Управління контрагентами

Оновлено 18/3/26 опубліковано Katarzyna

Хто може скористатися цією функцією?

Функція доступна для користувачів лінійки продуктів Trans for Forwarders (TFF) та CargoON, які мають доступ до модуля Контрагенти.

Модуль Контрагенти дозволяє свідомо створювати базу компаній, з якими ви співпрацюєте: додавати нові компанії до списку контрагентів, призупиняти або завершувати співпрацю, а також впорядковувати базу за допомогою тегів і сегментації.

У цій статті ви дізнаєтеся:

• хто і на яких умовах може керувати контрагентами,

• як додати компанію до контрагентів,

• як тегувати контрагентів для кращої сегментації бази.

Права доступу в модулі Контрагенти

Усі права доступу в модулі залежить від вашої ролі (Повний доступ, Управління вантажами, Управління заявками, Менеджер Dock Scheduler, Менеджер складу) і можуть бути додатково ввімкнені Адміністратором у налаштуваннях облікового запису користувача.

Як увімкнути права доступу?

1. Натисніть на аватар, перейдіть до Моя компанія ->Співробітники

2. Виберіть співробітника зі списку

3. Натисніть Керувати співробітником

4. У вкладці Налаштування облікового запису встановіть прапорець з відповідним правом доступу.

Діапазон доступних прав доступу

ПРАВО ДОСТУПУ

ЩО ДОЗВОЛЯЄ?

Призупинення співпраці з контрагентом

Призупинення та відновлення співпраці з іншими компаніями.

Управління даними контрагентів

Управління контактними особами, тегування контрагентів, додавання та редагування нотаток, призначення до груп і бірж, робота з внутрішніми даними, видимими лише для співробітників вашої компанії.

Управління статусом контрагентів

Призупинення та відновлення співпраці, блокування, видалення компанії зі списку контрагентів.

Додавання компаній до контрагентів

Додавання компанії до контрагентів дозволяє використовувати розширені функції, такі як Приватна біржа, і дозволяє контролювати ризики, призупиняючи, відновлюючи або блокуючи співпрацю. Ви можете додати як компанії, які вже є користувачами Платформи Trans.eu, так і запросити зовнішні компанії.

Додавання зі списку компаній

Використовуйте цей метод, коли компанія вже відображається у списку (наприклад, ви перебуваєте на одній біржі).

  1. Перейдіть до модуля Контрагенти, у вкладку Компанії.
  2. Знайдіть компанію (за назвою, ІПН або TransID) за допомогою фільтрів, доступних у стовпцях.
  3. У стовпці Статус натисніть на іконку плюса, а потім Додати до контрагентів.

Після додавання компанії до контрагентів її статус зміниться на "Контрагент". З цього моменту будуть враховуватися дані про вашу співпрацю.

Додавання з каталогу Trans.eu

Використовуйте цей метод, якщо компанія не має жодних відносин з вашою компанією.

  1. У модулі Контрагенти скористайтеся верхнім пошуком компаній, а також зверніть увагу на фільтри в стовпцях.
  2. Введіть назву компанії, ІПН, місто або TransID
  3. Виберіть компанію зі списку.
  4. Натисніть Додати до контрагентів або Надіслати запрошення.
Важливо: Надсилання запрошення призводить до того, що компанія відображається в "напіввидимому" режимі. Повні дані ви побачите лише після прийняття запрошення.

Тегування контрагентів

Тегування контрагентів дозволяє додавати до компаній прості внутрішні мітки (теги), які підтримують сегментацію та полегшують вибір компаній при публікації вантажу. Функція доступна для користувачів з правом доступу Управління даними контрагентів і видима для всіх у вашій організації.

Теги можна повністю адаптувати до потреб і процесів вашої компанії.

Щоб додати тег до компанії:

  1. Знайдіть у списку компанію, яка вас цікавить, і натисніть на іконку плюса.
  2. Виберіть мітку зі списку доступних або створіть нову за допомогою Створити новий тег.
Як видалити контрагента і призупинити співпрацю, ви дізнаєтеся зі статті Обмеження співпраці з контрагентами.

Наскільки корисним був цей матеріал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)