Автоматизація запиту попередньої інформації перед відправкою умов заявки

Оновлено 4/10/24 опубліковано Ania

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна експедиторам (TFF - Trans for Forwarders) та CargoON.

У цій статті ви дізнаєтеся:

  • як налаштувати параметри в модулях на Платформі

Щоб автоматизувати процес отримання попередньої інформації, наприклад, реєстраційних номерів транспортних засобів, перед відправкою умов заявки, на Платформі, налаштуйте відповідні параметри в окремих модулях.
Автоматизація дозволяє виконувати завдання більш ефективно, що економить час і позбавляє необхідності проходити всі етапи реалізації заявки.

Конфігурація налаштувань в модулі Вантажі

  1. Натисніть на аватарку з фотографією або ініціалами.
  2. Зі списку виберіть пункт Налаштування.

  1. У списку налаштувань виберіть модуль Вантажі.

    Параметри конфігурації:
  • Увімкнено: Після прийняття пропозиції вантажу, заявка відразу ж буде відправлена підряднику
  • Вимкнено: Після прийняття пропозиції вантажу, заявка не буде відправлена, замовник повинен спочатку надіслати умови заявки.

Важливо!
Для того, щоб опція Запитати попередню інформацію була активною, опція автоматичного відправлення заявки повинна бути вимкнена.

Конфігурація налаштувань в модулі Заявки

  1. Натисніть на аватарку з фотографією або ініціалами.
  2. Виберіть пункт Налаштування зі списку.
  3. Зі списку виберіть модуль Заявки
  4. Перейдіть на вкладку Запитати попередню інформацію.
  • Зі списку виберіть опцію, яку попередню інформацію повинен заповнити та надіслати перевізник

Пам'ятайте!
Щоб була ввімкнена опція - Автоматично надсилати запит на попередню інформацію контрагенту при прийнятті вантажу - не ввімкнення цієї опції призведе до того, що такий запит не буде надіслано.

Заповнення попередньої інформації у вікні чату зі сторони підрядника

Якщо обидві сторони транзакції приймають умови вантажу на Платформі, замовник, з метою перевірки, може запросити у виконавця попередню інформацію перед відправкою умов заявки.

  1. У вікні месенджера буде показано, які саме дані просить надати замовник.

Приклад 1

Запит на реєстраційний номер транспортного засобу.

  • У призначеному для цього полі введіть реєстраційний номер транспортного засобу, який буде здійснювати перевезення, після чого збережіть.
  • Прямо з повідомлення ви можете перейти до модуля заявок, просто натиснувши на слово заявки.

  • Інформація може бути додана тільки один раз, при натисканні на заповнене поле з'явиться повідомлення Інформація вже додана

Приклад 2

Запит на отримання попередньої інформації.

  • Натисніть на кнопку Додати інформацію.

  • З'явиться вікно, в якому необхідно заповнити запрошену замовником інформацію; обов'язкові поля позначені зірочкою.
  • Заповнивши форму, натисніть Надіслати.

Після того, як попередня інформація буде заповнена та надіслана, замовник отримає доступ до неї у вікні чату в месенджері.

Заповнені попередні дані також будуть збережені в заявці.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)