Управління приватними біржами

Оновлено 18/3/26 опубліковано Katarzyna

Хто може користуватися цією функцією?

Ця функція доступна користувачам продуктових ліній Trans for Forwarders (TFF) та CargoON, які мають доступ до модуля Контрагенти.

У цій статті ви дізнаєтеся, як оптимізувати роботу з підрядниками за допомогою ефективного використання приватних бірж, зокрема:

  • додавати компанію до приватної біржі,
  • видаляти компанію з біржі (а також з декількох бірж одночасно),
  • використовувати режим редагування біржі

Типи бірж у модулі Контрагенти

У модулі Контрагенти ви знайдете два типи бірж:

  • приватна біржа
  • корпоративні біржі (з індивідуальною назвою)

Обидва типи допомагають ділитися пропозиціями з обраними компаніями, але працюють по-різному.

Приватна біржа (1) дозволяє публікувати пропозиції вантажів для закритого списку обраних перевізників.

Важливо:

  • перед тим, як додати компанію до приватної біржі, спочатку додайте її як підрядника,
  • існує одна приватна біржа,
  • вона містить список підрядників, яких ви додаєте до приватної біржі.
Корпоративні біржі (2) можуть мати власні назви та підтримувати роботу з різними типами підрядників.

Що потрібно знати:

  • ви можете мати кілька корпоративних бірж,
  • їх створює та управляє ними ваш опікун,
  • опікун також може перейменувати біржу,
  • корпоративні біржі працюють як підгрупи підрядників (наприклад, за типом співпраці або місцем призначення).

Приватні біржі - перегляд списку

Вкладка Компанії

Компанії, що належать до приватних бірж, можна легко відфільтрувати на вкладці Компанії двома способами:

  • Використовуйте опцію фільтрування в стовпці Групи — виберіть біржі, які ви хочете відобразити.
  • Натисніть на ярлик у стовпці Групи.

Натисніть на ярлик Приватна біржа (синій), щоб відобразити компанії, віднесені до приватної біржі. Корпоративні біржі позначені коричневим кольором.

Вкладка Приватні біржі

У списку Приватних бірж ви побачите стовпці, відомі зі списку підрядників (вкладка Компанії). Ви можете фільтрувати дані та сортувати стовпці таким самим чином.

Фільтрування в стовпці Групи у списку приватних та корпоративних бірж неактивне.

В обох видах ви знайдете додаткову колонку: Роль, яка показує статус компанії на даній біржі. Вона інформує про те, яку функцію виконує компанія :

  • підрядник,
  • замовник,
  • адміністратор.
У стовпці Роль показано статус компанії на біржі, яку ви зараз переглядаєте. Одна і та ж компанія може мати іншу роль на іншій біржі.

Додавання та видалення компаній з приватної біржі

Ви можете додати компанію до приватної біржі, тільки якщо ви раніше додали її до підрядників.

Користувач з правами адміністратора на певній біржі побачить додаткові дії в меню, залежно від типу біржі:

  • на приватній біржі: Видалити.
  • на корпоративній біржі: (Видалити, Змінити роль).

Ви можете додати компанію до приватної (та корпоративної) біржі трьома способами:

1. Вкладка Компанії

Знайдіть компанію, яку ви хочете додати.

  1. Перейдіть до модуля Контрагенти, вкладка Компанії.
  2. Знайдіть компанію, яку хочете додати.
  3. Натисніть на меню ⋯ (три крапки) поруч із компанією.
  4. Наведіть курсор на Мої біржі, потім Приватна біржа/Корпоративна біржа
  5. Виберіть: Додати до біржі або Видалити з біржі

2. Інформація про компанію

  1. Перейдіть до модуля Контрагенти, вкладка Компанії.
  2. Знайдіть компанію в списку та натисніть на її рядок, щоб відкрити детальну інформацію.
  3. У вікні детальної інформації натисніть на меню ⋯ (три крапки) поруч із компанією.
  4. Наведіть курсор на Мої біржі, потім Приватна біржа/Корпоративна біржа.
  5. Виберіть Додати до біржі або Видалити з біржі.

3.Приватні/корпоративні біржі, додавання компаній:

  1. Перейдіть до модуля Контрагенти, вкладка Приватні біржі або Корпоративні біржі (з власною назвою)
  2. Натисніть кнопку Додати перевізників
  3. У вікні зі списком перевізників натисніть Додати до біржі поруч із вибраними компаніями.
Якщо компанія не додана до підрядників, кнопка Додати до біржі буде неактивною. Ви також побачите відповідне примітку поруч із компаніями, доданими до приватних бірж.

Видалення компаній:

  1. Перейдіть до модуля Контрагенти, вкладка Приватні біржі або Корпоративні біржі (з власною назвою).
  2. Знайдіть компанію, яку хочете видалити.
  3. Натисніть на меню ⋯ (три крапки) поруч із компанією.
  4. Виберіть Видалити з приватної біржі/корпоративної біржі.

Якщо компанія належить до декількох приватних бірж, система відобразить вікно зі списком бірж.

Ви можете:

  • вибрати біржі, з яких ви хочете видалити компанію,
  • використати опцію Вибрати все або Скасувати вибір,
  • підтвердити операцію одним кліком.

Режим редагування біржі

Режим редагування дозволяє легко керувати окремою конкретною біржею.

У цьому режимі:

  • ви бачите тільки компанії, приписані до цієї біржі,
  • ви виконуєте найважливіші дії, не змінюючи контекст,

Як виконати дію?

  1. Натисніть меню ⋯ поруч із вибраною компанією.
  2. У списку ви побачите:
  • дії, пов'язані з конкретною біржею (у верхній частині) — Додати до біржі, Видалити з біржі
  • загальні дії, пов'язані з підрядником (внизу) — Надіслати вантаж, Додати до груп/бірж, Призупинити співпрацю, Видалити з підрядників.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)