Запрошення до Приватної біржі з CSV-файлу

Оновлено 26/3/24 опубліковано Małgorzata

Хто може користуватися цією функцією?

Функція доступна користувачам продуктової лінійки для експедиторів (TFF - Trans for Forwarders) і CargoON з роллю Адміністратора і правами: повний доступ.

З цієї статті ви дізнаєтеся, як надсилати групові запрошення на базові та брендовані приватні біржі.

  1. Перейдіть до модулю Контрагенти -> Приватна біржа.
Ви також можете надсилати запрошення на брендовану приватну біржу, якщо ваша компанія має до неї доступ. Для цього перейдіть в модуль Контрагенти на вкладку " Брендована Приватна біржа" (біржі з власною назвою) .
  1. У верхньому правому куті виберіть Надіслати запрошення -> Надіслати більше запрошень з CSV.

  1. Натисніть Завантажити шаблон, почнеться завантаження файлу з розширенням .csv.

  1. Відкрийте завантажений шаблон. Під час заповнення ви будете використовувати перші три заповнені пункти як шаблон.
  2. В окремих рядках введіть дані про запрошені компанії. Обов'язковими стовпчиками є
  • userGivenName (A),
  • userFamilyName (B),
  • userLanguage (C),
  • userEmail (D),
  • companyName (F),
  • companyCountry (G),
  • companyVatId (H), або альтернативно companyIdentifierType (I) + companyIdentifierNumber (J).
Якщо запрошення також має бути надіслано за допомогою SMS, введіть номер телефону (включаючи код країни без початкових нулів, наприклад, Німеччина: 49) у колонці userMobilePhone (E).

  1. Збережіть готовий файл на своєму комп'ютері.
  2. Поверніться до вікна платформи і прикріпіть збережений файл у вікні Запросити компанії до приватної біржі.
Коректно імпортовані дані позначаються статусом Розпізнано.
  • Неправильно введені дані будуть позначені знаком оклику.
  • Щоб виправити некоректно введені значення, виберіть фільтр Показувати тільки некоректно імпортовані компанії.

Незважаючи на те, що деякі з імпортованих елементів містять помилки, ви все одно можете надсилати запрошення компаніям, чиї дані були правильно розпізнані.

  1. Натисніть Надіслати запрошення.

  1. Буде відображено Підсумок відправлення запрошень.

Ви можете відстежувати статус запрошень у модулі Контрагенти, вкладка Відправлені запрошення.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)