Шаблон заявки

Оновлено 10/7/24 опубліковано Ania

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для користувачів продуктової лінійки CargoON та експедиторів (TFF - Trans for Forwarders)

Готові шаблони заявок - це зручний інструмент, який прискорить вашу щоденну роботу зі створення транспортних заявок. У шаблоні ви можете вказати такі дані, як термін оплати, вартість вантажу, необхідну суму страхування, необхідні документи або наявність GPS-сигналу, серед іншого.

У цій статті ви дізнаєтеся, як:

  • створити новий шаблон заявки
  • переглядати існуючі шаблони заявок
  • редагувати та видаляти шаблони заявок
  • як налаштувати формат нумерації заявки

Створити новий шаблон заявки

Ви можете створити новий шаблон заявки в налаштуваннях заявок. Це можна зробити двома способами:

  1. У меню зліва виберіть модуль Заявки, а потім натисніть Налаштування.
  2. Натисніть на свій аватар. Виберіть Налаштування.

У вікні налаштувань перейдіть на вкладку Заявки.

В налаштуваннях заявок є дві вкладки. У вкладці Шаблони ви побачите список шаблонів заявок, створених вами або працівниками вашої компанії.

Натисніть на кнопку Додати новий шаблон, щоб створити новий шаблон заявки.

Заповніть форму шаблону. Назвіть її так, щоб вона була впізнаваною для вас і ваших колег.

Шаблони заявок доступні всім користувачам, закріпленим за вашою компанією.

Якщо ви хочете встановити новий шаблон за замовчуванням - виберіть цю опцію внизу форми. Готовий шаблон ви збережете, натиснувши на кнопку Зберегти.

Якщо ви встановите шаблон за замовчуванням, він буде автоматично обраний при створенні нової заявки.

Після створення шаблонів ви зможете використовувати їх при створенні нової транспортної заявки. У формі поруч з полем Додаткові умови виберіть зі списку шаблон, який вас цікавить.

Редагувати шаблон заявки

Якщо ви хочете перевірити свій шаблон або внести зміни, наведіть курсор миші на шаблон і натисніть на символ з трьома крапками, що з'явиться, а потім виберіть зі списку опцію, яка вас цікавить.

Формат нумерації заявок

Щоб налаштувати формат нумерації заявок відповідно до ваших потреб, натисніть на опцію Редагувати.

  • Використовуйте стрілку, щоб розгорнути список поруч з нумерацією, і виберіть варіант, який вас влаштовує.
  • Збережіть зміни.

  • Використовуйте стрілку, щоб розгорнути список, налаштуйте нумерацію відповідно до ваших уподобань.
  • Збережіть зміни.
Важливо
Внесені зміни модифікують схему нумерації для всієї компанії.


Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)