Віджет Огляд бюджету

Оновлено 15/1/25 опубліковано Katarzyna

Хто може користуватися цією функцією?

Функція доступна всім користувачам Платформи Trans.eu та CargoON.

Дізнайтеся більше про модуль Інформаційної панелі та віджети.

Основна інформація про віджет

Додайте віджет Огляд бюджету на свою Інформаційну панель для швидкого доступу до інформації про те, скільки ви витрачаєте або заробляєте на перевезеннях за вибраний період.

Віджет Огляд бюджету:

  • належить до віджетів категорії Вантажі,
  • призначений для замовників та підрядників,
  • представляє дані, зібрані на основі сум, пов'язаних з прийнятими вантажами (повністю або частково, як замовлення),
  • представляє дані в розрізі компанії та користувачів, а також в розрізі замовник- підрядник,
  • представляє дані в режимі реального часу,
  • може бути доданий до вашої інформаційної панелі кілька разів (максимум 9).

Навігація у віджеті

Основні елементи віджету:

  1. Таблиця, що складається з трьох колонок, які представляють фінансові дані в різних часових перспективах, залежно від обраних фільтрів.
  2. Фільтр конфігурації перегляду, за допомогою якого ви встановлюєте, чи хочете ви проаналізувати значення для Замовника або Підрядника, а також для Користувача або Компанії.
  3. Дата оновлення джерела даних та опція Оновити, за допомогою якої ви можете оновити дані, що відображаються у віджеті.
  4. Фільтри діапазону даних - доступні при натисканні на синю стрілку. Там ви встановите:
    • дату відображення (дата завантаження, дата розвантаження, дата прийняття),
    • валюту
    • ліміт ваших витрат (для замовника) або цільове призначення вашого заробітку (для підрядника).

Ліміт/ціль залежно від того, в якій ролі ви перебуваєте, ви можете встановити ліміт своїх витрат на день/тиждень/місяць або цільовий показник заробітку, якого ви хочете досягти за ці періоди.

Як аналізувати дані?

  1. Щоб полегшити аналіз даних, додайте віджет двічі (ви можете додати віджет максимум 9 разів).
Ви можете дізнатися, як додати віджет на свою Інформаційну панель у статті Віджети - основна інформація.
  1. Налаштуйте вид компанії на одному віджеті (1) і вид користувача на іншому віджеті (2).

  1. Встановіть фільтри діапазонів даних на кожному віджеті.
Якщо ви перебуваєте не тільки в одній ролі (наприклад, замовник), фільтр для зміни виду ролі не буде активним.
Приклад: Для цілей статті вибраний діапазон даних такий: (1) Вид для замовника і компанії, дата розвантаження, валюта: злотий, ліміт витрат 50000. (2) Вид для замовника і користувача, дата розвантаження, валюта: злотий, ліміт витрат 30000.

  • Для кожного періоду (день, тиждень, місяць) ми представляємо дані з попереднього, поточного та майбутнього періодів. Якщо ви наведете курсор миші на вибраний стовпчик, ви знайдете детальну інформацію у підказці.

  • Кожен стовпчик розділений на 3 секції: попередній, поточний і наступний період, тому ви можете легко відстежувати зміни в часі.
  • Якщо ви, як замовник, встановили ліміт і перевищили його, сума буде відображена червоним кольором, інформуючи вас про те, що ви перевищили свій ліміт витрат.

  • Якщо ви, як замовник, встановите цільовий показник і досягнете його, сума буде відображена зеленим кольором, інформуючи вас про перевищення цільового показника заробітку.

Віджет Огляд бюджету пропонує огляд ключових фінансових даних, щоб ви могли:

  • відстежувати свої витрати/доходи за певний період часу
  • відстежувати свої фінансові цілі
  • краще планувати свою діяльність.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)