка Оцінки
Тут ви знайдете:
- Загальна оцінка
- Місячний тренд
Також представлений список отриманих оцінок із датою їх виставлення та назвою компанії. Список можна:
- переглядати як виконавець або замовник,
- фільтрувати за типом оцінки.
Рекомендації
У вкладці ви можете перевірити зміст рекомендацій та підтвердження спеціалізації компанії.
Співробітники
Тут знаходиться список співробітників компанії, що містить, зокрема:
- ім'я та прізвище,
- контактні дані,
- інформацію про кількість пропозицій та транзакцій, здійснених даною особою,
- дата реєстрації,
- дата останнього входу.
Автопарк
Список транспортних засобів, що знаходяться в розпорядженні компанії. Тут ви знайдете, зокрема, тип і вид транспортного засобу, доступність GPS.
Статистика
Дані в цій вкладці можна переглядати як Виконавець або Замовник. Тут ви знайдете інформацію про співпрацю, таку як:
- кількість укладених транзакцій з коефіцієнтом прийняття/відхилення,
- середня частота співпраці з показником реагування,
- кількість активних постійних маршрутів,
- найпопулярніші напрямки та маршрути (останні можна перевірити за останній рік, квартал або місяць),
- активність компанії - пропозиції, завершені прийняттям,
- кількість постійних маршрутів у розрізі місяців.
Потребує уваги
Місце для загальних зауважень, повідомлених проблем (наприклад, компанія втратила авторизацію) та нотаток про співпрацю. Нотатки видимі для вас і співробітників вашої компанії.
