Додавання нової заявки

Оновлено 13/5/24 опубліковано Ania

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для користувачів продуктової лінійки CargoON та експедиторів (TFF - Trans for Forwarders)

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • як додати нову транспортну заявку, створити заявку мультистоп
  • призначити вантаж до локації розвантаження/завантаження
  • як відправити запит на попередню інформацію підряднику
  • як скасувати заявку
  • як налаштувати параметри в модулі

Створіть нову заявку

  1. У меню зліва виберіть модуль Заявки.
  2. Натисніть кнопку Додати заявку.

  1. Заповніть форму заявки, поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення.
  • ви можете вибрати діапазон днів, максимальний час для однієї операції не може перевищувати 30 днів
  • ви можете вибрати часовий інтервал для дня (00:00 - 23:30)
  • дані локації
  • вимоги до транспортного засобу

У другій частині форми доступні дві опції:

Варіант 1

  • Попросіть попередню інформацію - означає, що перед тим, як надіслати умови заявки, ви можете попросити виконавця надати інформацію на ваш вибір, наприклад, реєстраційний номер транспортного засобу. Ця опція дає замовнику впевненість у тому, що заявка буде виконана перевізником, а не субпідрядником. Попередня перевірка дає більшу безпеку.

Виберіть замовника, потім натисніть на зелену кнопку Надіслати запит.

- У модулі Заявки на вкладці Поточні/Надіслані (в залежності від продуктової лінійки) в списку з'явиться заявка зі статусом Очікує попередньої інформації, у вікні з деталями заявки вся інформація буде доступна на вкладці Історія змін.

Що бачить підрядник - натисніть, щоб переглянути деталі

Якщо замовник надішле вам Запит на отримання попередньої інформації, ви отримаєте:
- сповіщення, яке буде доступне у списку, натисніть на іконку дзвіночка




- у модулі Заявки на вкладці Поточні у списку з'являється заявка зі статусом Заповнити попередню інформацію
- у вікні з деталями заявки, у вкладці Історія змін, буде видно інформацію, яку запитував замовник

1. Натисніть на кнопку Заповнити попередню інформацію



2. Заповніть поля, які з'являться у вікні (це дані, які запросив замовник).
3. Після завершення натисніть кнопку Надіслати



- після відправлення початкової інформації статус заявки зміниться на Очікує на умови - наступним кроком буде заповнення та надсилання замовником умов заявки, про що ви отримаєте сповіщення під іконкою дзвіночка, - детальна інформація буде доступна у вкладці Умови заявки, вся історія виконання заявки буде доступна у вкладці Історія заявки.

Після того, як підрядник заповнить і надішле початкову інформацію, статус заявки зміниться на Заповніть умови заявки.

- Вся інформація з'явиться на вкладці Історія змін.

- Заповніть умови заявки та надішліть його виконавцю.

Варіант 2

  • Додайте умови заявки - ви можете одразу заповнити всю необхідну інформацію в заявці,

- Натисніть зелену кнопку Надіслати заявку, щоб її отримав замовник.

- Статус заявки зміниться на Очікує підтвердження

Заявка після прийняття вантажу

Після того, як вантаж був прийнятий на Платформі, наступним кроком є відправка заявки.

  1. Якщо у формі вантажу обрано опцію Надіслати заявку, то вона буде негайно надіслана виконавцю.
  • Перейдіть в модуль Заявки, в розділі Поточні/Надіслані (в залежності від продуктової лінійки) в списку заявка буде мати статус - Очікує на підтвердження.

Зверніть увагу! Якщо увімкнено опцію Автоматично надсилати заявку, неможливо попросити Виконавця надати попередню інформацію перед надсиланням умов заявки.

2. Якщо опція Відправити заявку не вибрана у формі вантажу.

  • Перейдіть в модуль Заявки, у вкладці Поточні/Надіслані (в залежності від продуктової лінійки) виберіть заявку зі списку зі статусом - Заповніть заявку.
  • Потім у вікні деталей виберіть одну з доступних опцій: Попросити попередню інформацію або Додати умови заявки.

3. Якщо в налаштуваннях заявки ви встановили опцію за замовчуванням - Автоматично надсилати запит на попередню інформацію після прийняття вантажу. Ваша заявка буде надіслана виконавцю.

  • Перейдіть в модуль Заявки, у вкладці Поточні/Надіслані (в залежності від продуктової лінійки) у списку заявка буде мати статус - Очікує попередньої інформації.

 Як виглядає весь процес обслуговування заявок в ролі замовника - дізнайтеся більше
Як виглядає весь процес обслуговування заявки в ролі підрядника - дізнайтеся більше

Додайте заявку з розрахунком за тонну

  • Для перевезення сипучих матеріалів використовуються спеціальні типи кузовів: самоскид, кузов-платформа та силос.
  • Заповніть вимоги до транспортного засобу в умовах заявки
  • У деталях перевезення вкажіть одиницю виміру (тонна) і основу розрахунків
  • Вкажіть ставку за тонну і термін оплати
  • Надішліть готову заявку контрагенту

Додайте інші локації до заявки мультистоп

Заявки мультистоп недоступні для заявок зі ставкою за тонну.

Створюючи нову заявку, ви можете вказати більше однієї локації для завантаження або розвантаження.

  1. У формі додавання заявки заповніть поле Місцезнаходження і натисніть кнопку Додати інше місцезнаходження.

  • Ви побачите, що вигляд локації зміниться на список, яким зручніше керувати, коли ви хочете вказати більше локацій.
  1. Натисніть кнопку Змінити, щоб ввести або відредагувати адресу.

  • Ви також можете змінити порядок локацій. Для цього натисніть на стрілки вгору/вниз зліва біля кожної вказаної локації.
  • Якщо ви хочете видалити адресу, натисніть на символ хрестика, щоб зробити це.
  • Коли ви захочете додати інформацію про інше місцезнаходження (натиснувши на кнопку Змінити), відкриється невелике вікно з полями для завантаження/розвантаження.

  • Тут ви можете вказати, чи є зупинка для завантаження або розвантаження, ввести адресу, додати додаткову інформацію та призначити вантаж і вагу вантажу.

Призначити вантаж можна буде, якщо ви вже додали деталі вантажу під час заповнення форми. Виберіть вантаж зі списку і призначте його на конкретне завантаження/розвантаження.

  • Якщо ви вже призначили вантаж, ви побачите інформацію про це, коли призначатимете наступні вантажі.

Ви можете завантажити і розвантажити один і той самий вантаж лише один раз.
  1. Після публікації актуальної заявки ви знайдете її у списку заявок на вкладці Актуальні. Натисніть на потрібну заявку, щоб відкрити вікно з деталями заявки.

Скасування заявки

Обидві сторони можуть скасувати заявку вручну в будь-який час. У цьому випадку сторона, яка скасовує заявку, повинна вказати причину свого рішення.

Зверніть увагу, що скасування заявки не можна відмінити. Скасування підтвердженої заявки є спробою одностороннього розірвання договору перевезення, можливість і наслідки якого залежать від змісту заявки і будуть зафіксовані в облікових записах обох сторін.
  1. Щоб скасувати заявку, виберіть її зі списку актуальних заявок і відкрийте деталі.
  2. Потім натисніть Більше і виберіть Скасувати заявку.

  1. З'явиться діалогове вікно з причинами скасування заявки, виберіть відповідну опцію. Детально опишіть причину, щоб інша сторона знала деталі вашого рішення.

  • Скасована заявка буде автоматично переміщена на вкладку Архів.

Скасування заявки може бути здійснене будь-якою стороною. Замовник також може скасувати заявку, яка була відхилена перевізником. Другий варіант - відредагувати умови відхиленої заявки і знову запропонувати її перевізнику.

Налаштування

У модулі заявок можна додатково скоригувати налаштування

Щоб отримати доступ до налаштувань, виконайте кілька кроків:

  1. Натисніть на аватарку з фотографією/ініціалами
  2. У списку виберіть Налаштування

  1. У списку налаштувань виберіть Заявки, а потім виберіть вкладку, яка вас цікавить:
  • Шаблони - тут ви можете додати шаблон заявки, щоб на етапі додавання заявки можна було вибрати відповідний шаблон заявки.
Шаблони заявок - дізнайтеся більше

  • Формат нумерації заявок - тут ви можете встановити власний формат, який буде видно при створенні заявки, щоб змінити формат, натисніть на кнопку Редагувати

  • Запросити попередню інформацію - опція, яка дає вам можливість отримати обрану інформацію від контрагента ще до надсилання умов заявки. У списку, за допомогою повзунка, ви можете вибрати, яку інформацію повинна надіслати інша сторона транзакції. Ця опція також буде видима у формі додавання вантажу.


Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)